光模块出海大提速,这些上市公司抢占赛道

光模块出海大提速,这些上市公司抢占赛道
2024年05月27日 17:12 用户5925384485

海关总署最新数据显示,4月光模块出口货值38.51亿元,同比增长110.84%,环比增长79%。对美国方面,4月光模块出口货值15.99亿元,同比增长209.40%,环比增长20.01%。

光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。

作为算力环节中技术储备前沿的核心产品,光模块在算力持续升级及需求大幅增长等因素的驱动下,产业规模增速明显。根据Lightcounting预测,光模块的全球市场规模在2022-2027年将以11%的复合年均增长率保持增长,到2027年有望突破200亿美元。

来源:摄图网

中际旭创持续加码海外业务

中际旭创(300308.SZ)为云数据中心客户提供100G、200G、400G、800G和1.6T的高速光模块,为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块等。目前,中际旭创已在泰国和台湾设有生产基地,具备大批量高端光模块出货能力。

中际旭创凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势,与英伟达(NVDA.O)、谷歌(GOOG.O)等海内外客户深度合作,市场份额持续成长。作为全球首个推出800G可插拔光模块和1.6T光模块,以及国内少数可实现量产800G光模块的厂商,中际旭创在2023年已完成英伟达、脸书、谷歌800G光模块订单,全年出货量约100万只。

业绩方面,2023年,中际旭创实现营业收入107.18亿元,同比增长11.16%;实现归属净利润21.74亿元,同比增长77.58%;实现扣非后归属净利润21.24亿元,同比增长104.71%。

公司产品主要面向北美、欧洲等国家或地区,2023年,中际旭创境外收入为90.73亿元,同比增长8.31%,毛利率为37.68%,比上年增加5.89个百分点;境内收入为16.45亿元,同比增长30.04%,毛利率为7.15%,比上年减少5.77个百分点。

此外,因公司客户加大对高端产品的部署力度以实现传输速率升级,2023年中际旭创高速光通信模块销量提升,中低速光通信模块销量则相应下降。具体而言,公司2023年高速光通信模块营业收入为97.99亿元,同比增长12.03%,毛利率为35.06%,比上年增加4.31个百分点;中低速光通信模块营业收入为3.83亿元,同比减少42.46%,毛利率为10.50%,比上年减少6.80个百分点。

值得一提的是,中际旭创在2023年年报中透露,公司2024年将加大800G和400G等高端产品的交付能力和出货量,加快1.6T光模块研发和市场导入,进一步巩固提升公司在海外市场的先发优势、营业收入和市场份额,全面满足海外重点客户的海外批量供货能力。

多家上市公司发力光模块业务

除中际旭创外,还有多家上市公司加速布局光模块领域。

新易盛(300502.SZ)目前100G、400G、800G光模块产品已实现批量出货,并且成功推出了业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块产品,高速光模块产品组合涵盖VCSEL/EML、硅光、薄膜铌酸锂等技术解决方案。此外,新易盛还推出了400G、800G ZR/ZR+相干光模块产品、以及基于LPO方案的400G/800G光模块。

2023年,新易盛泰国工厂一期已正式投产运营,目前,泰国工厂二期正在加速推进建设中,预计2024年内建成投产。随着高速光模块的放量,公司预计收入规模及盈利能力将进一步提升。

华工科技(000988.SZ)坚持大客户战略,有针对性地打造面向海外市场和客户的高竞争力产品,通过布局、建设和运营海外生产基地,加速布局海外市场。

光模块业务方面,华工科技基本实现高端光芯片自主可控,具备硅光芯片到模块的全自研设计能力。并且公司400G及以下全系列光模块已实现规模化交付,800G光模块实现小批量交付,成功卡位头部互联网厂商资源池。在5.5G业务领域,公司光模块产品保持全球前、中、回传市场优势地位。与此同时,华工科技积极推动新技术、新材料在下一代1.6T、3.2T等更高速产品应用,着力于打造全球领先的智能“光联接+无线联接”产品解决方案。

剑桥科技(603083.SH)称,2023年,全球光模块市场正经历着深刻的变革。在数据中心领域,800G光模块的需求远超预期,推动了市场的快速增长。为了进一步提升产能和技术水平,剑桥科技决定继续扩大在上海的800G光模块产品生产能力。同时,公司也计划加大在海外生产基地的400G和800G光模块产品产能建设。

此外,2023年,剑桥科技光电子事业部成功完成了新一代800G 8×FR1硅光产品和800G 2×FR4硅光产品的开发工作,并启动了客户认证测试流程。此外,剑桥科技加大了对1.6T光模块产品的研发投入,计划在2024年OFC博览会中展示研发样机,计划在2024年下半年将1.6T光模块产品向客户小批量发货。

豪美新材(002988.SZ)拟以每股2.62美元向Source Photonics Holdings (Cayman) Limited(以下简称:索尔思光电)进行D轮投资,投资金额为4000万美元,以债转股的方式取得索尔思光电1527.94万股股份。

索尔思光电的各类速率光模块产品具有较强的竞争力,覆盖数据中心、传输网、5G网络、接入网等细分应用场景,400G、800G等新型数据中心高速光模块产品已实现规模量产。2022年,索尔思光电实现销售收入2.26亿美元,净利润约2680万美元。

联特科技(301205.SZ)执行差异化产品竞争策略,目前已开发生产不同型号的光模块产品1000余种,产品覆盖面广,产能持续提升。

2023年,联特科技研发支出总计5730.62万元,占当期营业收入的9.46%。公司完成了200G/通道的光引擎设计与验证,基于单波200G的800G DR4和1.6T 2XDR4项目在有序进行,其中800G DR4成功完成样机测试。此外,联特科技还完成了多项生产工艺的研发改良与优化。截至2023年末,联特科技拥有境内外授权专利共计168项。

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