文 | AI财经社 周享玥
编辑 | 孙明
屡次被传上市后，喜马拉雅终于IPO之路终于落下实锤。
5月1日凌晨，在线音频平台喜马拉雅正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了首次公开发行（IPO）申请，计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码“XIMA”，高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席承销商。
据招股书显示，腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐为喜马拉雅战略投资者，主要财务投资者则包括美国泛大西洋投资集团、挚信资本、高盛、兴旺投资、创世伙伴资本、普华资本、合鲸资本等。
2012年，35岁的余建军开始了自己人生的第五次创业，与合伙人陈小雨联合创立喜马拉雅FM。而在此之前，余建军已经先后创立杰图软件、街景地图项目城市吧、虚拟世界项目那里世界，还在就读硕士期间拿到过100万元投资，做了一一款模拟中国的软件，但当时互联网尚未普及，该项目最终以失败告终。
2009年，余建军认识了上海证大集团的投资总监陈小雨，俩人一拍即合，决定做一个可以将现实中的城市完整地搬到网上的项目“那里世界”的虚拟社区，但要想把全景、游戏、音视频等各种互动技术全部嫁接到一个项目并不容易，两年时间，余建军做了很多尝试，始终没有找到方向，80人的团队，也走得只剩下7个。直到2012年6月，移动音频进入他的视野，余建军终于决定赌一把，“搞喜马拉雅FM”，做音频。
这一次，余建军选对了方向，2012年8月喜马拉雅成立，2014年3月A轮融资150万美金，2014年10月B轮5000万美元，2015年9月喜马拉雅用户群体突破2亿，并在此后持续稳坐国内音频市场领头羊位置。
而据招股书显示，截至2021年一季度，喜马拉雅全场景月活跃用户达到2.50亿，包括移动端月活1.04亿和IoT及其他开放平台用户1.46亿。以用户时长计算，2018年到2020年，其移动端用户日均收听时长从平均123分钟增长至141分钟。
营收上，2018年到2020年，喜马拉雅营收分别为14.8亿元、26.8亿元、40.5亿元；2021年一季度营收为11.6亿元，同比增长超65%。不过，喜马拉雅至今尚未盈利，2018年至2020年净亏损分别为7.74亿元、7.73亿元、6.05亿元；2021年一季度净亏损同比有所收窄，为2.67亿元。
目前，喜马拉雅的主要变现渠道包括付费订阅、广告、直播、教育服务以及其他创新产品和服务。其中，付费订阅2020年贡献收入超过17亿元，占比达到43.3%。而从具体的收入增速来看，2020年喜马拉雅广告收入增速为73.9%，付费订阅增速41.3%。2021年一季度，喜马拉雅移动端付费用户达到1390万人，付费率达13.3%。
此外，招股书中还披露了喜马拉雅的股权结构。其中，喜马拉雅联合创始人、董事长及首席执行官余建军在IPO前实益持有54,665,351股普通股，持股比例为17.2%。而余建军曾在2019年和2020年以30亿元身家分别位列胡润百富榜第1299名、1739名，一旦喜马拉雅IPO成功，余建军的身家或将进一步上涨。
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