12月5日消息，近期谷歌（Google）推出的基于其自研TPU芯片的Gemini 3 获得了众多用户的追捧。而在今年10月底，谷歌宣布将向Anthropic PBC供应数百亿美元的TPU芯片，随后有报道称Meta计划斥资数十亿美元获取谷歌TPU的使用权，这也掀起了云端服务供应商（CSP）对导入谷歌TPU或自家研发的AI芯片的信心，虽然目前仍无法撼动英伟达（NVIDIA）在AI芯片市场的霸主地位，但可以在一定程度上降低对英伟达的依赖，并降低采购成本。
TPU是谷歌的专用集成电路（ASIC）晶片，专为加速机器学习工作负载而设计。虽然TPU在灵活性上不及英伟达的GPU芯片，但在当前投资者对AI相关支出持怀疑态度的情况下，TPU的成本优势显得尤为重要。 Homestead Advisers的股票投资经理Mark Iong指出，英伟达的芯片价格昂贵且难以获得，而谷歌的ASIC芯片则在市场上拥有更高的性价比。
谷歌最新Gemini AI模型的推出进一步证实了TPU的价值，该模型获得广泛好评，并针对TPU进行了优化。 Mark Iong表示，谷歌在AI的每一层面都具有领导地位，这为其提供巨大的竞争优势。
根据DA Davidson的技术研究主管Gil Luria的说法，若CPS公司希望摆脱对英伟达的依赖，谷歌TPU将是一个不错的选择。他预测，如果谷歌认真考虑对外销售TPU，未来几年内可能会占据20%的AI芯片市场，这将使该业务总价值将达到约9,000亿美元。
尽管谷歌可能有意向第三方销售TPU，但其专注程度仍不明朗。摩根士丹利的分析师Brian Nowak指出，市场上出现了“新兴的TPU销售策略”迹象，这可能最终推动谷歌收入增长。根据摩根士丹利的预测，预计到2027年将购谷歌的TPU出货量将达到500万个，这个数字比之前的预测将增加67%。
根据摩根士丹利的估算，谷歌每出售50万个TPU芯片给第三方数据中心，将为其母公司Alphabet的2027年收入带来约130亿美元的增长，并使每股收益增加40美分。分析师预测，Alphabet预计在2027年将实现约4470亿美元的收入，这意味着TPU对外销售有望推动谷歌营收提升近3%。
此外，谷歌TPU如果对外销售并取得成功，那么也必然将会带动云端服务厂商对于自研ASIC芯片或其他第三方ASIC芯片的信心。
根据DIGITIMES分析师姚嘉洋分析，2026年应用于数据中心的ASIC将达到833万颗，虽然大幅低于AI GPU的出货量，但2027年数据中心ASIC将突破1000万颗，达到接近同期的GPU的1177万颗的销量。
另一方面，半导体IP大厂 Arm 近年在CSS（计算子系统）与Total Design上，投入相当多的资源，随着CSS与Total Design的成熟，有助于加速AI芯片的研发速度与有效地控制研发成本，这对于2026年的面向AI的ASIC市场势必会带来相当大的帮助。此外，Arm的Neoverse CSS也确定要整合英伟达的NV Link Fusion功能，这对于有意整合NV Link的企业来说也是一大福音。
姚嘉洋认为，Arm的战略布局，很大程度地牵动了NVIDIA与AISC两大阵营的竞合状况，对于英伟达来说，可谓是双刃剑的存在，这也将考验英伟达后续在AI生态系的布局智慧。
编辑：芯智讯-林子
