巨风起,猪飞了

几天,a股逐步开始认识的chatgpt不是一个主题炒作。

​我先来梳理下这几天发生了什么:

3月16日,微软发布了那个惊艳的Office工具,Microsoft 365 Copilot,当天清晨朋友圈刷屏。

昨天英伟达ceo演讲,他四次用“iPhone时刻”来形容AI当下的发展。

今早,比尔·盖茨在其博客中说,自1980年首次看到图形用户界面(graphical user interface)以来,OpenAI的GPT人工智能模型是他所见过的最具革命性的技术进步。

......

可以预期,后续的各大厂的动作还会不断。

另外一方面,很多上市公司也会出来蹭热度,甚至真正投资去做这方面的业务探索。导致板块由面及点的反复活跃。

上一篇文章说到一个细节,市场对这个主线的炒作已经全面扩散,扩散到游戏,影视,传媒。甚至电子的硬件pcb,光模块。....

市场的语言就是,觉得chatgpt会深刻改变很多行业。

从理性的角度来说,无论是搜索引擎,还是服务器,还是芯片,或者后端应用。最终都有很大的炒作成份。

但二级市场就是如此,在产业格局没有定型的情况下,每个公司的上涨,实际上是市场给他的一个期权定价。从这个角度来看,这种炒作有他的逻辑。

毕竟最终产业浪潮最终如何落地,谁也不知道。

另外一点,就是短期业绩兑现确实不现实,波动也会比较大。这个还有心里准备。

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央企应该也还会反复活跃,只是市场就这么点钱没办法。

今晚凌晨美联储议息会议,如果不加息就是超预期。对股市是好事。加息25是符合预期。

就这些

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