近日，全球著名分析公司Canalys发布了2021年智能手机出货量报告。据Canalys的最新预测数据显示，2021年全球智能手机市场将增长12%，出货量将达到14亿台。其中5G成为手机市场的一大亮点，2021年全球5G智能手机出货量将达6.1亿部，约占全球手机出货量的43%。
全球智能手机市场持续升温，国产智能手机同样表现不俗。7月26日，根据第三方最新数据，荣耀国内市场份额持续攀升，周份额达 14.6%，已经成为中国手机市场前三的品牌。
随着下游产品稳步增长，以及5G时代智能手机技术的不断升级，各手机厂商竞相以“用户需求导向+技术创新”为发展方向，通过在系统、性能、影像、设计以及创新技术等方面的探索和布局，逐渐形成差异化卖点。关于手机的设想充满更多新奇和可能，与之相关的产业链上游供应商也将迎来新机遇。
上游摄像头市场增量明显
摄像头模组广泛应用于智能手机、智能汽车和IoT等行业。目前，智能手机是摄像头模组的主要应用市场，随着手机市场升温与5G智能手机升级的加速，以及下游消费者对手机拍照摄影功能需求日益多样化，智能手机摄像头正成为各大手机厂商进行差异化竞争的焦点，由此也直接驱动摄像头模组需求增长，推动着摄像头技术不断发展创新。根据Counterpoint预计，在新出货5G 手机摄像头渗透率较高，以及多摄像头的推动下，2021年全球手机摄像头的出货量将增长至75亿颗。
随着手机厂商对摄像头模组的需求在数量与质量上同时递进，产业上游的供应商有望迎来发展机遇。目前国内欧菲光、舜宇光学、丘钛科技、瑞声科技、联创电子等厂商均有摄像头模组业务，且随着手机市场越来越集中，摄像头模组市场竞争也成马太效应，头部供应商优势愈发明显。
以国内光学龙头欧菲光为例，目前，欧菲光已成为业内双摄和多摄模组的主流供应商，进入市场第一梯队。据欧菲光2020年财报显示，其智能手机摄像头模组出货量为8.06亿颗，同比增长7.98%。2021年，欧菲光连续潜望、芯片防抖、云台防抖、可变光圈等新技术相继研发和推广；行业内首发液态仿生快速对焦微距摄像头模组，并成功导入量产。
以技术为支撑，很多光学厂商覆盖的产业链不断延伸，如欧菲光在保持摄像头模组优势的同时，积极向产业链上游延伸布局。公开资料显示，早在2017年欧菲光就设立子公司正式步入光学镜头产业；次年10月，收购富士天津100%股权及其相关镜头专利，进一步完善了其在光学镜头领域的布局。2020年欧菲光在智能手机光学镜头产品方面实现稳步发展，出货量为1.90亿颗，同比增长41.20%。
在高端技术研发方面，欧菲光不断突破高端镜头技术壁垒，目前一亿像素7P光学镜头启动小批量产；长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品，均已进入国内主流手机厂商镜头供应链；8P镜头项目已研发成功，目前处于试产阶段，走在行业前列。
5G驱动3D Sensing应用落地
随着5G时代的到来，传输速率、芯片处理能力、散热以及成本等不同环节问题解决，基于3D sensing的应用例如 AR/VR、虚拟购物、自动驾驶汽车及先进驾驶辅助系统等将有望大规模展开。
3D Sensing技术在各领域的应用已经开始渗透，行业保持高速发展。YoleDéveloppement的数据显示，全球3D成像与感知市场2019~2025年预计市场规模将从50亿美元上涨至150亿美元，复合年增长率20%。市场高速增长下，不少创新企业例如欧菲光等，已提前着手市场布局。
公开资料显示，欧菲光自2017年开始着手布局3D感知领域，并同步研发了结构光方案和TOF方案，2018年其3D 感知产品实现全系列量产。2020年1-9月，欧菲光的3D模组业务持续增长，出货量为0.79亿颗，同比增长38.96%，市场渗透率和出货量显著提升，是目前国内3D Sensing模组的主力供应商，同时也是目前国内为数不多的具备两种路线的3D人脸识别模组量产能力的厂商。
除应用于以智能手机为主的消费电子领域，3D Sensing其他应用场景还包括门锁、支付等人脸识别类，智能家居、体感游戏等体态识别类，以及扫地机器人应用的导航定位类。若不搭载3D Sensing，AR技术则无法体现近大远小的特征，虚拟与现实的3D交互将失真。因此，在可预见的未来，3D Sensing市场规模仍有从百亿迈向千亿的上升空间。以扫拖机器人为例，欧菲光开发的ToF 3D测距避障技术，利用前置ToF摄像头与高精度传感器协同合作，智能测算空间，可快速实现扫拖机器人对障碍物的测距和避障。
近期，欧菲光在《未来五年（ 2021-2025年）战略规划》中表示，“将持续研发投入，大力发展高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务，以及3D ToF、指纹识别等微电子核心业务。稳中求进，积极拓展新客户，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位。”随着未来深度3D感知技术应用范围的不断扩大，欧菲光也有望凭借其技术积累享受市场快速扩张带来的高速成长。
