作者 | 云鹏编辑 | 心缘
今天，一个朋友突然告诉我，他被一张AI手机份额图整“破防”了：
▲2024年三季度中国大陆AI手机出货量份额，来源：Canalys
他手里拿着最新发布的iPhone 16 Pro Max，半怒半笑着大声质问我：“我那么大个AI，去哪了？”
的确，即便发布了整整半年，苹果的Apple Intelligence（苹果智能）在国内依旧是不可用的状态。
最近有媒体报道称，苹果准备用百度的文心一言，但细节还没谈妥。
据外媒The Information报道，百度大模型在适配iPhone方面还存在一些问题，并且百度和苹果双方在用户数据的收集和使用方面存在分歧：百度希望保存数据训练模型，但苹果的隐私政策不允许收集这些数据。
不管最终苹果AI在国内要怎么做，但至少目前，国内iPhone用户并不能用到发布会上库克画的那些AI大饼（不用特殊方式的话）。
▲9月10日，苹果智能中文发布时间官宣
所以Canalys为什么会给出这样“不符合实际体验”的结论？
答案也很简单，因为Canalys报告中对AI手机的定义是“Al-capable smartphone ”——具有AI能力的智能手机。
你可以用不了，但我有这个能力，所以我就是AI手机。
根据另一家市研机构IDC的定义，AI手机有几个关键指标和特性：算力大于30TOPS的NPU、支持生成式AI模型的SoC、可以端侧运行各种大模型。
用这个标准来看，搭载A18 Pro的iPhone 16 Pro Max的确是一部货真价实的AI手机。
我跟他说，没关系，虽然苹果用不了，但你可以看看国内，现在单从落地AI功能的速度上来看，国内厂商可以说是“遥遥领先”了。
过去2个多月，国产AI手机新品密集发布，OPPO、vivo、荣耀、小米、华为接连亮出AI大招，AI智能体、AI手机操作系统（AI OS）等概念走上前台，在各家厂商的PPT上频频刷屏。
简单总结就是：苹果有的我也有，苹果没有的我还有。
▲从左至右：华为、OPPO、荣耀、vivo、小米
只需要说一句话，AI直接操作你的手机屏幕下单一杯咖啡，口味还是你最喜欢的那种；一键召唤AI识别你的手机屏幕，AI可以直接通过摄像头认识你所看到的整个世界。
AI手机的发展，似乎正在迈入一个新的阶段。
虽然近来各类AI App也十分火爆，在各大应用商店中高居下载榜前列，它们同样有着丰富的AI功能。但今天的AI手机的这些能力似乎早已不是装一个AI App就可以实现的了。
▲OPPO软件应用商店搜索“AI”呈现的App结果
AI手机为什么不是装了AI App的手机？
当我们深入各家手机厂商发布的AI相关技术、操作系统和手机新品后，发现两者有着本质上的区别。
虽然各家头部手机厂商没有对AI手机明确给出过定义，但我们发现近期的各类AI产品和技术井喷式爆发都在向着一个共同的方向发力：系统级个性化AI。
AI手机的发展，正迎来一次前所未有的“方向大一统”。
根据Canalys预测，2025年AI手机的渗透率可能会接近三分之一，出货量近4亿台。
AI手机，的确已经成为手机行业不可忽视的一个重要趋势和增长点，而AI手机的发展，无疑正在进入一个新的关键阶段。
一、AI手机和装了AI App的手机，到底有什么区别？
铺开来说太广，我们先从一个比较直观的层面来说，就是算力从哪来。
就目前各家AI手机落地AI功能和体验的实际情况来看，AI手机的算力，绝大部分是从手机来。
今年各家突出的一点就是强调NPU的重要性，从芯片厂到终端厂商都是如此，这也与各家强调“端侧AI落地”的基调相一致。
今年高通和联发科的旗舰手机芯片，都在NPU方面进行了重点升级，从核心规格到软件层的优化支持。
值得一提的是，这个AI算力，不仅是峰值AI算力要强，还得与所有热门主流大模型都适配好，让大模型能充分调动NPU的AI算力，而不是图有个跑分好看。
复杂的端侧图像识别、语音处理，实时的AI场景识别和优化，都离不开这些。
相比之下，装了AI App的手机，不一定要有这么强大的AI硬件支持。因为App可以联网，可以在云端跑大模型。
但云端不是万能的。
一个很现实的问题就是，不是所有事情，都是可以靠联网解决的，即使可以做，联网可能也不是最高效、最经济实惠、最安全的。
全球智能手机用户40多亿人，如果每人每天每时每刻的各种AI需求，事无巨细不分大小都要跑在云端处理，成本将是天文数字。
这些成本不可能无条件转嫁给消费者，厂商自己也不可能全部承担，这将成为AI初期发展、AI普惠的一大绊脚石。
除了太烧钱，都跑在云端的另一个问题就是数据隐私安全。
虽然隐私安全总是听起来有些“虚”，可能对大众普通老百姓来说“感知不强”，但在苹果、华为、荣耀、小米、OPPO、vivo所有厂商的发布会上，数据安全问题都被重点单独强调，几家大厂几乎都发布了“芯片级”安全方案。
数据安全问题，不出事则已，出事就是大事。
除了数据安全，延迟和可靠性也是问题，举个很简单的例子，现在的AI通话实时翻译，或者AI实时对话翻译，你一言我一语，这种实时对话的流畅度，云端显然很难保证。
再比如苹果的Gemoji，AI根据你的照片实时给你生成一张表情包，以便你在聊天对话中可以马上使用。
还有部分用户的一些工作环境可能是无网络环境，如果为此就要彻底告别AI，那体验无疑会大打折扣。
说到底，只要是依赖联网实现的，其稳定性就会存在很大的“不确定性”。
此外，从AI功能的实际体验上来说，AI手机和装了AI App的手机也存在很大差别。
简单来说就是，AI手机能做的，AI App还真不一定能做，能做也不一定能做好。
哪些不能做？
很简单的一个，就是帮你操作各种复杂的手机设置，现在不论是苹果还是安卓的智能助手，都可以让所有小白直接变成玩机达人。
你可以直接跟AI说，帮我关闭抖音的照片读取权限、帮我打开手机的省电模式，帮我把手机系统调成深色模式。
因为AI手机上的AI是真正可以调用各种系统功能的AI，是跟系统深度打通的，在权限和安全性上，是三方App无法达到的。
AI还可以在任何有文字的地方帮你总结提炼重点，从邮件、消息、浏览器到你常用的社交软件，只要是有文字的地方，就有AI文本处理。
▲AI总结通知的重要内容
你还可以直接跟AI说我有点困了，帮我点一杯咖啡，这时AI就会知道你常用的外卖软件、你常喝的咖啡口味，并通过手机定位找到离你最近的店铺下单。
这种真正个性化的体验同样是AI App无法实现的。因为这些信息来自于系统的各个角落，来源于平时AI对我们日常操作习惯的学习、个人知识图谱的建立。
比如我们的一次日程安排、一次聊天对话、一次网络购票记录，或是一个手机中的文件、照片、视频。
简单来说、系统级的操作、跨应用的调度、复杂的场景分析、智能决策执行，这些能力目前都是AI手机所独有的，AI App一般很难实现。
有什么是两者都能做，但AI App不一定能做好的吗？
很直观的一个就是AI图片美化，AI手机可以直接从拍照之前的AI场景识别、对象主体识别到拍摄时的AI图像处理，再到后期都AI闭眼修复、AI路人消除、AI一键美颜全面介入。
整个过程非常流畅，且可以完全做到基于端侧、数据安全，处理效率也很高。
相比之下，AI App所具备的AI图像处理功能可能更多停留于我们上传一张照片，然后AI进行图片风格的转换，或者进行AI美颜，功能要单一的多。
这样的例子还有很多。
当然，云端确实有其优势，比如一些非常高质量的AI图文生成，由于模型规模大、算力需求高，仍然放在云端执行更高效。
这也是为什么几乎所有终端厂商都采用了“端云结合、端云协同”的模式来做AI手机，其实这个“云”，一部分就是这些AI App。
简单来说，能端侧做的就端侧做，端侧实在做不了的，调用一下云端大模型来做。
一个核心宗旨就是，让用户想要实现的AI体验都能实现。
所以说到底，AI手机跟装了AI App的手机更像是一个包含和递进的关系——AI手机＞AI App手机。
从AI手机发展的时间线来看，最开始手机就是装上了一些具备生成式AI功能的App，让我们看到了AI的魅力，比如装了一个ChatGPT，替代掉所有语音助手。
但随着技术的发展，AI与手机的结合更深入，从硬件到软件再到操作系统，可以说哪哪都AI了，性能、影像、续航，手机的各个部分都开始应用到大模型能力。
AI手机真正意义上形成了一些关键的行业共识：系统级个性化AI。
二、AI手机大战，为什么AI智能体和AI OS这么重要？
所以说到这里，我们要弄清AI手机和AI App手机的差别，核心目的就是要理解AI手机到底是什么，为什么它叫AI手机？
从苹果到国内华米OV荣耀，我们能抓到一些共同点：AI手机会有一个AI深入介入的操作系统，还会有一个可以随时交互的强大AI智能体。
就像苹果对“个人化智能”进行的定义：强大、符合直觉、内置集成、个人化、私有化。
▲苹果对个人系统化智能的特性定义
系统级个性化AI需要有AI智能体和AI OS，这是装几个AI App绝对无法实现的。
手机厂商们不是在重复造轮子，而是在做一个全新的事情。
小米的超级小爱、荣耀的YOYO、华为的小艺、OPPO的小布、vivo的蓝心小V。
一转眼，过去的智能语音助手，摇身一变都成了超级“AI智能体”。本质上，这些智能助手，承担了人与AI交互入口的角色。
前文提到的几乎所有AI体验，我们都需要借助与智能助手的交互来实现，比如说一句话、比如打一行字、比如拍一张照片。
AI手机谁好用，第一层就是在比谁家的智能助手更好用，谁家的AI智能体更智能。
但AI智能体并不是本质，AI智能体为什么能实现这些出色的AI体验，能提供各类AI服务和功能，这才是真正的关键所在，也是各家实现差异化优势的关键——AI与操作系统的深度融合。
现在家家厂商都在说AI OS，到底什么是AI与操作系统的融合？
这里我们不妨借助英伟达创始人兼CEO黄仁勋的话来理解这件事，黄仁勋在演讲中曾表达过类似意思：以后AI大模型就是操作系统。
▲黄仁勋在联想TechWorld大会上分享关于AI智能体的观点
OPPO软件工程事业部总裁唐凯曾在发布会上提到过类似观点，在他看来，AI OS发展的第一阶段是系统应用AI化（AI for System），第二阶段是系统AI化（System for AI），第三阶段则是AI即系统（AI as System）。
AI操作系统实际上在调度的是各类大模型能力，或者说各类AI化的服务。
AI就如同操作系统的一个“新的内核”，去感知、决策、调用，调用各类端侧大模型、垂直大模型、互联网大模型、云端大模型，最终实现AI手机的体验。
手机的操作系统就像“活了”一样，突然有了生命力。AI就是系统，系统就是AI。
荣耀CEO赵明曾在发布会上说，智能体时代下的AI OS，要有大模型驱动的AI内核、智能体驱动的AI交互和开放服务构建的AI生态。这才真正是AI使能的操作系统。
各类大模型在手机系统的各个模块中落地生根，改变系统各个模块的运作逻辑，从传统的“刚性”算法到今天AI的“柔性”判断。
听起来有些抽象，但这就是当下所有智能手机巨头们都在努力的方向：做好AI OS，最终实现优秀的AI手机体验。
这是厂商们所说的系统级个性化AI体验的基础，也是苹果所认定的方向。
三、从硬件、软件、操作系统到应用生态，做AI手机的挑战一个接着一个
还是那句话，理想很丰满，现实很骨感，做好AI手机还是要一步一个脚印。
做好AI OS，听起来好像是很明确的一件事，但实际上真正把体验做好，其中难点可以说是无处不在。
比如很现实的问题——存储的瓶颈如何解决、算力的瓶颈如何解决、功耗的瓶颈如何突破？如何保证各类模型的高效配合协同、兼顾数据安全？
如何保证大模型可以真正准确地理解我们的意图，做出合理的决策？
这一切还都是要在手机这样一个体积有限、续航有限、算力有限的设备上实现。
荣耀、vivo、OPPO等厂商已经开始紧锣密鼓地优化端侧大模型，让模型在更少的参数量下实现更强性能，比如vivo的蓝心3B最快出词速度可以达到80字/s，内存占用仅1.4GB，而荣耀的3B大模型也将出词速度提升了300%，内存占用下降了1.8GB。
当然，这还只是软硬件技术层面的，还有一层隐形挑战，就是AI应用服务生态的建设。
即使AI手机本身的框架搭好了，骨架结实了，跑通了，没有真正好的AI服务应用，AI手机的体验也难以做好。
芯片层面，我们看到高通联发科的各类AI开发工具、套件密集亮相，联发科的AI智能体化引擎先锋计划几乎囊括了所有国内头部手机厂商；终端层面，OPPO、荣耀、vivo、小米、华为等厂商都在重点加码AI应用服务生态的建设。
想做好AI手机，合作共赢几乎成为行业公认的必由之路，连长期处于封闭生态中的苹果也“被迫”接入OpenAI的三方大模型ChatGPT。
这就像是一个乐团，不仅要有优秀的指挥和乐手，是否有优秀的曲目来演奏也是整个表演能否打动人心的关键。
当然，这不是一家公司或者几家公司可以做好的。整个手机产业，整个产业链条上的每个公司，都要向着这个方向努力。
结语：AI手机，一场硬仗
毫无疑问，做好AI手机是一个系统性的事情，绝不是某个单点技术突破就可以一把搞定的，更不是装几个AI App就可以实现的。
今天，AI手机的发展逐渐形成AI OS这样的关键共识，整个行业都在向系统级个性化AI的方向发展，这也是离真正的AGI更近一步的AI。
各路市研机构对AI手机的发展都给予了积极乐观的预测，今年AI手机的出货量占比将达到16%左右，4年之后这一比例将超过一半。
AI手机之战，各路厂商的竞争愈发焦灼，技术的比拼愈发深入，不论如何，面对AI手机这场硬仗，每个厂商都要打起十二分的精神，掏出十二分的努力，全力以赴。
AI手机，输不起。
