文/菠菜的星空
4月1日愚人节，国产网红罗永浩老师进行了抖音的首次带货直播。3小时的直播成绩单是这样的：
1.销售额1.1亿；
2.在线人数4800万；
3.销售件数91万件；
4.据传抖音签约费6000万（不过应该不是一次直播，是有协议约束的）。
看知乎上议论最多的是罗老师的演技有点下降，既没有平时脱口秀上的幽默感（连金句都没有），又没有李佳琪那种惊呼OMG的撩拨情绪，但这个胖子做到了还不错的成绩单。同天直播的还有淘宝人气主播薇娅，她第一次尝试直播卖火箭发射（可以亲临现场观看火箭发射），成功秒杀了4000万元。显然营业额输给了老罗。
看来老罗所谓的卖艺还钱进行得很顺利。看一个商业模式的持续性和看一个KOL（意见领袖）是不一样的。比如，老罗本轮卖的商品小到签字笔，大到投影仪，这些公司不一定有价值，但老罗对于各个平台来说具有流量价值；对于资本市场而言，在投资者眼里视频带货的流量平台比老罗更有价值。网红经济我一直觉得是个伪命题，网红消费的是监管缺位以及人们的注意力。
菠菜倒是想倡议，与其发实体商品的购物券，不如多发电商平台的购物券，更实惠。当然，这是笑话，发购物券都是有特定商品的，扶植产业更具象。不过，罗老师的成绩单再次证明了中国消费者巨大的购买能力，且不在意颜值（笑）。流量就是金钱，对于各行各业皆准。对于A股投资而言，我们不妨把思路转换一下，看看有哪些在现在疫情期间还能急剧流量（购买力）的行业。之前的口罩、防疫物资肯定算，最近那波江浙游资开始炒粮食大米也算是。但一切科技革命带来的流量爆炸都要有个基础条件——5G网络的硬件设施推进。即使是今天盘面上亮眼的智慧城市，很多软件设施也要依托硬件设备。
最近重要领导去浙江考察时特别指出要加快5G网络、数据中心等新基础设施建设。去年全国颁了5G牌照后，今年一定会狠抓落地。什么事都会因为疫情被耽误，但5G的推广在国内不会有阻力，一定是红墙要死保的。5G网络铺开大家看视频会更快，消费刺激效用更大，5G对内需的拉动功不可没。不仅是打游戏，网上看直播购物，就连工业生产都离不开5G。就今天一天，爆出来5G的新闻有多少？
1.国资委：深化与各类企业在5G、集成电路设计与制造等领域的合作。重点是要培养一批龙头企业（龙头一般都会给IPO绿色通道）；
2.工信部：黄金频段700Hz用于5G，这算是推动5G低频段频谱资源发展（3.5GHZ是中频，4.9GHZ是高频）。这样降低了网络整体的部署成本，推动多场景应用；
3.北京市通信管理局：年底北京将建成5G基站3万个；
这些还不够，具体落地各地方政府还会拿出配套的方案。我建议大家关注三条思路：
1.研发。比如5G皮基站的研发，A股上市公司就寥寥无几，比较好选。还有网络规划设计业务也将因5G网络的扩大而受益；
2.光纤。光纤自己就是一个产业链，比如有光纤箱、光纤光缆生产商，上游还有光纤材料供应商等（铺网络最受益的就是光纤）；
3.基站配件（含芯片）。比如，滤波器、射频芯片等。
当然，这时候对岸也不忘确诊新冠21万例时给华为送上一份大礼，即使用美芯片制造设备的外国公司必须先获得美国许可才能向华为供应某些芯片。尽管此方案仍在讨论中，但对于刚给山姆大叔捐赠防疫物资的华为来说绝对是一个利空打击。这也解释了为何今天国产芯片板块为何走强。菠菜认为对方这样是看着华为5G订单越来越多，妄图想通过停止供货来影响华为的订单交付。大家也没必要过分担心：
1.华为备货充足（撑一年没什么问题）；
2.这事一出华为肯定会加紧囤货，其实是帮助美国芯片企业短期内增加订单；
3.加速国产替代和其他国家订单（讲真，还是有些零部件目前替代不了）。
PS：今天看到美国已经出现第一例因为疫情而造成的杀人案。一个32岁的女子Cassandra Lundy在医院排队看病，同时旁边有个86岁的老奶奶也在排队。这名女子声称老奶奶当时脸都快贴过来了，她怕对方有病毒于是推了一把。就这样老奶奶摔倒在地不治身亡。
完了，这是恐慌导致的社会秩序混乱……我估计山姆大叔要完了，你们赶快把手上的美元都给我，我怕未来它们会成废纸。
（过分的恐慌会导致神经错乱，如果你有这种念头，请暂时不要炒股，赶紧去医院治疗……现在应该有床位。）
