银河证券10月28日研报表示,近几年,智能手机遭遇增长瓶颈,消费者换机周期不断拉长,增长复苏不及预期,行业急需破局点。我们认为,未来手机市场的增长主要受两个因素推动:1)折叠屏:折叠屏手机是高端市场的新贵,而高端市场则是手机消费复苏的领军者。目前,除苹果外的头部手机厂商均已入局折叠屏,华为9月10日发布的首款三折叠手机—华为Mate XT更是被席卷而空。随着折叠屏手机的市场接受度逐渐打开,机身轻薄度、性能不断提升,折叠屏手机的市场渗透将向更广域传递。2)AI 手机:AI手机的主要特征包括实时性、准确性和处理效率,能够通过自我学习提升用户体验,成为自在交互、智能随心、专属陪伴、安全可信的个人化助理。行业的风向标—苹果入局AI手机,更是为这一轮新的手机革命注入了信心。我们认为,折叠屏和AI的双轮驱动将引爆手机的换机潮,而在此次手机革命中,产业链中的厂商对折叠屏和AI相关技术的布局情况、技术进展将影响行业竞争格局的变迁。
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