化妆品交易额破1.1万亿元，线上销量占比接近2/3

“2025年中国化妆品行业全渠道交易额达11042.45亿元，市场规模首次突破1.1万亿元，同比增长2.83%，连续多年稳居全球第一大化妆品消费市场。”

1月20日，中国香料香精化妆品工业协会（以下简称“中国香妆协会”）主办的2025中国化妆品产业数据发布会上，中国香妆协会理事长、医学博士颜江瑛披露并深度剖析了多项关键行业数据，全景式呈现中国化妆品产业在规模、结构、竞争力等维度的最新发展态势，确定了产业在全球格局中的新坐标。

她指出，“2025年的中国化妆品产业正处于一个关键的转型节点。市场资源向头部品牌和科技创新型企业聚集，尾部品牌加速出清，行业竞争趋于理性。”

在产业转型的关键节点，行业的每一步发展都备受瞩目，而本次发布会披露的各项数据，无疑将为我们揭开中国化妆品产业发展的全新篇章。

值得关注的是，国货品牌市场份额已连续四年提升，2025年达到57.37%，标志着市场正式进入“国货主导”的新阶段。在线上交易额TOP1000品牌中，国货占比也从边缘走向核心，形成对法国、美国、日本、韩国等传统化妆品强国的持续竞争优势。

然而，繁荣的另一面是行业加速洗牌。2025年淘汰品牌数量高达2.7万个，尾部品牌中仅有约26%实现增长，市场资源明显向头部及科技驱动型品牌集中。

市场规模继续破万亿

但增长逻辑已变

在全球经济波动中，中国化妆品市场依旧展现出惊人的韧性，持续稳健增长。

“经核算，2025年中国化妆品行业市场规模突破1.1万亿元，同比增长2.83%，延续稳健增长态势。”颜江瑛理事长表示。

更值得关注的是结构性变化，中国香妆协会发布的数据显示：国货品牌市场份额连续4年增长，2023年达52.82%，2024年提升至55.20%，2025年进一步增至57.37%，再度确立主导地位。

此外，品牌质量稳步提升，亿元及以上规模品牌数量从2023年的746个增至2025年的839个。

这标志着中国化妆品市场已从“国际品牌主导”迈入“国货核心引领”的新阶段。自2022年国货份额首次突破50%以来，连续四年稳步增长，形成对法国、美国、日本、韩国等传统化妆品强国的竞争优势。

值得注意的是，颜江瑛理事长公布了2025年度品牌和增长品牌代表榜单。在这两份榜单中，百雀羚、毛戈平、丸美、自然堂、谷雨、HBN等品牌不仅在国内市场与国际高端品牌同台竞技，更在榜单中占据显著位置，展现出强大的品牌影响力和市场竞争力。

渠道的演变同样折射出产业的成熟。线上渠道占比达65.36%，仍是增长核心，但增速已趋平稳；线下渠道交易额基本企稳，占比维持在34.64%。“线上为主”的单极扩张时代正式落幕，线上线下融合共生的新格局正在形成。

更为关键的是，市场集中度显著提升。排名前500的品牌中，超60%实现正增长；而500名以后的品牌中，仅26%能实现增长。2025年，淘汰品牌数量高达2.7万个，市场资源加速向头部企业和科技创新型品牌聚集，行业竞争趋于理性。

而这种“强者愈强、弱者淘汰”的马太效应，正是市场从规模扩张转向质量竞争的直接体现，也预示着中国化妆品行业的增长逻辑已发生根本性转变，未来的竞争将更加聚焦于品牌价值、技术创新和用户体验的提升。

国家统计局的数据为此提供了宏观佐证，2025年限额以上单位的化妆品零售额同比增长5.1%，不仅跑赢了社会消费品零售总额3.7%的增速，也高于行业大盘增速，消费明显向优质品牌集中。

颜江瑛理事长指出，“市场增长引擎已由过去的‘总量扩张’转变为‘结构优化’，从‘跑马圈地’的广度拓展，转向了‘精耕细作’的深度竞争，行业正迈向更成熟、更高质量的发展新阶段。”

中国化妆品行业已告别“大水漫灌”的普惠式增长阶段，进入以“精品化”和“集中度提升”为特征的高质量竞争深水区。

产业转型深化：

消费理性化、监管系统化、科技核心化

产业的质变，离不开创新生态的系统性构建。至今，中国化妆品产业的市场环境发生了翻天覆地的变化。

消费端，“理性精微”成为新共识。消费者不再盲目追逐国际大牌光环，而是聚焦成分、功效、文化认同与情感价值，“该省省该花花”“从多到精”的消费观盛行。产业数据显示，市场呈现显著的“两极分化”，300元以下高性价比产品（58.88%）与1000元以上高端产品（14.75%）同步扩张，而中间价位段市场不断被挤压。

这种分化与其说是消费降级，不如说是消费分层。消费者要么追求极致性价比，要么为真正的技术含量、品牌价值与情感共鸣付出溢价，这正是美妆品牌凭借本土洞察与快速创新能够精准把握的市场机遇。

作为文化实践的范本，欧莱雅北亚及中国公共事务总裁兰珍珍在会上分享了“美之道”理念，强调在消费者需求快速变化的当下，企业必须以"美"为核心竞争力，从装点修饰的表层感受，上升到理解其在文化艺术、社会经济领域的深层内涵。

渠道端，在《直播电商监督管理办法》《网络直播营销管理办法》等新规引导下，逐步构建起线上线下公平竞争的环境。与此同时，线下空间的价值被重新定义，它不再是单纯的销售终端，而是品牌体验、社交互动与即时服务的综合场域。

监管端，“十四五”期间，《化妆品监督管理条例》及一系列配套法规的出台，搭建起科学、系统、规范的监管“四梁八柱”。

而2025年《关于深化化妆品监管改革促进产业高质量发展的意见》的发布，则标志着监管逻辑从“建体系、严管控”向“优服务、促发展”的战略转变。24条具体改革举措，条条指向创新激励，新功效“即报即审”为创新提速，国际新品中国首发免证明降低准入成本，支持“银发经济”产品开辟新赛道，新原料全流程服务机制激发源头创新活力。

监管包容审慎的态度，直接转化为产业创新的加速度。新原料备案数量五年增长27倍，且绝大多数为中国企业研发，这正是监管赋能与市场活力共振的最佳例证。

与此同时，科技创新正从辅助角色升级为核心引擎。行业研发投入持续攀升，上市公司平均研发费用率五年内从2.36%提升至3.24%。华熙生物、贝泰妮等企业是以研发驱动增长的标杆。

双循环格局加速形成，进口态势止跌回升，2025年1-11月进口同比微增0.01%，结束连续多年下滑趋势；出口保持高速增长，2025年1-11月同比增长8.71%，近五年出口同比增速均保持在10%左右，贸易逆差持续缩小，内外市场协同性显著增强。

作为国货出海的范本，橘宜集团董事长刘睍在会上分享了橘宜在海外市场的布局经验，并指出中国企业在出海过程中具备三大核心优势，即强大的产品力、领先的内容营销与短视频能力以及国潮品牌的良好国际认知度。

中国香妆协会产业研究部主任姚永斌围绕数据展开深度解读，并针对媒体及行业关注的热点问题进行答疑，从市场规模、品牌竞争、技术创新、产业结构等多维度，全面剖析数据背后的产业逻辑与发展机遇。

他指出，“当前行业竞争正从数量型转向质量型，而质量竞争的关键在于微笑曲线的两端，科研和文化。未来增长路径将聚焦科技创新和文化创新双轮驱动，通过产品力+文化力构建竞争优势。”

四大方向

锚定“制妆强国”目标

站在新的五年起点，中国化妆品产业的目标已从“做大”明确转向“做强”。

据颜江瑛理事长介绍，接下来这一跨越将沿着四大系统性路径展开：

产业根基将实现智能化、绿色化、融合化重塑。生物科技与人工智能将成为双核心引擎，推动产业完成从“制造”到“智造”再到“创造”的质变。

产业形态将向即时、柔性、体验化深度演进。价值链向上游原料创新与下游品牌价值等高附加值环节集中，线上线下融合进入“一体化”新阶段，个性化定制成为重要趋势。

市场边界将持续向“一老一外”拓展。“银发经济”开辟确定性增长新蓝海，而国货出海将从简单的渠道输出，升级为品牌、文化乃至行业标准的全面输出，参与全球高端市场竞争。

更具颠覆性的是人工智能的全链路渗透。报告预测，2026-2030年将是AI重塑产业的黄金五年。AI将从辅助工具变为“首席科学家”和“智能调度员”，驱动研发革命、个性化内容生产及供应链效率飞跃。

在这一层面，上海家化率先探索，其公共事务总经理刘焰表示数字化赋能成为关键支撑，Al技术被应用于产品配方、功效测试和消费者体验优化，一年内推出大量新品归功于30年研发积累和AI数字化的双轮驱动模式。

不难看出，随着中国化妆品产业的现代化产业体系建设不断推进，将会呈现以下五大特征：科技创新领跑、智能制造领先、品牌价值跃升、东方美学与硬科技深度融合，最终在“十五五”期末初步形成“制妆强国”格局。

政策已铺就“快车道”，消费正趋向“多而精”，技术迎来爆发期，中国化妆品产业已然全面进化。

这场进化的独特之处，在于硬科技与软实力的协同共进。一方面，生物技术、人工智能、绿色制造构筑起产业的硬核竞争力；另一方面，东方美学、文化自信、品牌故事塑造出差异化的软实力优势。二者的结合，正是中国化妆品产业从追赶者变为定义者的关键。

“以科技之笔，绘美丽之魂；以创新为舵，驶向全球之美。”正如颜江瑛理事长在会上所言，“我们正共同书写从‘制妆大国’迈向‘制妆强国’的时代新篇章。”