老百姓经常讲万物互联,很多朋友想了解其中的投资机会,今天他来了!别问落地价,因为未来无价。
今天要梳理的行业板块是未来五年最值得投资的领域,也是这轮牛市大资金无法回避的价值征地。泛在电力物联网简单的说,就是5G时代,国家围绕电力环节针对国家电网所做的一次全面的信息化升级。
我国自2002年电力市场化改革以来,国家电网的投资大体分为三个阶段:
第一阶段,2002年到2009年,主要是对输电能力的扩容,目的是跟上激增的电力需求;
第二阶段,2009年到2018年,主要是以特高压为主的智能电网建设阶段;
第三阶段,2019年到2024年,泛在电力物联网建设阶段,目的是实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,将5G时代的物联网技术充分赋能国家电网。
泛在电力物联网五年的投资总额测算预计达到10337亿元,也就是说会有一场万亿资本的饕餮盛宴。11月19日,国家电网实施了新增信息招标,也验证了泛在电力物联网的投资在快速推进中,各方面投资在加速当中。随着,行业进入招标、订单的高速运作期,行业的景气度会显着提升。
泛在电力物联网的建设周期规划是五年,2019年到2021年是初步建成,实现涉电业务线上率70%;2022年到2024年是全面建成,实现涉电业务线上率90%,全面形成能源互联网生态圈。
2019年毫无疑问的是泛在建设的元年,也是建设的启动之年。对于中长线投资的来说,泛在是这轮牛市无法回避的投资标的。
泛在电力物联网的建设任务在四层架构同步展开,各有侧重。下图是安信证券整理的泛在的四层架构:
对于投资者,其实把握三条主线就成:
主线一、具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元,有望全面受益泛在投资建设;
主线二、电力二次设备企业、传感监测及信息化类企业;
主线三、聚焦于泛在电力物联网平台建设和应用场景的相关企业。
重点投资标的梳理:
第一个,远光软件
持续投入从国产替代到逐步具备国际竞争力,从营收体量增长升级为营收体量+利润双增长。
筛选标准
产品覆盖范围广度足够;
持续高研发投入;
技术逐步领先国内乃至全球;
有一定的出口收入或是针对国外知名大公司有供样。
第二个,国电南瑞
行业最先受益、也是受益最多的电网二次设备与安全保护龙头,也是泛在建设的主力军,目前和未来都将全面参与泛在建设的全周期。2017年底资产重组后新增继电保护、柔性输电、电力信息通信、以及海外及工程总包业务,是全球领先的电网信息化智能化龙头企业,也是国内轨道交通综合监控领域的最大供应商。
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