全球缺芯潮~瞩目台积电!

全球缺芯潮~瞩目台积电!
2022年01月19日 18:39 阿浦美股

文/何伟嘉 

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       上周四(1月13日),芯片行业龙头台积电在去年第四季度财报中公布了创纪录的营收和利润,同时也让台积电的股价在财报后一路势如破竹创下新高,台积电在疫情持续不断的情况下依然保持着52.7%的毛利率真的非常牛!同时半导体在全球范围内出现了短缺,这掀起了一场持续性的缺芯潮,让作为芯片行业的龙头台积电达到了这个高度~

       相信在现在到未来的一段不短的日子里,随着全球数字化智能化的趋势,对芯片的需求只增不减,这也不难理解在财报中台积电的支出计划较去年提升了接近一半。通篇来说,对台积电本次财报数据的分析及描述都围绕着两个字:支出!

接下来我们先看看本次财报中值得我们关注的数据:

1. 营收方面

  • 2021第四季度台积电合并营收为4381.89亿新台币(约1009亿元人民币),同比增长21.2%,连续第六个季度创纪录; 

  • 而整个2021年,台积电实现的总营收为1.587万亿新台币(约合3664亿元人民币),创下历史新高,同比增长18.5%。

2. 利润方面

  • 2021第四季度台积电实现的净利润为1662.32亿新台币(约383亿元人民币),同比增长了16.4%。

  • 全年实现归属于母公司净利润5965.4亿新台币(约合1377亿元人民币),同比增长15.2%,也创下历史的新高。

3. 收入占比情况

  • 按地区划分,2021年全年北美地区仍然是台积电的最大营收来源,来自北美客户的收入占总净收入的65%,比2020年提高了3%。最值得注意的数据是:第四季度北美客户业务占比为66%,高于第三财报季的65%;中国业务在总收入中的占比为12%,高于之前财报季的11%。

  • 2021全年来自亚太地区、中国大陆、EMEA(欧洲、中东和非洲)和日本的收入分别占总净收入的14%、10%、6%和5%。

  • 按用途所占收入进行划分,2021年台积电智能手机营收占比44%,高效运算37%,物联网9%,汽车电子4%,消费性电子3%。其中,车用电子营收增长最为强劲,环比增长10%,智能手机也环比增长了7%。

4. 股息

  • 第四季度,台积电摊薄后每股净收益6.41元新台币,折合美国存托凭证每股1.15美元,相比去年同期增长了16.4%。

5. 同时财报中还显示,台积电计划在2022年斥资400亿至440亿美元扩大和升级产能。这项支出一方面将是为了维持它在芯片领域当中的技术领先地位,一方面也是迎合未来数字化等趋势发展对先进制程芯片的需求。

趋势决定产业地位,技术决定行业地位

       以智能化为代表的科技创新,带动了5G、物联网、新能源汽车、云计算等领域的繁荣,这些领域,在底层架构上,都有一个绕不开的话题:芯片。随着数字化、智能化时代的逐步到来,5G、物联网、元宇宙、自动驾驶等技术概念的爆发,涉及海量数据实时处理的问题伴随而来。可以预见,随着趋势的形成,这会比疫情导致的居家活动对笔记本电脑和其他设备需求的增长,从而对半导体市场的推动作用更持久,也更有前景。

       台积电认为,芯片代工产业正被5G、高速运算等需求所驱动,而台积电供应的尖端技术提供了最有效率的解决方案,加速数字转型的脚步。随着整个趋势的形成,概念的“起飞”,作为源头的芯片制造商势必成为最稳定的“赢家”,随着这些概念从发展到迭代,对高端芯片的需求也会更高,所以在目前市场占据了高端芯片主要份额的台积电,无疑更容易成为最优选。

        在过去一年里,台积电在生产方面几乎可以说做到了“火力全开”。在最新2022的支出计划较去年上升了至少100亿美元,并高于英特尔的250亿美元到280亿美元的支出计划,期望在现在乃至未来的芯片市场越发扩张之际,保住自己的市场份额。

        在本次的法说会上,台积电的CEO魏哲家表示:“2022年,我们的资本预算预计在400和440亿美元之间。2022年资本支出的70%到80% 将用于先进工艺技术,包括2nm、3nm、5nm和7nm;10%将用于先进封装,10%-20%将用于专业技术。”

       而在1月14日芯谋研究总监宋长庚在接受《证券日报》记者采访时表示:“在先进工艺晶圆代工方面,台积电目前一家独大。每一代新节点推出后,对营收的贡献都迅速增长。对于高通、联发科这样的芯片设计公司而言,工艺对芯片性能提升、功耗降低等方面影响非常大,因此须迅速抢下最新制造工艺。”

       所以从台积电在整个产业布局上从成熟制程到先进制程,台积电展现的野心的都是:两手都要抓,两手都要硬!

       除了对未来的展望以外,人们还希望从台积电的一举一动中找到预判缺芯潮走势的线索。而其中最有指导意义、参考价值的,自然是台积电的一系列建厂计划。

       从2020年下半年开始,芯片领域的主基调就绕不开一个词:芯片荒。

       其背后的原因一方面是供给端的短缺,一方面是需求端的繁荣。市场旺盛的需求也促使台积电加快扩大和升级产能的步伐,在扩产的这条路上,台积电的系列建厂计划也逐渐清晰,早在去年第三季度的财报电话会议上,台积电就表示未来三年将投入1000亿美元到生产制造上。

       全球疫情反复,全球半导体仍处于短缺状态,下游终端厂商备库存成常态,晶圆厂产能扩张势在必行,半导体设备供不应求。

       目前全球各地的系列制程工厂也在陆续的推进当中。不光在台积电的系列建厂计划,其他芯片制造商也在布局增产建厂这个持续的战略,整个行业的增量扩产的同时,也是在解决对高科技领域的掣肘。总体来看,不管是台积电的系列建厂计划,还是其拟定高于其他竞争对手的支出计划,无一不在告诉全世界它对未来芯片的需求持续看好。

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