正经的国家队,亚洲最大高性能计算机厂商,大有可为!

正经的国家队,亚洲最大高性能计算机厂商,大有可为!
2020年05月19日 20:30 功夫财经

离大会越来越近,市场方向的选择也不远了。

行业挖掘机:

一、通信:5G各环节的国产替代如何反击?(天风证券

二、中科曙光:正经的国家队,亚洲最大高性能计算机厂商,大有可为!(招商证券

情绪温度计:昨日两市上涨家数2621家,涨跌停比90:29,昨涨停今表现3.07%,炸板率15%。根据各项数据量化出两市情绪温度为70,赚钱效应中等偏上。

功夫研究院点评:上一篇我们让观察科技股会不会出现趋势性的走弱,但周二科技集体大涨,科技股内部其实有分化,半导体上游的材料、设备相对强势,但下游的设计偏弱,就从这个走势我们能看出,市场是准备ALL  IN半导体上游领域和中游制造环节的。周一市场信心不足出现下跌,周二因为美股大涨带动A股,所以整体看市场还是横盘的走势,而横盘就很难判断市场在短期可能选择的方向,离大会越来越近,方向的选择也不远了。

(一)通信:5G各环节的国产替代如何反击?(天风证券)

美国商务部宣布,增加对华为出口限制条款,进一步限制华为获取半导体芯片等器件的能力。

在通信行业中包括高频覆铜板 CCL、光模块、滤波器、各类数字及模拟芯片等均在快速实

现国产化替代,产业链相关重点公司有望持续受益。

1 )设备商:

5G 基站数量和技术指标均大幅提升,主设备龙头中兴通讯。传输网配套无线设备建设,传输网设备厂商也将迎来需求量和价值量的双重提升,传输网设备龙头: 烽火通信

2 )光通信板块:

光纤光缆:行业已触底企稳。同时,海缆受益国内海上风电建设,行业景气度持续提升。中长期来看,流量持续高增和 5G 建设有望拉动新一轮光纤需求增长: 中天科技亨通光电

光器件子行业:数通光模块/光器件市场 2020 年有望进入 400G 规模放量第一年,行业将进入从 100G 向 400G 的迭代周期,未来中国厂商有望实现质与量的新突破。数通产品有望持续快速增长, 拥有核心技术壁垒的行业龙头业绩增长前景更明朗: 中际旭创

5G 基站/交换机/路由器/PTN/WDM/OTN 设备集采陆续落地,端口数创历史新高,并且 400G 组网有望年内启动,高速电信光模块需求逐步显现,推动电信光模块/器件需求持续回暖: 新易盛天孚通信华工科技光迅科技

3 )射频板块:

短期业绩改善,5G 弹性大。沪电股份世嘉科技科创新源通宇通讯,建议关注:深南电路生益科技等。

统一通信龙头:亿联网络(SIP 电话全球份额持续提升,叠加渗透率提升,预计维持 25%

左右复合增长,中长期关注 VCS 业务海内外拓展情况);

IDC 龙头:光环新网

符合经济大方向的成长标的:天源迪科(云计算大数据业务持续放量)

物联网龙头:移为通信拓邦股份(智能控制器龙头)、有方科技高新兴、和尔泰、日海智能等;

专网通信:重点抓龙头,建议关注:海能达(专网小华为走向全球);

二线设备白马龙头同时建议关注:星网锐捷(企业网设备龙头,新业务布局全面发展顺利)。

(二)中科曙光:正经的国家队,亚洲最大高性能计算机厂商,大有可为!(招商证券)

国内领军企业,亚洲最大高性能计算机厂商

中科曙光是国内高性能计算领域的领军企业,也是亚洲最大高性能计算机厂商。公司提供从高性能计算机、通用服务器、存储、安全到数据中心等ICT基础设施产品,并大力发展云计算、 大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务,为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。

公司是高性能计算机领域的领军企业,市场份额排名第一

在2019中国高性能计算机榜单中,100%为国产高性能计算机系统。其中中科曙光、联想分 别以39台超算系统入围并列第一。曙光、联想、浪潮占据整个榜单份额的92%,国防科大、 华为、国家并行计算机工厂技术研究中心瓜分剩余份额。

正经的国家队

公司控股股东为中科算源,实际控制人为中国科学院计算技术研究所,公司作为中科院控股的企业,将高效嫁接中科院资源作为公司的重要战略之一。

受益新基建的高性能计算领军

在云计算、新基建等需求带动下,我国信息基础建设将进入旺季,数据量爆发式增长将拉动高性能计算需求快速提升,预计未来5年高性能计算市场规模将保持两位数增长。公司是我国高性能计算领军者,连续10年在我国HPC市场份额排名第一,曙光6000、硅立方等高性能计算机在行业内处于领先地位。公司技术优势突出,产品结构逐渐向高端集中,未来公司业绩与市场份额将稳步提升,大有可为。

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