作者：李向东
12月26日晚，神州数码公布2022年度公开发行可转换公司债券预案。此次神州数码拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过13.49亿元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目、信创实验室项目及补充流动资金等。
《红周刊》注意到，此次可转债募投项目与神州数码积极践行的信创战略密切相关。目前，神州数码的“神州鲲泰”系列信创产品在运营商、金融、政企等多个行业持续获得订单，深受客户好评，此次神州鲲泰生产基地项目的实施将进一步提升公司产能及效益，满足日益增长的市场需求；信创实验室项目则是围绕神州数码自主研发的新型算力设备和兼容各类信创设备的云原生软件环境，构建适应最新IT服务资源需求的算力体系，为客户提供完整的云原生算力解决方案和完善的算力体验；数云融合实验室项目，是以“数云融合”战略为出发点，帮助客户建立数云融合的技术能力与业务场景体系，推动其自身的数字化转型进程，而“数云融合”落地则离不开信创生态的支持和合作。可以说，以上三个募投项目也是神州数码信创战略向纵深发展的进一步布局。
近年来，面对复杂多变的国际环境，我国实现信息技术自主可控的必要性日益凸显，信创(信息技术应用创新)产业应运而生，并上升为国家战略。在政策推动和市场需求双重助力下，我国信创产业发展迅猛。有券商研报指出，数字经济有助于构建国内国际双循环，而信创是支撑数字经济发展的基石。2023年将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年，信创订单将呈现扩大化、常态化和分散化采购的趋势，相关重点行业的信创需求将持续释放，核心产品厂商议价能力有望提升。根据中国电子学会发布的《中国信创产业发展白皮书（2021）》预测，2023年中国信创产业市场规模将突破3,650亿元，五年复合增速高达27%。而信创产业所带来的广阔市场空间，也将成为具备深厚技术底蕴和突出创新能力的优秀本土企业实现快速成长的肥沃土壤。
根据《募集资金使用可行性分析报告》，除补充流动资金外，三个可转债募投项目的税后收益率分别高达15.08%，21.80%和19.34%，静态投资回收期分别为10.21年、6.00年和5.94年，经济效益良好。而此次募投项目的建设意义不止于此。以神州鲲泰生产基地项目为例，该项目建成后，神州数码信创业务将新增PC产能30万台、服务器产能15万台，网络产品产能30万台。新增产能的释放，一方面将满足日益增长的市场需求，显著提升公司的盈利能力。另一方面，该项目的建设补全和提升了公司在业务链的“制造能力”环节，与“研”和“销”协同配合，实现生产链条的完善，进一步提升神州数码信创业务的综合竞争力。而从长期来看，神州鲲泰生产基地也将成为公司长期高质量发展不可或缺的重要环节。
神州数码多位高管曾公开表示，作为“数字中国”的探索者、实践者和赋能者，神州数码致力于成为中国领先的云和数字化转型服务商，在信创产业领域将以自主研发、生产制造为路径实现技术能力的逐步升级，不断构建完善和强大的信创生态。此次可转债募投项目，既有研发能力的提升，也有生产能力的加码。可以说，在信创产业如火如荼发展的背景下，此时此刻，神州数码积极推进信创战略布局向纵深发展，恰逢其时，前景可期。
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