中国艾迪康等ICL企业发展趋势展望

中国艾迪康等ICL企业发展趋势展望
2022年09月23日 17:07 娱乐仁

近年来,随着全球生物医药产业技术加速迭代,国家医改深化推进,独立医学实验室(Independent Clinical Laboratory,简称ICL)也就是我们常说的第三方医学检测机构,正处于持续创新变革与整合转型期,市场空间进一步释放,而新冠疫情让这个隐在幕后的行业走向台前。

目前,ICL在美国、欧洲和日本,均已发展较为成熟。以欧美ICL发展历程为参考,未来中国ICL行业将会走向何方?

他山之石,寡头独揽医检市场

纵观全球,以美、日为主要代表的发达国家和地区的ICL龙头企业均在早期实现了全国范围内的实验室布局,并逐步向海外扩张。以美国的Quest和LabCorp为例,自20世纪60年代出现开始,经过多年连锁化和并购整合,成为了ICL行业连锁化经营的龙头企业。

回溯 ICL起源地美国Quest和LabCorp的发展历程,不难看出,两家公司都非常注重通过兼并收购实现快速扩张。这是由于检测对样本的运输条件、时效等有着相对严格的要求,但美国领土面积相对较大,人口较为分散,因此实验室的服务半径受到影响。而连锁化的实验室往往能通过合理的网点设置布局以及不同网点之间的配合,将协同优势发挥到最大,因此,率先完成实验室网点布局的企业占据了发展的优势,同时借助于市场规模的快速扩大,创造品牌效应,增加客户黏性、实现业绩的迅速增长。

据国信证券2020年研究数据显示,目前Quest和Labcorp的业务范围基本已覆盖美国50个州左右,不仅如此,两巨头还将触角伸向国外市场。除了覆盖美国本土,Quest在印度、英国、巴西和墨西哥,Labcorp在比利时、英国和加拿大等地均有业务展开。

而在高速扩张过后,常规检测领域渐趋饱和,单纯外延式增长已不能满足ICL企业发展需求,企业盈利逐步转向毛利率高的高端项目(如基因/分子诊断)。来自国信证券2020年研究数据显示,2015年至2019年,Quest净收入中常规诊断的占比从50%提高到54%,变动并不明显,但其高端检验业务线——基因和复杂检测的占比从2015年的20%增长到了2019年的34%。两家公司并购进程也逐步加快,Quest通过在美国不同地区收购实验室,加强服务能力;而LabCorp更注重收购研发能力强、拥有新技术的公司,以此促进高毛利检测项目并入、产品齐全带来规模化效应,促使公司毛利率不断提升。

此外,相关政策的支持也促进了ICL行业在美国的整体发展。为了减轻相关医疗支出对财政的负担,美国率先修改医疗保险政策。政策的推动促使医院将更多检测项目委托给独立医学实验室,以求降低成本。后伴随美国医疗政策对私人诊所监管趋严,独立医学实验室市场发展愈加繁荣,已逐渐占据了临床检验市场36%的市场份额。

弗若斯特沙利文统计数据显示,目前日本ICL渗透率已达60%、德国达44%、美国达35%,而截止至2020年我国ICL渗透率仅有6%,与西方ICL行业的渗透率相比,国内ICL行业仍处于市场渗透率、外包比例和市场集中度较低,检验项目较少的阶段,所以在中国的市场还有很大发展空间。

百亿市场,需求放量供给升级

随着我国人民生活水平提升,精准医疗、伴随诊断需求不断释放,ICL行业迎来发展契机。

以艾迪康为例,近些年通过连锁化布局,已形成规模效应。目前艾迪康在全国设立了30家实验室,其中18家实验室已取得ISO 15189认可,实现了规模化经营。此外,艾迪康还搭建了超过1300余人,600多辆物流车,遍布了30个省、自治区、直辖市,1,500多个市县,服务20,000多名客户的冷链物流网络,以保证样本流、信息流实时有效地运行。

连锁化的布局,可以帮助独立医学实验室降本增效。但普检业务由于技术成熟,市场竞争已十分激烈,政府指导价也在不断下降,毛利率下滑趋势不可阻挡。因此,国内不少ICL企业已开始逐步布局特检业务。

譬如艾迪康,在拓展普检业务的同时也在布局特检市场。现阶段,艾迪康已能提供1500多种特检服务,其优质的检验技术、丰富的检验项目、严格的质量控制标准、全国化的实验室规模得到了合作伙伴的广泛认可。而金域医学在特检业务板块进行持续高比例的研发投入,并开发临床基因组平台、临床质谱分析技术和病理筛查与诊断中心,也已提前进入收获期。

目前,国内ICL正乘着市场东风高速发展,ICL市场已形成四大企业分足鼎立的局面。从弗若斯特沙利文的统计数据显示,截至2020年,四家头部企业拥有实验室总数超110家,占据了ICL总市场份额的约57.1%,支撑起国内独立医学实验室市场的半壁江山。而据相关行业研究机构测算,伴随第三方医学检验产业链发展成熟,ICL将给行业带来约百亿级的市场容量。

当前的ICL行业在国内检验市场业务占比仍然较低,但随着我国医疗改革不断深化、分级诊疗逐步推行等多重因素的影响,ICL行业在国内的发展值得大众期待。同时,面对我国ICL市场竞争的不断增大和行业主管部门监管的强化,ICL行业也会面临一场检验。(许晴晴)

来源:中国网健康中国

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