南极人应该怎么造假?

南极人应该怎么造假?
2021年01月20日 17:36 界面

原标题:南极人应该怎么造假?

南极人造假了吗?

过去两周,南极人造假舆论风波一波又一波。

之所以第一时间把所有有关质疑南极人造假的文章看了一遍。我也是受害者,因为是南极人小股东。股价已经在去年高点24元基础上,跌去60%。

我相信一个资深投资朋友的意见,“如果南极人没有造假还可以继续拿着,如果造假就一文不值。”

那么如果南极人想造假,应该如何操作呢?

我知道传统服饰品牌线下加盟模式的造假手段,主要就是让自己的亲戚/亲信开店,让他们下单大量预定,确认营收(应收账款),确认利润。

把股价炒高,大股东高位套现。

然后公告,货卖不掉,加盟商退货,大额报库存损失。股价暴跌,中间会让亲戚关联账户又反复操作。

造假动机很简单,因为资本运作来钱比卖货来钱更快!

这里面服装品牌造假有几个基本明显特征,就是应收账款高,股东高位大量套现,突然的库存跌价损失(纸包不住火)。

最近的一次套现是2019年9月南极电商实控人、董事长张玉祥累计减持4274.03万股,套现约4.47亿元,若再加上一致行动人丰南投资,合计套现约6.45亿元。也就是南极人IPO,三年解禁期刚结束。

那会南极电商的股价也是9块多,在股价高涨的2020年并没有见南极电商创始人套现。

南极电商自己没有库存,主业是卖吊牌和营销服务,应该不存在后续的库存跌价损失,之前没有记录,我相信以后也不会存在这种情况。

南极电商和传统品牌显然不一样,那么南极人想造假的话,又应该如何造假?

一个还是要看应收账款,是否异常大幅增加。这两年是远比2018年前低的,之前是50%,现在基本在20%上下,比较稳定健康。一个是南极人如何造假?让亲戚大量开淘宝加盟店铺,大量刷单为南极创造收入。

但是线上刷单不比线下报数造假,这么量大的刷,一个是容易被同行发现(如果没有被平台关的话),一个是容易被平台封号,阿里/天猫管的最严,唯品会、天猫、京东收佣金多(刷单得不偿失),简单的说平均费率也就5%,而天猫京东扣点都在5%以上,唯品会扣点在20%以上。简单的说,如果在这些平台开店给南极刷1亿收入,那么就得给平台贡献1亿费用。

那么拼多多这种不扣点的,是不是就有一定操作空间,量大了瞎搞也是有风险的。2019年阿里渠道占66.48%,依然占南极人大头,京东占15.32%,社交电商渠道全部算拼多多的,也就只占13%左右。所以即便有,也不影响。

很多人还是会说,我在天猫京东和拼多多的商品评价记录能够看到南极的店铺有刷单。这么说吧,这些做这些平台的商家,几乎没有不刷单的。为了获得平台自然流量和更多支持,帮助小二完成业绩,刷单几乎是难以避免的事情。

那么这个刷单能否给南极贡献收入呢?刷单,也就是并没有实际销售商品。授权店铺其实是非常不愿意给南极钱的,据我所知,商家会和品牌方协商一定比例的刷单订单不支付吊牌费。但有些商家会钻空子,就是一部分真实订单也不支付吊牌费,能省一些是一些,所以品牌需要抽检商家是否作弊。结论很清楚,正常商家都不会把品牌做大销售额,付额外的吊牌费,而是会尽可能的规避真实销售额。

南极电商模式成立吗?

南极人模式,在电商圈卖家圈一点都陌生,而且也不只是南极人一家在做。

金利来,仁和,云南白药等一些大家耳熟能详的传统品牌都在做。

在十年前南极人转战电商搞授权模式的时候,就有恒源祥在做类似的事情了。

另外卖吊牌授权,鼻祖应该是“迪士尼”。根据全球品牌授权行业机构Global Licensing Group旗下杂志Licensing Global发布《2018年全球TOP150 IP授权商报告》,2018年全球IP授权商品收入前十位公司分别是:迪士尼547亿美元(授权产品销售额)、Meredith Corporation 251亿美元、PVH 180亿美元、华纳传媒110亿美元、ABG90亿美元、孩之宝71亿美元、环球品牌发展71亿美元、品牌管理公司Iconix Brand Group70亿美元、维亚康姆尼克消费品55亿美元、棒球大联盟55亿美元。

南极电商2019年GMV为309.59亿元,营收不过39亿元,真的只是小不点。当然了,南极人IP能力,品牌溢价能力,影响力决定了它的天花板。这也是南极想模仿迪士尼最大的问题和瓶颈所在。南极人的IP能力太弱了。

回过头来,这么弱的一个IP,能够卖这么多货,也是一种牛逼。也意味着南极电商还做了一些迪士尼没有做的一些事情。

吊牌毛利率93?营销服务10%毛利率正常吗?

当然正常啊,非常的正常。

质疑卖吊牌毛利率93%,以及营销服务只有10%的毛利率,二者不合理。是显然不太了解吊牌生意的逻辑,吊牌的毛利率90%以上才算是正常。

我一福建朋友和某知名衰落品牌老板很熟,就是买对方的吊牌,对方的毛利率应该是99%,因为没成本啊。最近又陆陆续续的签了更多的传统品牌吊牌!一个吊牌3-10块不等,品牌越强的越贵,越贴近的品类越贵。回过头来,也是告诉大家吊牌这个商业模式,在电商里是绝对成立的,用户买账,所以商家也买账。

营销服务毛利润率10%正常吗?太正常了。现在做第三方网上营销毛利率10~30%都算正常,如果只是一个垫资角色也就只是10%。今天正好有个代运营的合作伙伴来公司交流,他们就为代运营品牌做线上推广服务,毛利率就只有20%。这是因为做了服务,才有20%,只是垫资也就10%。

但最后我要说一下问题,也咨询了很多电商行业里的实操大牛的意见。南极模式,或者南极电商也有它很大的问题。

一是竞争问题,南极人的IP能力还是弱,有越来越多的品牌做线上吊牌了。也就是有一堆更好的品牌和南极人竞争了。也就是你的吊牌不值那么多钱了。如果卖南极人不好卖了,聪明的商家也会逃离。

二是产品问题,南极人对产品的把控力度还是弱,没有怎么管,会削弱品牌的影响力。现在南极人什么都在做,品牌肯定是有边界的。当年凡客扩品类到小家电还有拖把,显然是有问题的。

三是平台规则问题,就是平台不愿意被南极这种吊牌薅羊毛了,就是在流量规则上直接限制展示南极店铺和商品的数量。这就是致命一击了。目前来看平台还没有相关的政策调整。

质疑南极人造假的人也很有意思,不是电商行业圈的人,而是媒体和投资圈的人。

谁能拿出南极人造假的实锤证据,我就服他!

电商行业圈的人都很少人质疑南极人,都是在学习南极人怎么做,以及怎么做的更好!​​​​

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