全国统一大市场下 又一个超级隐匿赛道爆发:用户规模超4500万

全国统一大市场下 又一个超级隐匿赛道爆发:用户规模超4500万
2022年11月30日 19:30 铅笔道pencilnews

今年4月,国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》(以下简称“意见”),这背后潜藏着一个超级隐匿赛道。

文件累计提出30条意见,每一条意见背后,都透露着新商业机会。

构建全国大市场的环节众多,首要步骤之一便是打破数据孤岛。这一点在第九条意见被重点提及:要完善(统一)市场信息交互渠道,比如优化市场主体(企业、个人等)信息公示,便利主体信息互通互联。

一个完善透明的信息体系,对统一大市场的建设极为重要:通过公开市场主体、投资项目、产量、产能等,能够有效引导供需动态平衡。

这种背景下,一个已经悄然发展8年的隐匿赛道被抬上风口——商业查询行业。它是指基于公开信息,使用大数据+AI等技术手段,提供多种数据维度的商业信息。

2022年11月,易观分析发布《2022中国商业查询行业洞察》报告(以下简称“报告”),对该赛道的商业价值进行了详细阐述。《报告》对市场的竞争格局进行了评估梳理:依据APP流量数据、数智化服务等各项指标,天眼查的各项表现暂居第一。

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市场现状:用户规模突破4500万 正在高速增长

商业查询对建设统一大市场为什么重要?这需要从三个层次分析。

从政府角度,国务院4月份发布的意见已经很明确:要健全以信用为基础的新型监管机制,鼓励社会信用体系建设——其中,商业查询能发挥关键作用。比如天眼查,已经能够提供企业信用查询。

从经济角度,中国产业数字化在加速,数字化的核心环节便包含信息化。这种背景下,企业内部监管难度日益增加,需要与商业查询平台打通,实现动态监管,完善企业监管体系。

此外从社会角度,居民的防范意识增强,开始使用商业查询防范潜在风险等。比如天眼查已经能根据个人生活中遇到的投资理财、消费、求学等场景提供综合查询服务。

综上所述,商业查询是一个已被广泛验证的行业。据易观《报告》指出,商业查询行业的总体用户规模达到4555万(2022年9月),同比增长约26.7%——整体属于高速增长阶段。

用户人群主要分为五大类:

1、大众人群,需求为求职监测、司法风险等。据《报告》调研数据,62%的大众人群经常使用天眼查,约22%经常使用企查查,18%的用户经常使用启信宝。

2、专业人群,如会计师、律师、销售等,需求为关系挖掘、财务分析等。据《报告》调研数据,约有58%的专业用户经常使用天眼查,约48%经常使用企查查,约20%经常使用启信宝。

3、中小企业(500人以下),需求为同行分析等。据《报告》调研数据,约有68%的中小企业经常使用天眼查,约38%经常使用企查查,约28%经常使用启信宝。

4、集团公司(500人以上),需求为合作分析等。据《报告》调研数据,约有67%的集团公司经常使用天眼查,约63%经常使用企查查,约17%经常使用启信宝。

5、政府部门,需求为智能监控等。据《报告》调研数据,约有70%的政府部门经常使用天眼查,约23%经常使用企查查,约10%经常使用启信宝。

这五类用户中,用户的付费意愿度不断上升:愿意购买会员享受优质服务。

其中,有三类付费用户表现尤为突出:1、企业销售,占比超过30%;2、中小企业主,占比超过20%;3、金融从业者,占比超过10%。

易观《报告》指出,行业当下的付费意愿度已经达到新高度,尤其是个人用户和中小微企业的付费意愿有明显提升。

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竞争格局:历经8年 已形成头部品牌

《报告》总结道,商业查询行业已历经8年发展,大致经历了三个阶段:

1、征信数据查询阶段:2014年-2016年。该阶段仅支持有限的单一企业数据查询。

2、企业信息查询阶段:2017年-2019年。该阶段开始支持多企业多种数据查询。

3、商业多维查询阶段:2020年-2022年。该阶段开始支持多企业多维数据分析。

行业的下一个方向是围绕“服务业+数智化”:开始跳出商业查询的范畴,从数据查询、数据分析向“服务业+数智化” 方向延伸,逐渐形成围绕商业信息的综合服务生态体系,未来更好地助力数字经济和全国统一大市场建设。

《报告》指出,行业的典型玩家主要包含5个:天眼查、启信宝、企查查、企知道、爱企查。据2022年9月的APP流量数据,排名前五的企业依次为:天眼查、企查查、启信宝、爱企查、企知道。其中,天眼查的月活用户约3526万,行业渗透率为77.4%。

此外,《报告》还从数据查询、数智化、增值服务三大维度,对头部玩家进行了排名——天眼查各项指数排名第一:数据查询维度获得了五星,数值化服务获得了四星,在增值服务获得了四星。

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头部玩家:用八大场景构建完整服务生态

《报告》对头部玩家“天眼查”做了重点调研。天眼查表示,将不遗余力引领行业发展,助力全国统一大市场和信用体系的建设。

它的核心策略是“三大用户+八大场景”:基于用户使用场景提供系统化服务。

第一个是个人用户服务,包含三大场景:1、工作场景,解决个人工作中遇到的尽职调研、招投标等问题;2、生意场景,解决生意中遇到的商业合作、投融资等问题;3、生活场景,解决个人生活中的投资理财、消费等问题。

第二个是企业用户服务,包含两大场景:1、企业初创和发展期,解决提业绩、促发展的问题;2、企业成熟期,解决数智化、内部监管等问题。

第三个是政府用户服务,包含三大场景:1、数据需求场景,解决API接口与数据支持等问题;2、技术需求场景,解决数字化、智能化技术支持等问题;3、系统需求场景,解决先关系统升级发展支持等问题。

《报告》认为,天眼查在服务广度与深度上的表现较为突出。

在深度上,天眼查以用户场景化需求为核心,在洞察用户需求变化趋势的同时充当行业引领者,服务深度在行业领先;在广度上,天眼查通过提供一系列场景化服务、增值服务,引领行业在服务广度方面的发展。

在趋势上,《报告》长期认可商业查询的行业价值。“它将持续支持社会信用体系建设,辅助建设全国统一大市场。”

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