快递行业再起风云,申通发布经营「风向标」

快递行业再起风云,申通发布经营「风向标」
2023年05月17日 10:54 另镜DMS

作者|谢涵编辑|陈彦旭运营|陈小妍另镜(ID:DMS-012)

“时效更稳定、质量更确定、夯实服务基础“

在申通举行的首场“客户开放日”大会上,申通总裁王文彬发布了企业2023年的经营风向标。

一方面,申通坚持时效投入,目前时效差异已经逐步缩小至1.7个百分点。未来,申通快递将通过超过1亿的专项时效投入、末尾线路专项治理、多频次派送能力建设等措施,进一步提升客户的时效体验。

同时,申通快递还将持续提升服务质量,将布局网点类直营管理,对承包区、小件员进行管理下沉,对物流轨迹进行智能预警,突破质量发展瓶颈。

另一方面,申通快递还将坚定夯实产能基础建设,实施“三年百亿”产能提升计划,预计到2023年底公司常态吞吐产能将达到日均5500万单。据悉,申通2023年4月对比1月单票运营成本已下降达27%。

“经济型快递讲究的是更高性价比,在经济型快递里面,申通快递希望未来三年单量能够到前三,时效和质量都能够在第一梯队。”王文彬表示。

安信交运研究分析称,随着行业高质量发展趋势明确,恶性价格博弈不再,预计2023年快递物流行业价格以稳为主、低烈度竞争为辅。

未来发力点

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正加速赶超的申通在2022年全面启动“三年百亿”产能提升项目,显著好转的服务能力和快速增长的业务量使得公司规模效益已明显释放。公司2022年完成82个产能提升项目,推动常态吞吐能力站上日均5000万单量级。

受益于快递单价回升叠加业务量增长,2022年,A股几家加盟制快递企业的收入都实现了两位数增长,其中申通的收入增长最明显。

申通在大会上向在场的客户梳理了当前的业务逻辑,突出了经营服务方向。王文彬强调,申通快递将继续以打造中国质效领先的经济型快递为目标,聚焦单量、时效、质量提升。快递这个业务,其实追求是每一单的配送时效、质量以及成本效率,企业一定会把它做到极致化。

“我们降成本,释放的红利其实是返给商家,等于能够给商家更低的市场价格,能够做同样的服务,对成本的节约追求还是会继续,一定会把效率做到极致化。”

王文彬在大会中透露,未来申通快递将建设六大能力,分别是稳定时效体验、突破质量瓶颈、逆向服务能力、客服兜底服务能力、夯实产能基础以及解决方案能力;并持续提速打造差异化服务产品。

——拨出1亿+专项时效投入,稳定大网时效,在运输时效方面,通过“申行者”APP建立全链路时效预警,使主观延误比例显著下降。

——同时加强网点类直营管理,下沉到每一位快递员,提高末端派送质量;

——同时成立第二、第三呼叫中心,兜底网点客服能力;

——提供逆向异常预警,加强逆向服务;

——加码产能基建,2023年站上5500万/日;

——打造超级商家平台,提供按需配送、区域时效等解决方案。

量、价、成本正向循环

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未来3年,申通将致力于打造中国质效领先的经济型快递。国海证券研报认为,公司将通过产能爬坡持续降本提升价格竞争力,带来更多单量,形成正向循环。

在经营方面,去年申通快递营收入336.71 亿元,同比增长 33.32%。归母净利润 扭亏为盈,达2.88 亿元,而2021 年亏损 9.09 亿元。扣非归母净利润 3.09 亿元而2021 年亏损 9.43 亿元。

今年一季度,申通快递营收 87.44 亿元,同比增长 22.25%;归母净利润 1.33 亿 元,同比增长 24.91%;扣非归母净利润 1.25 亿元,同比增长 34.09%。

业务方面,2022年,申通快递完成快递业务量 129.48 亿票,同比增长 16.87%,市占率 11.71%,同比提升 1.48个百分点,单票收入 2.52 元,同比 提升 13.46%。

今年一季度,申通快递完成快递业务量33.56 亿票,同比增 长 24.34%,市占率 12.48%,同比提升 1.34百分点,单票收入 2.48 元,同比下降 3.74%。

一季度,公司在保证业务量高增长同时,虽然单票价格同比下降 0.04 元,但通过产能爬坡和精细化管理,成本单票同比下降 0.03 元,费用也单票同比下降 0.02 元,最终实现单票净利润 0.04 元/票,同环比保持稳定。

随着申通加大资本支出,未来市场份额有望提升,在降本增效的推动下,公司盈利空间也会进一步释放。

行业掀新一轮竞争

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5月12日,顺丰控股发布公告称,公司控股子公司丰网控股与深圳极兔供应链有限公司签署《股权转让协议》,丰网控股拟以11.83亿元,转让深圳市丰网信息技术有限公司100%的股权。交易完成后,丰网控股不再持有丰网信息股权。

2020年9月,一直坚持直营的顺丰宣布开放“加盟式”主体丰网,以应对电商件的快速增长和价格战的猛烈战火。

在顺丰的发展历程中,很少将业务出售,更令人意料之外的是,这次接盘方竟然是借助拼多多庞大的电商件快速崛起极兔。这也让外界产生怀疑,顺丰此举是否有意放弃廉价快递件,将更加聚焦中高端快递和供应链业务主业。

2020年,极兔国内起网。值得一提的是,2021年10月29日,风头正劲的极兔宣布了一笔重磅交易:以68亿元价格收购百世快递。

彼时,极兔的日单量稳定在了2000-2500万单左右,公司快速发展进入瓶颈期。而百世虽然亏损不断,但最重要的是单量也仍有2500万单,极兔可以借道接入阿里电商,双方合并后,极兔的单量也快速突破3500万单。

收购丰网后,如果整合顺利,极兔的日均单量有望突破5000万单。那么在市占率上,极兔便有机会冲击行业第三名——这也意味着极兔有机会挤进第一梯队。

极兔的收购丰网显然会掀起快递行业的新一轮竞争,但与过去不同的是,行业大方向都会是推进行业高质量发展。

在此次大会,申通副总裁戴长征在演讲中分享了申通为大客户打造的特色服务战略,在服务升级方面,将会实施客户分级,全网资源协调,实现同标准多仓同步服务,为客户配备专属的BD,提供24小时定制揽收,还将紧贴平台规则,兜底商家店铺分损失和风险。

2022年,韵达以微弱优势保住行业二当家的市场份额,但2023年一季度,圆通市场份额快速赶超韵达,二者的市场份额拉开差距。

2016年,圆通曾是和中通并驾齐驱的行业双雄。到2018年,韵达异军突起,超过圆通。2022年,韵达以微弱优势保住行业二当家的市场份额,但2023年一季度,圆通市场份额快速赶超韵达,圆通又开始占领更多市场份额。

但也有业内人士表示,对于今年一季度,韵达市场份额下滑,主要是韵达有意把低价快递砍一部分,所以营收和市占率下降,而这部分快速补位的正好是圆通。

伴随着电商行业一路高速发展,2021年中国快递业务量进入千亿时代。

2008年电商成为风口,2009年第一个双十一诞生,快递需求也随之倍增,2014年中国快递业务量成为世界第一。2015年,电商行业搅局者拼多多诞生,2016年民营快递企业纷纷上市。2019年直播电商爆发。

随着直播电商兴起,电商行业格局再次被改写,但快递行业依然处于行业排名竞赛中。2023年或为快递行业格局分化之年,稳定的网络、市场溢价能力及差异化服务能力已成为企业在竞争中避免掉队的关键。

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