交通强国,基建加码,战略布局两铁

交通强国,基建加码,战略布局两铁
2019年09月23日 11:09 功夫财经

功夫复盘:

外资大量涌入,指数毫无波澜。

行业挖掘机:

一、自动驾驶:利好来袭,行业迎来加速期(国盛证券)

二、基建:交通强国,基建加码,战略布局两铁(光大证券)

情绪温度计:昨日两市上涨家数2735家,涨跌停比67:4,昨涨停今表现3.10%,炸板率14%。根据各项数据量化出两市情绪温度为75,赚钱效应有所恢复,仓位控制在5层以内。

功夫研究院点评:周五外资尾盘大量流入,最终流入180亿,最后尾盘的集合竞价,多数股票被外资抢筹,也有不少被砸盘,像今天这么多资金流入,但大盘毫无波澜,虽然量能比前两天高一些,但整体上还是比较差,好在目前很多个股还是可以做,如果很多个股也难有机会的话,恐怕我是会选择空仓。而这种赚钱效应和指数走势不协调的情况下,就看优先于哪一个了,有人会优先于选好股,有人会优先于看大盘,二者没有对错,策略还是不变。

(一)自动驾驶:利好来袭,行业迎来加速期(国盛证券)

《交通强国建设纲要》发布,自动驾驶有望加速发展

特别强调“由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变”、“加强智能网 联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发”、“推动大数据、互联网、人工智能、 区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合”。

高精度地图支撑自动驾驶落地

L3 及以上级别的自动驾驶的落地实现离不开高精度地图的支撑。如果把传感器比作 自动驾驶汽车的眼睛,汽车控制系统比作大脑,那么高精度地图就是大脑里的知识库, 对自动驾驶的决策起着关键作用。 前装车载导航呈现三足鼎立态势。四维图新、高德、易图通分别以 38.55%、31.50%和 22.97%占据车载导航出货量市场份额前三位。

车路协同有望加速,助力自动驾驶发展

车路协同就是通过无线通信的方式将车与 车、车与路、近端车与远端车之间构成新的交通结构,它强调“人-车-路”系统协同、 区域大规模联网联控以及利用多模式交通网络与信息交互。

千方科技:与百度战略合作,截至 2018 年底已完成自动驾驶道路测试里程超 12 万公里,V2X 技术成功首批通过 “三跨”互联互通测试,阿里网络 36 亿元入股持股 15%,成为公司第二大股东,与阿里云达成全面深度合作,主要涉及智能交通和边缘计算领域。

中科创达:以车载信息娱乐系统为基础,并与 高级辅助驾驶系统(ADAS)、智能仪表盘、车载通信系统相融合。汽车业务收入在公司业务收入中的占比亦逐年提升,全球前 25 位的车企中已有 18 家同时采用了公司智能驾驶舱平台产品。

四维图新:第一家获得甲级导航电子地图资质的公司, 今年连续签订多个战略与合作协议,自动驾驶领域闪亮开局,与宝马多次合作,赛道高景气度下,未来增长可期。

(二)基建:交通强国,基建加码,战略布局两铁(光大证券)

交通基建有望继续加码

纲要提出到2035年,要基本形成“全国123出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖),1小时通勤主要依赖地铁,城市群2小时通达主要依赖城际轨道交通及高速,全国主要城市3小时覆盖主要依赖飞机和高铁,地铁、城际、高铁、高速和货运专线及机场等将是未来交通基建的重点;事实上,今年基建没资中的结构性亮点也是集中在交通基建领域;在地方政府财力有限的情况下,未来地方投资将更多向交通领域倾斜;

明确提出“加强资金保障”,市场将向龙头集中

在解决融资方面,纲要提出“加强资金保障。财政投入有望向基建倾斜,且PPP在交通基建领域的融资有望获得支持;在现有融资体系下,未来市场将更加向龙头企业集中。

交通基建哪家强?

铁路领域,中铁和铁建是绝对龙头,两家在铁路市场份额90%,在地铁市场份额75%。高速公路方面,两铁、交建是市场龙头我们估算三家市场占有率可能超过40%;在机场建设方面,中国建筑有明显优势。

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