文｜AI财经社 周婧
编辑｜张硕
“都知道是贝因美的子公司，冲着品牌来，没想到是一场骗局。”王涛说起此事仍愤愤不平。
2019年10月，他加入贝因美旗下电商平台“妈妈购”推出的“星店”项目，缴纳7000元成为店主，参与宣传发展下线，即可享受利润提成。然而项目方的承诺均未兑现，2020年2月平台陷入瘫痪，多数店主退款无门。
今年10月，经加盟商举报，法院调查取证，将“妈妈购”星店列为传销项目，予以暂停。11月12日，中国执行信息公开网显示，贝因美集团有限公司与其控股子公司宁波妈妈购网络科技有限公司被列为被执行人，执行标的139万元。
AI财经社了解到，“妈妈购”整个项目从发起到结束只维持了半年左右时间。不过，这半年对于多数加盟商而言却如同一场噩梦，从梦想着发财到失望、愤恨，种种情绪至今还在时不时地折磨着他们。
288元入会员，7000元成店主，推广下线返利
王涛回忆起半年前加入“星店”的种种仍觉得恍惚，“这么大的品牌，老总亲自授课，怎么能说黄就黄了呢？”
2019年10月，经朋友介绍，王涛去听了一堂名为“妈妈购”会员线下分享课。
在威海市一处写字楼里，聚集着二三十人，大多数人都是第一次知道“妈妈购”，门口竖着牌子写着介绍：贝因美旗下母婴电商平台——妈妈购，“生儿育女找贝因美，家庭消费上妈妈购”。王涛仍清晰记得宣传口号。
据王涛回忆，当时“妈妈购”的副总辛刚上台发表讲话，大致内容为“妈妈购”结合网红直播与社群营销，聚焦母婴赛道，主打高性价产品。紧接着一位自称威海总代理的人声称“妈妈购”正在全国招代理商，成为代理商的第一步就是注册为会员，“缴纳288元成为妈妈购‘PLUS会员’，还可以在平台32款产品中任意选一件商品，价值400到700元不等”。王涛用288元换了一台破壁机，但他不知道这只是“入坑”的第一步。
成为会员后需要拉动更多人入会，每成功入会一人，即可获得80元的销售利润。王涛觉得这是一笔划得来的生意，他自印海报向周边朋友宣传，“一共拉了15人”。
一周后总代给他打电话称，“妈妈购”正在启动“星店”项目，只需要缴纳7000元即可成为“星店”店主，还可享受额外的相应权益。成为店主并不是真的在平台上开店，AI财经社得到的一份资料显示“星店”店主即为推广商，登陆后台推广“星店”可获得30%收益，店内新增Plus粉丝，也可获得补贴50元，并享受店内粉丝的销售利润。
图/加盟商提供的妈妈购“星店”项目资料
“机会难得，贝因美要带领大家一起赚钱。”总代理对王涛如此声称。尽管有些犹豫，但冲着贝因美品牌，王涛和大多数会员一样加入“星店”，成为了其中的一员。
事实上，“星店”项目启动要更早一些。作为第一批店主，刘亮告诉AI财经社，自己于去年9月7日在胶州陆达大酒店参加了一场名为“妈妈购首届全域智慧零售精英峰会”的启动仪式，会上贝因美创始人谢宏到场致辞，宣布“妈妈购”将推广“星店”计划。
启动仪式结束后，“妈妈购”开始在胶州、威海、海南、郑州等地成立小范围的运营中心，形式相对简陋。以威海为例，通常由当地的总代理租一间办公场地，进行店长培训。成为店长后，王涛参加了几次线下培训，对外招商时也有一套完整话术。如被问及项目是否需要投资，可回答“不需要投资，购买产品礼包就可以赚钱，还可以自购省钱，分享赚钱”；对于如何推广介绍“妈妈购”，可回答 “妈妈购是贝因美旗下的电商平台，大品牌值得信赖”。
此时王涛还沉溺在赚钱的美梦中，每成功推广一个新商户加盟“星店”即可获得2000元的返利，以此也可以发展更多的下线。但在刘亮看来，“妈妈购”的内部管理极为混乱，9月加盟“星店”费用为6000元，仅一个月就涨为7000元，“返利规则也一直在变”，他告诉AI财经社，“星店”返利模式分为5个等级，每推广19个星店就涨一星，成为一星店主，可享受相应的利润分成，以此类推一直到5星店主。
AI财经社在采访中发现，极少有人真正去了解并推广“妈妈购”平台的产品，大多数人对“星店”项目也一知半解，所有人都是冲着返利而来。“拉一个人就能得2000元，我一共拉了6人。”王涛称。
2019年11月1日，贝因美27周年庆典，王涛作为星店成员赶往杭州参会，“场面很盛大，1000多人，谢宏上台讲话，还有很多经销商、投资人”。令王涛印象深刻的是大会表彰了三星店主，“硕大的海报挂着，很威风”。
年会把“星店”项目推向了高潮。来自全国各地近1000多名“星店”店主齐聚，当天下午店主们赶往贝因美总部进行培训，“一星、两星店长在23层培训，没星的在29层培训。”培训由谢宏亲自授课，王涛至今还记得谢宏在小黑板上描绘的宏伟蓝图，在AI财经社得到的一段视频中，谢宏对着台下说“如果你们认可，有生之年我就做你们的带头大哥”，现场一片沸腾。
图/谢宏亲自授课 受访者提供
此后不久，王涛再次收到代理消息，针对“星店”店主又有了新的优惠活动，“妈妈购线下商铺将进行出租，花1000元就可以得到一米店铺，且每年可返还1000元的租金，连续返5年。”来不及打听商铺的具体位置，冲着租金，王涛又一次入了手。
与此同时“妈妈购”一系列活动也接踵而至。2019年12月，贝因美声称将在“妈妈购“平台聘请网红博主直播带货，每位店主可免费领取一台40寸的电视，挂在人流量大的地方，屏幕上打出每位店主的二维码，通过这种方式购买的商品，店主可享受分成。
所有店主都在期待这场直播，部分人领到了电视，王涛则把电视挂在自己所住小区的活动中心里，“想着早点挂出去，看看直播效果”。然而直播消息放出去后，却迟迟没有进展，2020年1月，有部分“星店”店主反映后台资金提现不了，利润分成也不像之前所说。
王涛从1月起就多次联络威海总代理，对方称年后公司将会做整体调整，让他耐心等待。直到今年3月，王涛再次询问直播的事，对方仅回一句：“还什么直播，早倒台了！”。此后再无消息。
直到此时王涛才清醒过来，店主们在黑猫平台上发起投诉，纷纷揭发“妈妈购”骗局。“除了有星级的店主，其他人都沦为了拉人头的工具。”王涛称。
顽疾已久，众多供应商货款被拖欠
事实上，“妈妈购”成立于2015年，是贝因美为了探索奶粉以外的业绩发展，成立的电商平台。运营几年来，“妈妈购”并无太大起色，反而因运转资金不良，陷入泥潭，顽疾已久。
但2016年前后，因头顶贝因美集团的光环，“妈妈购”平台也吸引了众多供应商入驻。36氪曾报道，2018年11月“妈妈购”获得融资，投资金额和投资方未做透露，投前估值达 12 亿元。
报道还称，2018年“妈妈购”平台有上千家合作品牌方，注册用户超过千万，营收环比增长 160%，2018年双11当天 GMV（网站成交金额）达数千万元。
壮壮妈是“妈妈购”平台的供应商，她告诉AI财经社，她在2018年上半年入驻平台，缴纳5000元保证金后，即在平台上售卖自己的商品。“半年来卖出去的货不到1000元，于是决定退店。”走完退店程序，“妈妈购”却一直未退还保证金，“等了将近2年，客服换了一波又一波，最后运营说公司暂时没钱，正在四处筹钱”。
另一位供应商杨丽则称，自己在朋友的介绍下于2019年11月入驻“妈妈购”，保证金涨至一万元，开店三个月流水仅为一万元，“我也在淘宝，京东等平台上开店，月收入过十几万元，但在妈妈购没有流量”。杨丽也产生了退店的念头。
去年年底，杨丽向平台运营提出退店申请，走完流程后退款没能到账，对方称受疫情影响公司财务困在了湖北。过完年杨丽想着先把近5000元的销售金额提取出来，却惊讶地发现货款结算出现异常。
按照平台提现规则，供应商需先提交对账单，确认无误后公司即可打款，一般流程走完为一周。杨丽曾在去年12月成功提取4000元的流水，但今年1月保证金不仅没退，连自己的销售金额都提现不出来。“找了对方好几次，最后说公司也没钱，员工工资也发不出来。”
图/受访者提供
“为了一万多还要坐火车去公司讨说法，成本太大。”杨丽感到无奈。追讨货款无门，她于今年3月，在电子商务消费纠纷调解平台上进行了投诉，但依旧没有结果。
AI财经社在黑猫投诉[下载黑猫投诉客户端]平台上看到，相似的情况不在少数，供应商们拿不到货款，纷纷下架商品，提出维权诉讼。
图/来源于黑猫投诉平台
对比“星店”项目，“妈妈购”恰好也在同一时间出现暴雷。一位已离职的员工告诉AI财经社，“妈妈购”平台早在2018年就出现资金流转问题，启动“星店”项目就是为了救活平台，但最终事与愿违。
“妈妈购最早的模式跟淘宝一样，商家入驻销售给C端用户，最早用户来源也多为注册贝因美的会员。”该员工称，“但平台流量一直没做起来，2018年下半年平台试图转型，开始做小B，对标商家，才有了后来的“星店”计划”。
据有关报道称，今年8月之前，贝因美公司官网仍为“妈妈购”提供链接入口，用户可以通过点击该链接下载“妈妈购”App客户端，但到9月初，贝因美官网已悄悄撤下“妈妈购”的入口。
图/“妈妈购”App页面
天眼查显示，“妈妈购”隶属宁波妈妈购网络科技有限公司，其公司法人变更多达16次，新京报曾报道该公司在2019年与青岛合众千成网络科技有限公司签署合作协议，共同运作妈妈购“星店”项目。在项目叫停后，“星店”加盟商开店费用均被青岛合众千成公司提走，“妈妈购”主体公司也为此亏损了1000多万元。
AI财经社试图联系合众千成公司，截至发稿尚未回应。在“妈妈购”App，目前该平台产品仍能正常下单，该离职员工称运营团队已大换血，页面也和之前大为不同，并表示公司欠供应商的钱仍未还清，“现在平台只能算是勉强维持”。
两翼受伤，贝因美的囚徒困境
前有电商平台身陷风波，后有大股东减持，贝因美可谓“两翼受伤”。
11月24日，贝因美发布公告称股东恒天然减持公司股份，不超过3067.56万股，占总股本比例3%。2015年3月，恒天然以战略投资者入股贝因美时，收购价格为18元/股，共计收购约1.94亿股股票，现金超过34亿元。以目前减持均价计算，恒天然套现金额为1.96亿元，作为贝因美的第二大股东，恒天然可谓“流血”离场。
作为“国产奶粉第一股”，贝因美2011年4月在深交所挂牌。但近两年贝因美频频陷入泥潭：因多年亏损，2018年4月贝因美被实施“退市风险警示”特别处理， 戴上了“ST”的帽子，此后通过变卖资产等手段短暂转亏为盈，摘除帽子。壳虽保住，但盈利能力依旧疲软。
2020年三季度财报显示，贝因美营收7.18亿元，同比微降0.53%；净利润790.13万元，同比下滑50.12%；扣非净利润亏损1760.76万元，同比骤降322.84%。
图/来源于第三季财报
业绩问题是贝因美的“老大难”。有媒体报道，贝因美连续4年扣非净利润为负，2016年-2019年，贝因美扣非净利润累计亏损超过22亿元。
经营压力下，2018年本已退出公司运营的谢宏，重出江湖。今年11月初，谢宏在致全体员工的一封内部信中提到，“这几年来，我们只做了一件事，就是活着做强”。
对于现阶段的贝因美来说，守住自己的市场份额尤为重要。乳业专家宋亮在接受AI财经社采访时认为，贝因美在细分领域没有做好，虽产品涵盖婴幼儿配方奶粉、米粉和其他婴幼儿辅食、营养品等品类，但缺乏真正核心竞争力的产品。
今年7月以来，奶粉市场开始打响价格战。随着人口出生率下降，市场规模走低，行业集中度迅速提升，特别是一线品牌飞鹤开始下沉到三、四线城市，二、三线奶粉品牌市场出现疲弱，各家不得不加入价格战。“这种情况下，贝因美应加强自身内部管理，特别是加强渠道管理和渠道动销能力。” 宋亮表示。
“事实上贝因美做电商，一部分也是想借电商带动奶粉销量，从而弱化对渠道商的依赖，降低流通成本，但并没达到预期。” 宋亮称。
不过，在宋亮看来，恒天然的减持对贝因美来说未必是坏事，相反贝因美能重新掌握主动权，退出后也能让真正有合作意向的资本进来。
目前的奶粉市场早已是强敌环伺，贝因美能否冲出困境，仍有待市场检验。
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