蔡福顺
近期股票投资精选
一、传媒二、通信三、软件开发
一、传媒
事件：1、11 月 10 日，昆仑万维宣布，旗下 AI 短剧平台 SkyReels 将于 12 月 10 日正式在美国上线。此前，昆仑万维发布全球首个集成视频大模型与 3D 大模型的 AI短剧平台 SkyReels，不仅为专业内容创作者提供了强大的创作工具，降低了 AI短剧创作的门槛，使得非专业用户也能轻松上手，让“一人一剧”的梦想真正成为现实。
2、11 月 11 日，字节跳动旗下豆包大模型团队宣布推出其最新研发的通用图像编辑模型——SeedEdit。SeedEdit 可以让用户实现一句话 P 图。在指令理解上，SeedEdit 依托豆包文生图大模型，对中文、英文、专有名词等输入都能精准响应。同时 SeedEdit 仅处理文字指令涉及区域，在编辑过程中最大限度地保持原图的完整性。
3、11 月 12 日，阿里国际推出全球首个B2B 领域的 AI 搜索引擎 Accio，面向全球商家开放，正式入局当下火热的 AISearch 赛道。Accio 包含“AI 驱动的搜索”、“AI 重构的商品百科页面”、“端到端的电商平台”三大模块。Accio 通过对产品属性、供应商信誉、市场趋势等多维度数据的分析，为用户精准推荐最符合需求的产品和供应商。
二、通信
事件：1、近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。
2、国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。算力资源整体呈现集中式发展，我们认为后续运营商将持续引领算力投资。
3、算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。
4、我国算力规模近 5 年 CAGR 保持 50%左右，东数西算工程将促进我国算力产业发展从粗放型发展转入高质量发展，有效解决国内算力基础设施区域过度集中等问题，优化资源配置。
三、软件开发
事件：1、国家大力支持重要的软件和集成电路项目建设。对符合条件的软件开发技术进步和技术改造项目，中央预算内投资给予适当支持。鼓励软件企业加强技术开发综合能力建设。2、随着数字化转型的推进，越来越多的企业认识到软件是实现业务转型和提升竞争力的核心工具。这种趋势不仅限于大企业，中小企业也在通过软件开发来提升业务效率和客户体验。3、全球各类企业正在加速数字化转型，这直接推动了软件开发需求的增长。此外，新兴市场如印度、东南亚和非洲等地的经济发展也为软件开发行业带来了巨大的市场机会。4、随着数字化转型的深入，企业和组织对软件的需求不断增长。预计到 2027年，软件开发市场将达到 10.39 亿美元，2020 年至 2027 年的年复合增长率为22.54%。软件开发市场前景总体上是积极和乐观的。
