下游应用领域需求爆发,欧菲光等光学厂商如何抢占蓝海“新大陆”

下游应用领域需求爆发,欧菲光等光学厂商如何抢占蓝海“新大陆”
2021年07月12日 09:38 金牛财经

智能汽车风口之下ADAS(高级驾驶辅助系统)渗透率不断提升。行业数据显示2020年中国ADAS行业市场规模达到844亿元,预计在2025年能够达到2250亿元的市场规模。

摄像头作为实现ADAS功能的基础元器件之一,也让光学厂商们纷纷加码智能汽车赛道。国内光学模组龙头欧菲光不久前发布的关于未来五年(2021-2025年)战略规划》中提到公司将依托在光学光电领域的技术优势,深度布局自动驾驶、车身电子和仪表中控,以光学镜头、摄像头为基础,延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示(HUD)等产品,丰富产品矩阵布局,为客户提供全方位的产品和服务。

欧菲光未来5年的业务布局

71欧菲光智能汽车事业部上海办公室搬迁新址9月份欧菲光南京办公室也将搬迁一系列动作似乎佐证着五年规划正在加速实施以新址作为新起点欧菲光智能汽车业务将从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置,重点开拓智能汽车业务领域,实现2025年智能汽车业务收入规模行业领先。

智能汽车领域打造光学业务新增长极

战略布局之下如欧菲光这样的光学企业如何在智能汽车领域发力打造光学应用新的增长极

众所周知智能驾驶最主要的三个技术环节是环境感知、中央决策和底层控制。感知层对车内信息和环境信息进行收集和处理,主要包括视觉系统(车载摄像头)、雷达(超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达)等决定了汽车的智能程度

有报告显示,在视觉系统中,L1/2级车主要安装倒车或环视摄像头,数量大概是3-5颗;L3级还会安装前视摄像头,总数量大约是8颗;L4/5级基本会囊括各种类型的摄像头,数量将会达到10-20颗。随着辅助驾驶阶段(ADAS)系统渗透率及汽车智能化程度不断提高,平均车载摄像头数目将大幅提升行业需求也将不断扩增。根据ICV Tank数据,2025年中国车载摄像头市场规模有望突破230亿元。

广阔的车载摄像头蓝海市场吸引不少传统光学企业凭借其技术、工艺、客户积累方面的优势,加入到汽车赛道上。如光学龙头欧菲光,其早于2015年开始进军智能汽车领域,通过收购华东汽电和南京天擎,顺利成为国内整车厂商的Tier 1供应商,目前已取得20余家国内汽车厂商的供货商资质,并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。2018年,欧菲光通过收购富士天津镜头工厂,进一步加强在车载镜头方面的布局,推动智能汽车业务发展。

公告数据显示,欧菲光2020年智能汽车业务实现营业收入5.57亿元,同比增长20.56%,其中增长最快的就是ADAS(高级驾驶辅助系统),实现营业收入1.45亿元,同比增长128.40%,业务占比已达四分之一左右业务进展顺利。

光学厂商的技术优势不止在于ADAS看准智能驾驶感知层毫米波雷达、激光雷达、摄像头等多部件融合发展的行业趋势欧菲光除了车载摄像头还在不久前发布了新一代短距毫米波雷达产品,在低速短距性能上取得业界领先。

值得一提的是,从战略规划内容来看,未来除智能汽车业务板块外,欧菲光还将持续加强新型技术领域产品的开发,多方位布局VR/AR、无人机、安防、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务。

智能手机不断升级光学镜头“水涨船高”

除积极拓展智能汽车赛道位处光学赛道第一梯队的欧菲光,在传统智能手机业务中仍具备较强的竞争优势。欧菲光2020年财报显示,其智能手机摄像头模组出货量为8.06亿颗,同比增长7.98%;智能手机光学镜头产品(含对内自供摄像头模组部分)实现出货量1.90亿颗,同比增长41.20%,潜力可观。

欧菲光并非个例事实上目前光学已经成为各大智能手机品牌的重要竞争赛道。从全球手机市场饱和量来看市场正从增量向存量迈进。分析机构Strategy Analytics的最新研究表明,截至20216月,智能手机用户39.5亿人,即全球有50%的人口拥有智能手机,市场日趋饱和之下手机厂商在激烈竞争中也在寻求新的突破口。

而在智能手机的更新迭代过程中,摄像头的升级已成为普遍现象,消费者对超高像素、超大光圈、超广角、超小型化、高变倍光学变焦、光学防抖等全新规格的摄像头产品需求在持续扩大。根据群智咨询数据测算,预计2021年全球智能手机摄像头出货将达到58.9亿颗,同比增长约4.4这也为产业上游的供应商带来了广阔的市场空间。

作为国内摄像头模组行业头部供应商,欧菲光已成为业内双摄和多摄模组的主流供应商,而在三摄模组以上的产品领域,国内目前具备研发和量产能力的主要供应商仅有欧菲光等少数企业。但欧菲光并不满足于摄像头模组的成功,积极向产业链上游的镜头延伸据悉,欧菲光一亿像素7P光学镜头已经启动小批量产,长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品,均已进入国内主流手机厂商镜头供应链公司8P镜头项目已研发成功,目前处于试产阶段。

除了高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务,以欧菲光为代表一批光学企业也将3D ToF、指纹识别等微电子业务作为重要发展方向。公开资料显示,欧菲光2017年布局3D Sensing领域,同步研发结构光方案和TOF方案,率先实现了结构光3D Sensing模组和3D TOF模组的量产,是目前国内3D Sensing模组的主力供应商。

在智能手机业务上,欧菲光在五年规划中表示,将坚持以客户需求为导向,整合产业链资源,布局垂直一体化产业链,不断优化商业模式,推进产品化进程,提高技术创新附加值,加强生产管理,提高生产效率和产品良率,增强业务盈利水平。同时,持续研发投入,大力发展高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务,以及3D ToF、指纹识别等微电子核心业务。稳中求进,积极拓展新客户,逐步巩固和提升市场份额,保持全球光学光电领域龙头地位。

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