来源:猛兽财经 作者:猛兽财经
猛兽财经核心观点:
(1)戴尔科技(DELL)和惠与科技(HPE)都是AI服务器领域的优质公司。
(2)惠与科技主导着以软件为中心的服务器市场,而戴尔科技则迎合着以硬件为中心的客户。
(3)两家公司都在直接液体冷却领域占据着很大市场份额。
随着AI持续的成为华尔街的热门投资主题,这两家在美股AI服务器领域的公司都值得投资者关注一下。
戴尔科技和惠与科技是这一细分市场的两大龙头,它们都通过服务器业务很好地利用了AI带来的优势。
两家公司都在利用自己的专业知识,从正在进行的AI热潮中受益。
接下来,让我们来看看哪家公司是美股AI服务器领域更好的投资选择?
超微电脑主宰着AI服务器市场
在AI服务器领域,虽然目前占据主导地位的是超微电脑(SMCI),但是该公司之前曾因会计违规而受到了指责。
据该公司称,它在直接液体冷却(DLC)市场拥有70%的股份。
直接液体冷却(DLC)是一个相对较新的利基市场,尽管超微电脑在这个利基市场已经获得了很大的市场份额,但更多的玩家正在进入这个市场。
比如,戴尔科技和惠与科技就正在从这一市场中获益。
惠与科技正打算在下个月举办一场关于AI的活动,重点就是直接液体冷却(DLC),
作为最大的市场参与者,戴尔科技目前正处于虎视眈眈的观望状态,但它也应该很快就会分一杯羹。
因为英伟达(NVDA)的首席执行官黄仁勋最近指出,使用Blackwell GPU的服务器将需要直接液体冷却。
而戴尔科技已经与英伟达就其Blackwell GPU建立了合作关系,所以,一旦英伟达的新GPU系列上市,戴尔科技很可能会成为这三家公司的最大受益者。
惠与科技在高性能计算领域的表现很出色
惠与科技本身在高性能计算领域就有着明显的优势,收购Cray系统后使其进一步成为了高性能AI基础设施的领导者。
因此,对于企业工作负载方面的需求,惠与科技通过另辟蹊径(瞄准科学研究和气候建模等领域),并且占据了很大一部分市场份额。
另一方面,戴尔科技则更专注于为中端市场的客户提供可扩展的AI解决方案。
换句话说,戴尔科技的目标客户希望获得强大的AI计算能力,但不一定需要超级计算级别的基础设施。
尽管惠与科技也在这一领域占据着明显的优势,但它们所迎合的客户类型却略有不同,这意味着它们不会相互蚕食对方的市场份额和收入。
慧与科技在软件和云集成方面处于领先地位
惠与科技传统上一直专注于将AI基础设施与软件集成。
这在混合云和多云环境中是有益的。
戴尔科技则是以硬件为中心,它可以为包含强大GPU的高性能AI服务器提供一套很好的硬件产品。
然而,缺乏软件意味着使用混合云和多云AI环境的客户不会喜欢该公司的硬件产品。
因此,慧与科技在软件和云集成方面处于领先地位。
尽管慧与科技在服务器领域拥有明显的优势,但两家公司都是满足AI服务器需求的好选择。
如果你认为未来需要更全面的AI服务器解决方案,猛兽财经认为,慧与科技应该是更好的选择。
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