你买的快递,坐飞机的次数可能都比你多

你买的快递,坐飞机的次数可能都比你多
2021年09月23日 21:40 冯仑风马牛

封面图 | 《在远方》剧照

文|风马牛 (微信公众号:冯仑风马牛)

01

顺丰,一家航空公司

没错,顺丰是一家航空公司,而且是中国最大的货运航空公司,自有全货机 67 架,超过中国邮政航空的 33 架。

当然,它首先依然是一家快递公司,物流公司。

这家航空公司很快就要拥有自己的机场了。

9 月,顺丰在湖北建立的鄂州机场一期封顶,预计明年投用,这也是国内第一个以货运功能为主的机场,被寄望于成为「中国的孟菲斯」。孟菲斯是美国联邦快递 FedEX 的总部。美国联邦航空的机队规模达 600 多架,是顺丰的近 10 倍,超过中国全货机数量。去年疫情期间官方给出的数据是,中国全货机数量不到 200 架。

2019 年鄂州机场得到批复开建,顺丰持股 46%,湖北省交通投资集团占股 49%,深圳市龙银空港投资占股 5%。

为什么是鄂州? 

其中一个重要的考量是,设在全国中部,2 小时的航程能覆盖全国 80% GDP 的来源地。在选址上,鄂州机场与孟菲斯机场的区位也非常相似。

顺丰成立于 1993 年,真正「插上翅膀」是 2003 年非典时期。受疫情影响,民航业凋敝,王卫看准机会,趁航空运价大跌,低价租下扬子江航空 5 架波音 737 飞机,成为第一家把快递送上天的民营快递公司。后来,与多家航空公司合作、签约客运腹舱,成为顺丰的常规操作,次日即可送达。时效上去了,口碑也打开了。

美国联邦快递很快注意到了这个中国的同路人,想花大价钱收购顺丰,被王卫回绝。

王卫包机的这一年,中国邮政航空购入的首批两架波音 737 已经投入运行。邮航虽然起步早,但顺丰追得很快。2009 年,顺丰拿到航空牌照,拥有了自己的第一架全货机,接着,以平均每年增加 5 架的速度将邮航甩在身后。

2017 年顺丰上市,站在王卫身边一起敲钟的,就有一位顺丰航空的飞行员代表。顺丰 2020 年报显示,公司已有飞行员 529 人,其中机长 218 人、副驾驶 311 人。

去年年初的新冠疫情,王卫一定不会陌生,是危也是机。客机大面积停飞,腹舱运力受损,顺丰的 60 多架全货机派上了用场,成果直接反映在公司 2020 年漂亮的财务数据中。

如果以航运资源为划分依据,快递公司之间的鄙视链大概是这样的:最基础的是散航,即利用客机的腹舱资源,大多数快递公司都是这么做的;实力强些的,通常选择货机包机,包机首航,常常被视为一家快递公司物流的里程碑。圆通 2012 年开始包机,申通是 2016 年,中通是 2019 年。

自有货机是许多快递公司的梦想。圆通老板喻渭蛟就说过,没有自己飞机的快递公司不是真正的快递公司,也不怕得罪自己那帮「通达系」的桐庐老乡。目前已经成立航空公司(自有飞机)的民营公司,除了顺丰和圆通,还有上个月刚刚获批的京东。

飞机不是买不起,好处是不受制于人,但缺点是成本太高,而且并非必要。即使自有货机的快递公司,也都是散航、包机齐上阵,最大化利用资源,降低成本。

至于自建机场,无疑是最顶端的存在。大多数快递公司拥有自己的集散地、中转中心,通常建在当地机场,方便运输。但自建机场相当于把遥控器握在自己手中,自有货机只是一半,自建机场才意味着完全的资源调配自主权,孟菲斯机场就是如此。

目前站在顶端俯视同行的,暂时只有顺丰一家。

「华为顺丰老干妈」曾经是民间流传的三大不上市公司。王卫曾声称,顺丰也缺钱,但不能为了钱而上市。但形势比人强,随着圆通、中通和申通三家快递公司先后拥抱资本市场,王卫最终妥协,于 2017 年借壳上市。

不上市,哪有钱养飞机、建机场、加固护城河呢?

上市后,顺丰加码布局航空运输。除了日常投入,还多次通过证券市场融资,补给弹药:

2017 年定增 80 亿,其中 23.8 亿元用于航材购置,3.1 亿用于飞行员招募;2019 年发行 58 亿可转债,其中 15.2 亿元用于飞机和航材购置维修;上个月,顺丰定增 200 亿方案获批,50 亿用于新建鄂州机场项目,20 亿用于航材购置维修。

王卫曾经说,我不认为顺丰有多快。前些年他这样说,会被人当成凡尔赛,现在他这样说,恐怕网友们只会暗暗点头。我们的快递有时候会趴在一个中转站好几天岿然不动,也有可能辗转于多个中转站之间,穿越半个中国才姗姗来迟。

为什么顺丰的飞机越买越多,速度慢的吐槽反而也越来越多? 

实际上,尽管顺丰以空运为核心竞争力,但以 2020 年为例,航空件 9 亿票,占 81.4 亿票的总业务量比例仅 11%。不够快确实存在,因为近 90% 的快件都不是乘着飞机送到你面前的。

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尤其是 2019 年 5 月起,为与通达系、拼多多投资的极兔抢占市场份额,顺丰下沉到中低端电商件市场,价格低至几块,时效完全不能指望。所以当商家告诉你「亲,顺丰包邮哦」,先别高兴得太早,如果物流单上印着「特惠」字样,意味着跟普通快递相比,顺丰的速度很可能更慢。

至于顺丰早期提出的「收 1 派 2 」标准——快件到达网点后,2 小时内派出去——似乎很久以前开始就没有认真地执行了。中转效率、服务质量,这些都是「飞机」之外的问题。

02

「通达系」的分岔路

在飞机的比拼上,有资格跟顺丰站在同一擂台上的,「通达系」快递中只有圆通一家。

圆通老板喻渭蛟也是一位狂热的飞机痴迷者。他的名言前面已经提过了:没有自己飞机的快递公司不是真正的快递公司。这源于他 2007 年对孟菲斯的一次考察。

喻渭蛟后来称,这次考察给自己带来了「直击心灵的震撼」,也是一次改变了圆通发展战略的旅程。喻渭蛟看到的场景是,分拣中心的一头连着机场,另一头连着运输车辆,从飞机下来的快件,全部是自动化「流」进分拣中心,再「流」进运输车辆,反之亦然。但那时候圆通还没站稳脚跟,尚未傍上淘宝电商崛起的浪潮,喻渭蛟手头不宽裕,只能将梦想暂时搁置。

2015 年是圆通扭转命运的一年。5 月,阿里战略投资圆通;6 月,圆通航空牌照获批;8 月,圆通第一架波音 737-300 货机到位,命名「淘宝号」,承载着喻渭蛟的飞天梦冲上云霄。

2016 年,圆通上市,荣升国内「快递第一股」。手里有钱,说话底气就足,上市后一个月喻渭蛟接受《新京报》采访,放出豪言,2020 年,圆通要拥有 50 架飞机,我们和顺丰互相学习。

这位「民营快递首富」踌躇满志,甚至制定了「航空为主,汽运、铁路为辅」的发展战略。「航空为主」这种话,顺丰到现在都不敢说。

可惜,50 架飞机的规划泡汤。2015 年- 2018 年,圆通的自有货机数量稳步增长至 12 架,此后便陷入停滞,到 2021年发布年报时,竟然还少了两架,只剩 10 架。在 5 月圆通的业绩说明会上,喻会蛟给出的说法是,「淘汰落后机型,调整了机队结构和规模」。

当年拿下航空牌照后不久,喻渭蛟即现身波音公司的西雅图总部。彼时新闻放料,圆通航空在西雅图一口气订购了 15 架波音 737-800(BCF)。如今证明是虚晃一枪,大概只是为了圆通上市加一把柴火。实际上,直到现在国内波音 737-800 数量都不足 15 架,且超过一半在邮政航空麾下。

圆通不仅飞机数量未达到预期,购买飞机的必要性也不太令人信服。根据圆通 2021 年上半年财报,其快递行业和航空业务收入分别为 165.16 亿元,5.89 亿元,分别占总收入的 84.72% 和 3.02%。

可供对比的数据是,顺丰今年上半年时效件收入 461.61 亿元,对顺丰营收的贡献超过一半。

更严重的后果是,圆通的业绩被老板的梦想拖累,别说与顺丰抗衡,原来的阵地也失守,在「通达系」内部排名节节败退,这几年先后被中通和韵达赶超。

但喻渭蛟坚信自己选择了正确的方向。圆通半年报显示,下半年将继续加码,迎接 5 架新机。喻渭蛟在多次采访中表示,圆通目前已经没有可以借鉴的榜样,只能自己摸索,颇有种「他人笑我太疯癫,我笑他人看不穿」的孤胆英雄意味。

目前,「通达系」均推出了对标顺丰的时效件业务,但相比圆通显然理智得多,量力而行,用客机腹舱和包机满足时效需求。相比拥有自己的飞机,市场份额、眼前利润才是它们考虑的头等大事。

圆通迷失在云端的这几年,中通老板赖梅松通过「价格战」和极致的利润管理成为「通达系」领头羊。今年上半年,中通单票收入仅为 1.27 元,在所有公司中排名垫底,但因为市场份额第一,利润高达 20 亿,遥遥领先。

这套打法横行资本市场,中通市值冲上 2000 亿港元,超过另外「三通一达」市值之和,位于京东物流之上,仅次于顺丰。

再做一个对比吧。中通 2019 年才实现全货机包机首航,是「三通」中最晚的。

同为桐庐老乡,喻老板理想化,赖老板务实。孰优孰劣,至少现在还难下定论。

今年 6 月底传来的一个喜讯是,邮政宣布提速,网友们奔走相告,消息登上微博热搜榜首。在此之前,尽管邮政航空的全货机数量居第二,但邮航是为 EMS 量身定制的,相当于顺丰的时效件,邮政系普通快递难以分享。在相当长一段时间内,邮政包裹都是网购者的噩梦。提速之后,效果拭目以待。

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除了邮政航空,货航国家队还有一股重要力量来自三大航(国航、东航和南航)旗下的货运航空公司。国航的中国国际货运航空拥有 15 架全货机,东航的中国货运航空 10 架,南航的南方航空货运 14 架。虽然数量有限,但其优势在于充分享有所属母公司的几百架客机的腹舱资源,这是一众民营货运航空无法企及的。

03

京东入局

顺丰航空即将迎来一个真正旗鼓相当的对手。

上个月,江苏京东货运航空有限公司获批,京东占股 75%,南通机场占股 25%。京东航空因此成为继顺丰和圆通之后,第三家民营货运航空公司,为刚刚上市的京东物流喜上添喜。

物流是刘强东的心头肉。2007 年力排众议为京东自建物流的故事,已经成为刘强东的勋章和超前商业眼光的佐证。2012 年,京东物流独立,2017 年全面对外开放,今年 5 月赴港上市。

在刘强东眼里,顺丰是唯一的对手。京东物流独立时他曾预言,「未来快递就两家,京东和顺丰。」

航空公司获批之前,刘强东对航运的布局就已经开始了。

除了 2018 年实现全货机包机首航,去年 8 月,京东收购了有「小顺丰」之称的跨越速运,刘强东成为新的实控人。据报道,交易由刘强东亲自出马和跨越速运创始人胡海建洽谈,啃了 9 个月才把这家公司拿下。

胡海建是顺丰早期技术团队的 IT 骨干,2007 年自立门户,在深圳成立跨越速运,以「跨省 8 小时,当天送达」的口号打出名声,2015 年还请到「战狼」吴京代言,登上「胡润全球独角兽」榜单。

跟顺丰一样,跨越速运的优势是航运,虽然无自有飞机,但旗下 16 架全货机包机资源,且在华南地区揽下 70 %的航空腹舱运力。胡海建曾说,找资本就像谈恋爱,双方必须找到共同的契合点。跨越速运干线+航空的优势,与京东物流末端配送的长项刚好形成互补。

前两年,刘强东曾属意金鹏航空(原扬子江航空),就是最早与顺丰达成包机合作的那家,同样位于深圳,归海航旗下,自有货机 8 架。刘强东大概本打算通过收购的方式获得航空牌照,但郎有情妾无意,最后这场恋爱没有谈成。刘强东才将目标转向跨越速运。

2017 年之前,京东物流的服务对象主要是京东商城自营平台,「仓储+物流」是京东的独家招数,也就是把仓库建在中心城市周围,依靠仓储与短途运输的共同作用,而非依赖长途物流,以确保「211 限时达」的目标。

「211 限时达」是京东的王牌,指的是:晚上 11 点前下订单,第二天下午 3 点前收到货;中午 11 点前下订单,当天可收到货。

但 2017 年开始,京东物流面向社会开放,如今外部客户带来的营收已超过 40%,发货方和收货方散居不确定的两点,京东过去的秘诀「仓储+物流」就不管用了。

因此,京东要将长途运输的短板补齐,还要继续保持时效优势,像顺丰一样编织自己的航空网络是必经之路。如此看来,两家必有一战。

按照京东的规划,预计 2025 年机队规模达到 114 架。它会是下一个「反超邮政的顺丰」,还是「孤胆英雄式」的圆通呢?

参考资料

[1].《为梦想,圆通董事长喻渭蛟做了这 4 件事》 来源:浙江日报

[2].《圆通董事长直言没有飞机不算真快递》 来源:界面

[3].《京东入股跨越?或许有戏!》  来源:电商报

[4].各公司官网、财务报告

图片来自网络

本篇作者 | 彭彭   主编|王滔  编审|陈润江   顾问|王淑琪

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