今年无疑是AR眼镜市场最为热闹的一年，AR眼镜新品频发，AI眼镜“百镜大战”的苗头也逐渐显现。如果回顾这些终端品牌，国内企业显然遥遥领先，无论是品牌数量又或者产品销量都独占鳌头。
不过本文不打算讨论国内厂商，让我们将视角转向一衣带水的日本，看看这个国家AR市场的发展近况如何。
NTT docomo AR Walker，曾亮相于2010年，图源：网络日本终端产品：
有先发优势，但入局偏向保守
关于日本AR眼镜终端市场，它的起步其实并不算晚，早在2015年，索尼便推出了一款代号为SED-E1的AR眼镜，产品最初面向于开发者，日本地区售价100000日元。SED-E1采用单绿体全息光栅波导方案，重量77g，需要通过线缆连接外部计算盒子使用。
SED-E1旨在对标当时的Google Glasses 2，并有计划进一步面向终端消费市场推出，不过受限于内容生态薄弱，这款产品并没有引起太多的关注，在这以后，索尼在AR眼镜赛道暂告一段落。
SED-E1，图源：网络除了索尼以外，早些年积极布局AR眼镜赛道的日本企业还有NTT、爱普生等，其中爱普生对于AR眼镜的探索已经有十余年的历史，曾推出了BT-2000、BT-300、BT-40、BT-45C等相关产品，产品多采用自由曲面方案，目前主要应用于工业、文旅、等B端用途。
BT-40，显示分辨率1920×1080，发布于2021年，图源：网络从时间节点来看，不难发现日本企业在AR眼镜方面的入局其实要明显早于国内的企业，不过受限于早些年AR技术成熟度、市场接受度以及应用生态等一系列原因，产品并没有掀起太大的浪花。
而到了现在2024年尾声，经过数年的喧嚣后，日本企业围绕AR硬件的动作已经有所减缓，关于这一点我们从亚马逊等电商平台就能看出来：在“AR眼镜”搜索结果下，里面几乎清一色是国产品牌，其中包括了XREAL、ROKID、雷鸟创新、影目、VITURE等。
图源：亚马逊而对于日本本土的AR眼镜品牌，亚马逊平台上只出现了一款，它便是上个月所发售的MiRZA。MiRZA是NTT QONOQ Devices发布的首款AR眼镜，产品售价并不便宜，来到了248000日元（折合人民币约1.18万元），该产品前期主要聚焦于企业以及开发者，据悉明年将会推出消费者版本。
当看惯了国内的AR眼镜后再来回看MiRZA，这款产品无论是在外观又或者功能特性等方面其实都有很多不一样的地方。如在对外宣传时，MiRZA会刻意强调这是一款“从规划到设计、开发和制造全部在日本完成”的产品，这在某种程度上契合了日本消费者“国货优先”的偏好。
MiRZA的光学方案采用的是来自韩国LetinAR的PinTILT光学模块，有别于我们常见的Birdbath以及光波导，它通过一排排微小的镜面引导画面进入人眼，由于镜面小于人的瞳孔，近距离佩戴使用时并不会有遮挡感。letinAR表示该技术在彩虹纹、色彩、生产难度、抗冲击等方面拥有诸多领先特性。
LetinAR此外，MiRZA采用的是AR2芯片，这同样非常罕见，AR2芯片采用分布式计算架构，需要进一步与手机配合使用才能完成游戏应用等计算处理需求，目前MiRZA只支持了夏普R9一款设备，适用性非常一般。（注：NTT QONOQ Devices是一家由NTT QONOQ与夏普公司合资成立的企业，成立于2023年4月）
可能品牌方也考虑到了MiRZARA高昂的售价，并且普通消费者对于AR眼镜也以尝鲜用例居多，为此MiRZA同步上线了QONOQ旗下的租赁平台kikito。在平台上，用户最低只需要支付6万日元（3万日元租金连续订阅2个月）即可获得眼镜+手机组合套装，目前该平台MiRZA已经处于售罄状态。
眼镜租赁服务，图源：kikito值得一提的是，即便是在kikito平台的AR品类下，国产AR眼镜产品同样处于霸榜状态，人气产品包括Rokid AR Joy Pack套装、XREAL Air 2 Pro套装等。
kikito的AR眼镜畅销榜单，图源：kikito简而言之，目前日本AR市场几乎处于被国内厂商“攻陷”的状态，根据IDC数据，2023年日本市场AR出货量4.8万台，同比增长32.3%，而里面绝大部分销量来自于XREAL等国内厂商，榜单中日本本土厂商主要参与者仅有爱普生一席。
日本AR眼镜出货量情况，图源：IDC究其背后原因，除了日本厂商在消费级AR方面进展缓慢以外，还与国内AR眼镜厂商积极出海策略有关。日本2023年GDP达4.2万亿日元，人均GDP超过3.3万，是全球第四大经济体，拥有可观的消费能力。因而国内AR企业出海之路上，日本都会是优先选择的市场之一。
XREAL在这其中可能是佼佼者，它的产品从一开始便率先选择瞄准海外市场，并于2020年开始逐步在韩国、美国、日本等国家上线。近期XREAL日本总经理尹志强在活动中曾透露，“XREAL在日本市场份额占比最高接近90%，其实已经建立了一定的品牌竞争壁垒。”
又比如Rokid，它去年8月曾推出首款获得谷歌认证的AR便携式Android TV终端；同年11月宣布与NTT Docomo达成战略合作，旗下产品会出现在Docomo全日本范围内的渠道，包括线上平台和261家线下门店。
底层供应链：
从屏幕到材料，硬实力优势仍在
从前文不难发现，日本AR眼镜终端市场其实有着先发优势，不过随着国内厂商的“激进型”打法，日本本土厂商略显后劲不足。
当然这并不意味着日本是一个值得忽视的国家，恰恰相反，在AR眼镜的上游供应链方面，日本具有极强的竞争力，AR眼镜所涉及的微显示屏、光学、材料等方面日本均多有涉猎，其中甚至不乏一些龙头型企业。
微显示屏
Micro-OLED被视为VR/AR理想的显示屏幕解决方案之一，而索尼是目前当仁不让的Micro-OLED领导厂商。根据群智咨询的数据，2023年全球XR设备行业的Micro-OLED屏出货量中，索尼占比高达87%。
索尼对于Micro-OLED技术的研究始于2009年，初期屏幕主要应用于自家的相机取景器。2016年，索尼针对VR/AR市场开发了Micro W-OLED；2018年推出0.5英寸1600×1200分辨率的Micro W-OLED；2021年，索尼进一步展出了4K级Micro-OLED屏幕，并将屏幕亮度提升至了5000尼特，这为打入Vision Pro供应链奠定了基础。
值得一提的是，微显示屏是VR/AR设备含金量最高的组件之一，Vision Pro两块屏幕Bom成本占比高达46%。有关报道指出，目前索尼4K Micro-OLED年产能约为100万片。
除Micro-OLED以外，Micro-LED同样是AR眼镜设备理想的屏幕解决方案之一，后者在亮度、寿命、功耗等方面均具有明显优势，未来具有很大的发展潜力。日本厂商在Micro-LED领域也已经展开了多年的研究。
2019年，日本的京瓷与Micro-LED厂商glō（于2021年被量子点厂商Nanosys收购）合作开发了一款1.8英寸Micro-LED显示器，该显示器分辨率达200PPI，亮度高达100万尼特；2020年，京瓷宣布与欧司朗合作完成了用于Micro-LED显示器的混合动力PWM驱动技术，这项新型驱动技术能够避免使用较低的像素电流通过Micro-LED芯片，从而减少低灰阶水平下的亮度偏差和色彩偏移问题。
2022年，京瓷开发了用于生产GaN基微光源（短腔激光器和Micro-LED）的硅基基板，它相较于传统的蓝宝石衬底GaN技术在制程良率、晶圆成本、IC工艺兼容性等方面均具有明显优势。除了硅基基板外，京瓷还为Micro-LED开发了陶瓷封装工艺，据悉陶瓷封装在小型化、散热、电气损耗等方面具有一定的优势。
图源：京瓷除了京瓷以外，夏普、JDI等日本屏幕厂商也在积极开发Micro-LED微显示屏，目前JDI的官网上展示了一款1.6英寸、300×300 RGB型 Micro-LED屏幕。
图源：JDI光学方案
除了显示屏幕外，光学方案也是AR眼镜极为重要的一个板块，国内已经拥有大量的AR光学方案厂商，如至格、理湃、惠牛、灵犀微光等。相比之下，相关日本企业并不算多，但是这些企业不乏一些技术突破。
Cellid成立于2016年，聚焦于开发适用于AR眼镜的塑料/玻璃波导片以及SLAM技术，目前共计筹集了约2200万美元资金。
值得关注的是，Cellid开发出了一款代号为“Glass G3”的玻璃波导（DoE），它的一大特点在于可以实现高达60°的DFoV，这要明显优于市面上的大多数同类型产品。今年Display Week 2024期间，Cellid代号为“Plastic G1”的全彩树脂波导荣获了“2024年度显示元件奖”，该波导片可以实现30° FoV，重量只有3g。
与其他AR光学模组厂商一样，Cellid也在积极寻求与下游厂商的合作。11月，Cellid发布了其首款AR眼镜参考设计，采用自家的衍射波导镜片，公告中透露，企业“正在与国内外各大公司联合开发和量产，以普及AR眼镜。”值得一提的是，Cellid将会出席即将到来的CES 2025，届时VR陀螺将会带回全新一手资讯。
图源：Cellid三井化学是日本知名的化工材料巨头，旗下产品涉及医疗、视光、食品及健康、电池等行业。在视光领域，三井化学最让人称道的可能是“MR™系列聚氨酯材料”，它最早于1987年推出，主要用于生产眼镜镜片，材料在折射率、重量、抗冲击性等方面均有优异表现，颇受市场好评。
去年年底，三井化学宣布成功开发了Diffrar™系列树脂波导晶圆，其规格范围涵盖3英寸至8英寸。树脂波导在轻量化、耐冲击等方面具有领先优势，此外，Diffrar也同样延续了三井化学树脂材料高折射率的优势，达到了1.67。（树脂波导常见折射率为1.49-1.6，折射率提升有利于提升AR眼镜的FoV）
Diffrar™晶圆，图源：网络光学材料
日本是材料产业强国，在碳纤维、光刻胶、硅晶圆等材料领域具有全球领先的优势。对于AR涉及的光学材料，近期日本NTT-AT宣布开发出了一种全新的纳米压印树脂材料，该材料具有出色的耐光性，同时折射率高达1.9。
企业在公告中提到，以往的树脂材料在提升折射率的同时不可避免会降低耐光性，而企业利用多年积累的折射率控制技术优化了配方，后续该材料有望在VR/AR领域得到更为广泛的应用。据悉，产品将会在明年1月推出市场。
图源：NTT-AT其他方面，AR眼镜所应用的浮雕光栅波导、体全息波导在生产制备过程中涉及光刻工艺，而日本企业在光刻材料方面几乎处于垄断地位，知名企业有东京应化、信越化学、住友化学、JSR等。
结语
日本在AR赛道上无疑保持着乐观谨慎的态度，在消费级硬件赛道方面，目前涉及的企业仍不算多。根据有关消息来看，索尼、夏普以及任天堂等大厂均表现出了对AR眼镜的强烈兴趣，并且背后也不乏相应的技术储备，因而明年CES期间应该不乏看点。
而在AR的上游，显示、光学、材料，日本依旧具有较大的市场话语权，有理由相信某一天AR眼镜所出现的某一项核心技术突破，如分辨率、重量、FoV等，背后很有可能离不开日本企业的功劳，因而日本企业仍然是AR时代的重要参与玩家。
