鲸观察|瑜伽服大战升级,Lululemon的对手越来越多了

鲸观察|瑜伽服大战升级,Lululemon的对手越来越多了
2024年12月24日 13:51 蓝鲸财经
图片来源:视觉中国

蓝鲸新闻12月23日讯(记者 王涵艺)新的一年即将到来,瑜伽服赛道的战火也烧了起来。

一方面,国际大牌如lululemon、Alo Yoga等凭借强大的品牌影响力和高品质产品占据了一席之地。另一方面,Maia Active、SIINSIIN等本土品牌及平替产品以性价比优势迅速崛起,使得整个市场呈现出多元化的竞争格局。

根据智研咨询的报告,2023年全球瑜伽服市场规模同比增长5.98%,2023年中国瑜伽服市场规模达到约337亿元人民币。这一增长趋势吸引了众多企业纷纷入局,试图分一杯羹。

其中,lululemon作为在国内市场占据头部的瑜伽品牌,其最新财报显示,2024财年三季度全球净营收24亿美元,实现了9%的同比增长,更为亮眼的是中国市场的净营收达到3.18亿美元,同比增长近40%。

lululemon在中国区的销售额持续增长,侧面反映出瑜伽服这一品类依旧被中国中产们热捧。但更值得关注的是,根据国信证券经济研究所的统计,2024年瑜伽服市场整体上出现了增长放缓迹象。2024年1至9月期间,运动户外行业中,瑜伽裤品类的销售额实际下降了7.5%。

目前,瑜伽服行业已呈现出快速分化的趋势——高端市场正逐渐被国际运动品牌所占据,而中低端市场的价格战已经将瑜伽裤的价格拉低至百元以下。

所以,在激烈的市场竞争中,如何脱颖而出?成了各大品牌亟待解决的问题。

圈内劲敌来袭

最近,北美瑜伽服饰品牌Alo Yoga正紧锣密鼓地筹备进入中国市场,这一战略布局引起了广泛关注。

2022年,Alo Yoga的年收入超过10亿美元,三年内增长了五倍。到2023年10月底,Alo Yoga以100亿美元的估值开始寻求融资。其官网显示,该品牌目前在全球11个国家开设有90余家门店,近一年里几乎每周开出一家店。

虽然Alo Yoga还未正式以官方身份进入中国,但在电商平台上搜索“Alo”或“Alo Yoga”时,各种价格悬殊、却标着相同Logo的店铺会向消费者扑面而来。

据悉,Alo Yoga的中国团队已在上海静安嘉里中心等核心商圈进行选址工作,预计在2025年,将开设其在中国的首家线下门店。同时,Alo Yoga还特别邀请了前始祖鸟市场副总裁Aurora Liu加盟,她将负责领导中国团队。

据界面新闻从Aurora Liu处获悉,她确已加入Alo Yoga,目前工作地在洛杉矶,但否认Alo会马上进入中国。

尽管如此,在众多高端运动品牌纷纷布局中国市场的背景下,Alo Yoga入场似乎只是早晚的事。

在消费群体的定位上,Alo Yoga与lululemon有着相似之处。数据分析机构Earnest在其报告中提到,Alo Yoga在年轻消费者中的市场份额显著增加,并且与lululemon的客户群体有高达63%的重合。

此外,还有数据显示,大约84%的Alo Yoga门店都位于lululemon门店0.5英里以内。以纽约第五大道为例,Alo Yoga的门店就正对着lululemon,可以说,连路人也不难看出Alo Yoga追赶lululemon的决心。

在小红书平台上搜索lululemon与Alo Yoga,可以发现许多用户对这两个品牌进行了对比和分享。有部分消费者的观点认为,在设计感、色彩搭配以及服装的修身效果上,Alo Yoga似乎更受青睐,略占上风。对于喜爱瑜伽服饰的中国消费者来说,这无疑为她们提供了更多选择。

对于lululemon而言,Alo Yoga进入无疑会增加市场竞争的激烈程度。lululemon一直以其高端瑜伽服饰在中国中产阶级中占据重要地位,但Alo Yoga的加入可能会吸引那些寻求新鲜感和更年轻化风格的消费者。lululemon需要在保持其核心客户群的同时,不断创新和调整市场策略,以应对这一新的挑战。

面对Alo Yoga的强势进入,lululemon如何守住并扩大其在中国市场的影响力,成为一个值得关注的问题。对此,蓝鲸新闻记者联系lululemon进行采访,但截至发稿未获回复。

圈外替代涌现

事实上,要在中国做瑜伽品类,竞争远不止于此。

除了Alo Yoga、lululemon这样的“圈内”品牌——专门做瑜伽产品的品牌。一些国际运动品牌如Nike、adidas、Puma等,也针对不同的运动场景推出了细分化的产品线。

以Nike为例,其标志性运动内衣与紧身裤包括 Swoosh、Indy 和 Alate;Zenvy 和 Universa 系列,结合女性所需的贴合感、舒适感与支撑力的同时,还能满足时尚需求。

Nike方面向蓝鲸新闻记者透露,自 2020 年以来,Nike 在女性研发领域的投资实现翻倍。Nike运动研究实验室 (NSRL)针对女性的专属研究与创新,也有了突破性进展。预计2025年,会有关于women's training在内的新动态发布。

同样,adidas方面也对记者表示,“ONE FOR ALL”瑜伽裤已经是过去式,其为女性运动爱好者提供了更细分的选择。例如,OPTIME POWER系列有着超强弹性和支撑性,能够辅助女性健身爱好者更顺畅地完成深蹲和弓步等大幅度动作,而ALL ME瑜伽系列则运用莱卡新面料科技,实现软体感,适合瑜伽普拉提等中低强度场景。

由于定位高端,国际大牌凭借其深厚的品牌底蕴和精湛的制作工艺,在市场上树立了良好的口碑,对标的消费群体的消费能力也更强。若作为lululemon的对手看,他们手握前沿科技以及完备的生产线,实力不言自明。

但不容小觑的另一边,是中国本土崛起的“新势力”。

这些品牌凭借对本土市场的深入了解和大众定位,以性价比优势迅速占领了一部分市场份额。

它们在产品设计、价格策略和营销手段上不断创新,逐渐在激烈的市场竞争中崭露头角。其中,既包括安踏、李宁、特步等成熟集团,也有MAIA ACTIVE、粒子狂热、暴走的萝莉等“创业派”品牌。

例如,安踏集团旗下品牌FILA,在最近两年推出了“拿铁女孩”系列,以“小蛮腰瑜伽裤”作为主打产品;与此同时,旗下的高端户外品牌迪桑特DESCENTE也针对女性室内训练市场,推出了“动线Body Flex”系列。

2024年上半年,李宁集团也在积极丰富产品矩阵。其在2024年半年报中提到,“女子健身方面,本集团深入研究女性消费者偏好,明确运动场景及穿着需求,打磨兼具运动功能和细腻触感的专业类产品。在推出女子瑜伽服装IP‘柔感’系列的基础上,不断开发兼具女性化功能科技与运动剪裁属性的多场景健身套装,持续打造女性消费者认知。”

然而,尽管这些举措充满故事性,但它们似乎只是综合性品牌的小规模尝试。要从lululemon手中争夺市场份额,需要的是一个定位精准、高度专业化的品牌。所以,“收购狂魔”安踏选择了一条更为高效快速获得市场份额的路径——将炙手可热的新生代品牌收入囊中。

“创业派”品牌作为新兴力量,有一套自己的独特“打法”。它们巧妙地避开了与主流运动服饰品牌的直接竞争,通过深入挖掘消费者的需求痛点,打造具有特色的爆款产品,并通过独特的产品功能和品牌故事来塑造差异化的品牌形象。

例如,粒子狂热以其前卫大胆的设计在市场中脱颖而出,主打潮流和高颜值;暴走的萝莉则以运动KOL为基础,强调性价比。而成立于2016年的MAIA ACTIVE凭借其腰精裤、云感裤等核心产品成功突围,产品单价带位于200至500元之间,2022年营收超5亿元,年平均增长率166%。

正是因为看到其中巨大潜力,2023年10月,MAIA ACTIVE被安踏收购。安踏集团对该品牌的重视程度,可以从相关人事任命中窥视一二——今年5月底,安踏集团任命集团零售副总裁赵光勋为MAIA的品牌总裁,直接向专业运动群CEO徐阳负责并汇报工作。

事实上,这些品牌各自拥有鲜明的个性,定位于较为大众的价格区间,在多年的发展中已经超越了初创阶段,逐渐成熟。

如若继续下探至低端市场,会发现本土品牌在瑜伽裤领域早已“卷”出新花样。瑜伽裤的亲妹妹“鲨鱼裤”们的价格战打得火热,甚至将瑜伽裤的价格拉低至百元以下。

在2024年鲨鱼裤品牌排行榜排名前十名里——SIINSIIN、misswiss、蕉下Beneunder、浪莎LANSWE、MOLY VIVI、Ubras、宝娜斯BONAS、有棵树YOUKESHU、蕉内Bananain、猫人miiow,最受欢迎的拳头产品价格,几乎都在百元以下。

在SIINSIIN天猫官方旗舰店里,均价89.9元就能买到一条2024年新款春秋瑜伽裤,再花费100元至159.9元就能将冬季加绒款也收入囊中,还是孙怡、杨紫明星同款。截至12月23日,店铺销量第一的单品月售已超10万条,累积销量更是超过80万条。

同时,在1688等电商货源平台上,也出现了许多价格低廉的瑜伽裤白牌产品,有些甚至打着“lululemon同源”旗号。据记者不完全统计,工厂贴牌货销量前五的商品,单价均在百元以内。

谁的赢面更大

在消费领域,我们可以看到“消费升级”与“消费降级”两条趋势线在并行,瑜伽服行业也呈现出快速分化的趋势。但值得注意的是,随着品类竞争日益加剧,看似稳固的结构,实际上充满变数。

一方面,部分消费者开始对高端品牌的光环失去兴趣,转而选择性价比更高的新牌或白牌产品。另一方面,国内女性运动品牌通过讲述独特的品牌故事和提升产品差异化,努力打破lululemon等高端品牌在消费者心中的固有地位。

资深时尚行业分析师、无时尚中文网创始人唐小唐对蓝鲸新闻记者表示,消费者天生喜欢新鲜事物,时间长了用户会自然地找新鲜品牌替代。

不论是专注于功能性还是紧跟时尚潮流,众多品牌在吸引女性消费者时,手段和路径不尽相同。或是利用女性意见领袖(KOL)的号召力来传播品牌价值;或是通过私域营销提升用户忠诚度,例如定期组织社群活动和特色课程;亦或是通过优化服务,提升实体店铺的购物体验。

但不论哪一种方式,都逃不开相似的挑战。对于安踏和李宁来说,女性市场虽然潜力巨大,但挑战也远超预期。对于粒子狂热等新兴品牌而言,它们在未来发展中也将遭遇与lululemon相似的难题,即如何实现从小众市场到大众市场的跨越。

因此,在这个竞争激烈的市场中,最关键的问题不在于谁能成为下一个lululemon,更在于品牌自身与消费者沟通和连接的能力。

换句话说,这不仅是一场关于产品的较量,更是一场关于品牌智慧和市场洞察力的较量。随着市场的不断演变,那些能够持续创新、适应变化并赢得女性消费者心智的品牌,将在这场波涛汹涌的较量中赢得青睐。

最终,能够深刻理解女性消费者需求、创造出有共鸣的品牌故事,并提供真正价值的品牌,将有机会在瑜伽服饰市场中占据一席之地。

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