罗格科技数据要素案例
该数据要素项目案例由罗格科技投递并参与“数据猿年度金猿策划活动——2024数据要素产业年度优秀企业榜单/奖项”评选。
在当前数据要素产业快速发展的背景下，为推进税收现代化，数据在税务管理中起到了核心作用。税务部门通过数字化与智能化的深度融合，具有了更为精准的执法和服务手段，同时也为大型企业集团的税务数字化转型带来了新的机遇。随着数据共享机制的不断完善，企业在税务管理中越来越依赖于数据要素的有效运用。数字化电子发票的推广，不仅提升了税务流程的效率，还实现了税务数据的实时共享与追踪，降低了企业的税务风险。
此外，新一代电子税务局的建设，使企业能够在线上完成多项税务事务，增强了纳税的便捷性与透明度。同时，引入一体式风险防控机制，通过数据分析与监测，帮助企业实现税务合规的同时，有效防范潜在风险。数字化税务账户的实施，让企业在税务申报和管理中能够更好地利用数据，实现数据驱动的税务决策，优化资源配置。这些创新应用不仅促进了企业与税务部门之间的涉税数据交互，还推动了企业内部数据资产的管理，形成了税务管理的新生态。
美的置业集团期望跟随税务管理信息化提升的脚步，为积极应对外部税收征管环境趋势不断变化，满足内部业务发展和管理提升需求，秉承“以数治税”的管理思路，积极探索税务管理提升。因此，集团希望通过本次项目构建自身的税务平台，充分继承和利用已有财税信息化成果，依托“乐企”接入通道和“税务数字账户”理念，构建集团智慧税务数据管理平台，逐步实现全业态、全税费种集中管理、自动算税，并在此基础上逐步实现税务风险防控，从业务、生态、合规、数据等各方面带来显著提升。
时间周期：
项目开始时间：2023年6月
中间重要时间节点：2024年3月
项目完结时间：2024年8月
数据要素价值需求
美的置业集团希望能逐步实现业财税一体化，体现“全链全税全票”的全价值链管理目标。为此，罗格数科依托“乐企”接入通道和“税务数字账户”理念，构建了美的置业集团企业的“税务数字账户”体系。这一体系实现了全业态、全税费种的集中管理和自动算税，满足集团对数据资源的统一管理需求，并支持企业内部的数据开放共享，使得各业务部门能在授权范围内访问和使用关键涉税数据，增强了业务协同与透明度。
此外，罗格数科对集团的涉税数据进行数据资产化管理，通过“罗格北海”平台帮助美的置业集团清晰界定数据资产的范围与价值，为企业的税务管理与合规运营奠定了坚实的数据基础。借助先进的数据分析和合规管理技术，还为集团提供了实时监控和风险控制服务，有效识别并防范税务风险，帮助客户在复杂的市场环境和严苛的监管要求下合规运营。
在数据交换方面，通过标准化的数据接口，罗格数科实现了税务数据在不同业务系统之间的流通，确保数据的一致性和实时性，为集团提供了统一的涉税数据支持，优化了业务响应速度并提升了整体效率。
最终，罗格数科协助美的置业集团构建了“三个一”体系：一个数据平台，即管理集团所有的涉税数据，进行全方位税收大数据分析，挖掘税务数据价值，防范涉税风险，创造税收效益；一个管理体系，建立集团规范的制度和流程，实现涉税、涉票业务的标准化操作，降低管理成本、提高管理效率；一个业务系统，整合业、财、税、票一体化数据，构建良性税务生态体系，提高全税种管理的信息化、自动化水平，助力集团实现降本增效和高效合规的可持续发展。
面临挑战
在本项目中，仍面临一些数据要素相关的挑战，尤其是在内部数据管理和外部协同方面，存在进一步优化的空间。
首先，美的置业集团内部的业务线条较为丰富，涵盖多个业态和领域。各子公司和业务部门在涉税数据的管理方式上存在一定的差异，部分业务单元的数据标准尚未完全统一，这给数据的整合与共享带来了一些难度。虽然已有信息化系统支撑集团的财税管理，但在提升数据的流通效率和打破部门间的信息壁垒方面仍有改进空间，特别是在推进全集团税务数据要素的统一管控和深入挖掘税务数据价值的过程中，需要通过进一步的系统升级和优化来实现更高效的协同。
此外，在“以数治税”的背景下，对集团的系统对接和数据适配提出了新的要求。有时外部系统与企业内部的系统在数据格式和处理流程上存在一定的差异，可能会对部分数据的流通和共享产生短暂影响。因此，在数据要素的外部流通和共享上，集团希望通过此次智慧税务平台的建设，进一步提高与外部机构的对接效率，确保数据流通的顺畅性和合规性。在内部协同方面，集团的不同部门在处理涉税数据时，有时会遇到信息流转不及时或数据共享机制不够完善的问题。虽然这些问题并不严重，但在追求效率和精细化管理的背景下，推动内部数据的充分整合和利用仍然是本项目关注的重点之一。
数据处理
本项目涉及的涉税数据类型广泛，包括集团的财务数据、业务数据、税务申报数据、增值税发票数据、土地和项目管理相关的业务数据、销售合同数据、供应链数据等，涵盖多个业务线条和子公司的数据。各类数据通过信息化系统在集团内外部进行流转，形成了规模庞大的数据集。在平台建设的过程中，数据处理量尤为庞大。根据项目实施情况，集团每月处理来自600多家分子公司的涉税数据，涵盖房地产开发、建筑安装、商业综合体等多个业态，每日处理的合同、发票和税务申报数据总量接近数十万条记录。
此外，增值税电子发票系统产生的大量发票数据也需要实时处理和分析，确保税务申报的准确性和及时性。通过平台自动化的算税功能，系统每月处理的自动算税请求数以千计，且每次处理过程中均需结合企业的历史税务数据和最新的税务政策进行动态调整。在数据处理流程中，平台通过与“乐企”接入通道和“税务数字账户”理念深度融合，确保数据从采集、流通到处理的全过程合规且高效。
平台不仅实现了从土地获取、设计规划、建设施工到销售管理全流程的数据收集和管理，还对多种业态下的税务数据进行深入挖掘和分析，提供实时的税务风险预警。每次数据处理后，系统会生成全面的税务报表，并通过智能分析模块对数据进行分类汇总，供管理层决策参考。通过持续的数据监控和优化，平台逐步提升了集团内部税务数据的流通效率，支持集团税务管理和业务发展的双重需求。
应用技术与实施过程
在本项目中，数据技术的全面应用贯穿了从数据汇聚、存储、处理、分析到可视化展示的全过程，推动了集团涉税数据的精细化管理与智能化决策支持。通过先进的技术手段和数据治理体系，项目实现了多业态、多业务线的数据整合、自动化处理与高效的税务风险防控。
数据汇聚与存储的综合解决方案
平台汇集了集团内部的各类财务系统、税务管理系统、业务系统等多元化的数据源，实现了全集团数据的统一汇聚与管理。系统对接了包括税务中台、财务共享平台以及其他多个外部系统，通过API接口与数据抽取工具，完成了对税务数据的实时传输与同步。为了保证数据的完整性和准确性，平台通过自动化的数据清洗和转换工具，对采集的数据进行标准化处理，将数据格式、编码规则、字段名称等方面进行了统一管理，确保了数据在整个税务平台中的一致性。
在数据存储方面，平台采用了分布式数据存储架构，结合关系型数据库技术，满足了海量数据的存储需求。分布式架构确保了数据的高效存取，能够承载来自600多家分子公司、多个业务线条的数据压力。通过数据仓库的建立，系统对汇聚的涉税数据进行了分层存储与分类管理，根据不同的业务需求，将基础数据层、主题数据层和应用数据层进行了有序划分，确保了数据在各个业务应用场景中的灵活使用。
智能数据处理与高效分析
平台在数据处理的各个环节运用了大量的智能算法与数据模型，支持了集团涉税数据的自动化处理与风险分析。通过ETL（抽取、转换、加载）工具，平台能够高效地从各个业务系统中提取数据，并根据设定的规则进行转换和加载。在数据转换过程中，系统依据预先定义的数据清洗规则，处理了数据中的缺失值、重复数据与异常数据，确保了数据在分析和决策中的准确性。
为应对复杂的税务计算需求，平台集成了自动算税算法模块，能够实时对企业的涉税数据进行计算。每月，系统处理数千笔的税务计算请求，结合企业的历史涉税数据及最新的税务政策，动态调整税费计算结果。同时，平台通过数据挖掘与机器学习技术，对历史数据进行了深入的分析与建模，预测未来的税务发展趋势，生成税务筹划建议，帮助集团合理规避税务风险。机器学习模型的引入，不仅提升了数据分析的准确性，还帮助企业在风险防控与税务规划上做出了更科学的决策。
数据可视化与多维度分析
为了增强数据的可读性与直观性，平台广泛应用了数据可视化技术，通过丰富的图表与报表展示涉税数据。平台提供了多种可视化展示形式，包括柱状图、折线图、饼图、表格等，能够帮助用户清晰地对比不同维度下的数据变化。例如，在进行税负水平分析时，平台通过折线图展示了集团各子公司在不同时间段的税负变化趋势，为管理层提供了精确的决策支持。
平台的可视化功能不仅限于静态展示，还具备动态数据查询与钻取功能。用户可以通过管理驾驶舱实时查看各类税务指标，并根据需要深入钻取到具体业务单元的数据详情。平台的数据展示不仅支持PC端访问，还兼容移动端，管理者可以随时通过手机或平板设备远程查看集团的税务数据，实现决策的移动化与便捷化。
数据治理与元数据管理体系
在数据治理方面，平台采用了元数据驱动的设计模式，建立了完善的元数据管理体系。通过对数据来源、数据模型、数据流程等元数据的统一管理，平台能够精准跟踪数据从采集到存储再到应用的全过程，确保了数据在不同业务环节中的一致性与准确性。元数据治理机制不仅规范了数据的生成与处理过程，还通过定期的数据审计与监控，及时发现并纠正潜在的数据问题。
平台针对不同的业务需求，建立了详细的数据映射关系与转换规则。在进行数据跨系统的转换时，平台通过数据映射表，确保了各类数据在不同系统之间能够准确转换。例如，平台在处理不同业务系统中的发票数据时，采用了标准化的发票号码格式与财务科目名称表述规则，避免了不同系统之间的数据不兼容问题。
为了确保数据的高质量，平台还设置了严格的数据校验机制。通过对数据的逻辑关系、字段完整性、格式一致性等方面的校验，平台能够及时识别出数据中的异常，并进行自动化的修正与补充。特别是在处理集团的海量发票数据时，平台通过数据校验规则，确保了发票金额与申报金额的一致性，防止了数据错报与漏报的风险。
数据安全与隐私保护
随着涉税数据的集中管理与智能化处理，数据安全问题尤为重要。为此，平台在数据安全方面采取了多层次的保护措施。首先，平台对涉税数据进行了加密存储，特别是对于涉及敏感信息的数据，如企业财务数据、发票数据等，系统通过多种加密算法进行保护，防止数据在传输与存储过程中被非法获取。
在访问控制方面，平台为不同角色的用户设定了不同的访问权限，确保各类用户只能访问其权限范围内的数据。例如，财务部门的用户只能查看与其工作相关的涉税数据，而管理层则能够查看全集团的税务汇总数据。此外，平台还通过日志记录与审计功能，对用户的操作进行实时监控，及时发现并处理潜在的安全威胁。
风险管理与决策支持
平台在风险管理方面实现了涉税数据的实时监控与预警功能。通过数据分析与异常检测算法，平台能够对异常的税务申报数据或业务数据进行及时报警，帮助企业防范税务风险。例如，当系统检测到某子公司的税负水平异常升高时，平台能够自动触发风险预警，并为管理层提供详细的分析报告，帮助企业尽早采取应对措施。
在决策支持方面，平台通过多维度的税务分析功能，为企业的税务规划与业务发展提供了科学的数据支持。平台不仅能够生成各类涉税报表，还能够根据不同的业务场景，提供定制化的报表与数据分析服务。例如，平台能够按照子公司、业务线条、地域等维度，对应缴税额、实缴税额、税负水平等数据进行统计分析，并通过趋势分析与对比分析，帮助企业更好地了解业务的税务贡献与发展趋势。
本项目通过综合运用了大数据、机器学习、ETL处理、可视化展示、元数据治理等多项先进技术，构建了集团涉税数据的统一管理与智能化处理平台。通过数据的高效流转、精确计算与深度分析，平台为集团的税务管理提供了全方位的支持，大幅提升了企业的管理效率与决策能力，成功推动了企业在税务管理领域的数字化转型升级。平台不仅为集团内部的税务管理提供了强有力的技术保障，也为企业在复杂的税收环境中实现了风险防控与合规运营的目标，助力企业实现长期的可持续发展。
服务效果
本系统上线后，带来了多方面的显著效果，尤其是在数据要素方面的价值体现十分突出。
首先，数据集中化实现了从分散到统一的转变。过去各地、各公司、各业务的数据分散，信息难以整合与共享，导致数据无法形成完整的业务链价值。而如今，数据的集中统一管理不仅使得系统和数据共享成为现实，更通过构建集团级“税务数字账户”体系实现了数据资源的内部开放共享。这为企业的战略决策提供了全面、可靠的数据依据，提升了决策效率和人力资源共享效率。
其次，系统集成化促使业务系统从彼此隔离走向互通互联。过去员工需要在多个系统之间切换，耗费大量时间在数据收集和汇总上。而通过本系统，涉税数据在集团内的流通和共享进一步打通，降低了部门间沟通成本，员工在处理业务时切换系统的频次减少了70%，提升了工作效率。这不仅优化了业务流程，还为集团的数据交换和流通奠定了良好的基础。
此外，管理自动化将业财税管理从人工向自动化、从纸质向电子化、从人工决策向数据决策转变。自动化服务释放了人力资源，使员工能够参与到更高附加值的服务中。通过数据决策，提升了管理精度，企业整体工作质量也随之提高。这一转变使得集团能更加依赖数据支持的决策方式，提升了税务管理的科学性与精确度。
最后，风险合规化通过数据的归集、治理与应用以及风险模型和指标控制体系的建立，实现了对涉税事项的全流程监控。风险预警功能的准确率达到90%以上，这大大降低了企业的合规风险和合规成本。企业能够及时发现潜在的风险点，并采取相应的措施进行防范和控制，确保企业的税务管理合法合规。
总之，税务管理信息系统的上线为美的置业集团带来了全方位的提升，尤其是在数据要素的资产化、共享、流通与应用方面，实现了从分散到集成、从隔离到互通、从人工到自动化、从被动应对到事前监控的转变，助力企业在日益激烈的市场竞争中实现高效合规的可持续发展。上线后其一线税务操作人员从分散在各地的50多人，降低到现在30多人集中总部管理全集团数据，税务管理人员从以前的各分子公司任命税务经理的管理模式，变为集团任命区域税务经理，由集团统一管控；从以前每月处理数十个税务风险应对，变为每月几个税务风险问题解释。
相关企业介绍
·美的置业
美的置业为美的控股属下企业，创立于2004年，具有50余年实业基因，是香港联合交易所上市企业、中国上市房企14强、广东省百强民营企业、恒生港股通等7大指数成分股。公司坚持“智慧健康生活服务商”的发展定位，构建了“开发+运营+科技”的产业链内生式发展生态，已在粤港澳大湾区的长三角经济区、长江中游经济区和京津冀经济区和西南经济区布局逾350个项目。
·罗格科技
罗格科技集团作为新一代税务科技综合服务商，通过大数据循证分析技术、人工智能技术与企业级数字化服务云平台，为税务机关、金融机构提供数据科学服务；为数字经济企业、数字经济产业园提供公共服务技术平台建设服务；为大型集团企业、中小型企业提供财税管理数字化转型产品和运营服务。
