从支付宝海外扩张路径看清国内移动支付“出海”战略

中国正在向无现金社会发展。根据Forrester和艾瑞咨询的报告，中国消费者去年通过移动支付平台共成交 5.5万亿美元（大约是美国的50倍，美国约为1120亿美元）。

在中国，数万亿美元的移动支付大部分是通过支付宝和微信支付这两个第三方移动支付平台完成的。根据2017年中国移动支付使用报告，从2013年到2016年，通过非银行移动应用程序完成的交易额从 37 亿提升至 970 多亿，年复合增长率超过195个百分点。

目前微信支付和支付宝在中国国内的市场几近饱和，于是它们都将目光投向了海外。我们对支付宝作了一些深入研究，尤其是它的母公司蚂蚁金服，通过理清它海外扩张的路径，探究其积极开拓国外市场的目的以及主要策略。

首先，让我们来看看过去几年蚂蚁金服在海外的投资版图。

从上面的图表可以看出，到2017年8月份为止，蚂蚁金融的业务已经延伸到美洲、欧洲和亚洲的26个国家和地区，在美国、新加坡、韩国、英国、卢森堡和澳大利亚拥有6家分支机构，并已向超过12万名海外商户提供支付宝服务，这其中包括 餐馆、便利店、超市、免税店等，现在它还支持18种不同的离岸货币结算。

关键发现一：2017年，蚂蚁金服加快了海外扩张步伐

随着移动设备的普及，中国的科技公司正处于转型时期，增长接近饱和，尤其不可能像以前那样大规模地获得新用户。在下一次科技革命的黎明前，包括阿里巴巴、腾讯、华为、小米、OPPO和其他科技巨头都将目光转向海外市场。那些移动互联网尚未蓬勃发展的国家，能够满足他们对大量用户的渴望。

移动支付领域的二维码和红包等创新已经在中国取得了成功，证明它们乐于为用户所接受。这些创新，结合良好的线下运营经验，包括如何与商家建立联系、如何培育市场，已经成为支付宝等公司在海外复制中国成功的制胜法则。支付宝频繁的海外拓展不仅是蚂蚁金服金融全球化的一部分，也关系到阿里巴巴所构建的以电子商务为中心的全球基础设施建设。

不过支付宝在中国国内的市场份额正在下降。艾瑞咨询的研究显示，如果按交易额度衡量，支付宝的占比已从2014年年中的近80%降至2017年第一季度的50%多一点。根据中国国际金融有限公司(中金公司)的数据，从2014年到2016年，支付宝的复合增长率为118.6%，而微信支付的增长率为326.9%。行业分析师将此归因于微信在实体店的线下营销和在线社交的成功。

近来，支付宝瞄准了每年出境旅游的1.2亿中国人，这个数字与中国不断增长的中产阶级人口同步提升。根据联合国世界旅游组织的一份报告，2016年4月，中国的国际旅游支出增长了12%（总计2610亿美元）。日本、韩国、泰国、美国和一些欧洲国家是中国游客最常去的目的地，这也是支付宝选择进军这些国家的原因。出境旅游的中国人消费能力相对较高，并且习惯于通过扫描二维码来支付费用。

关键发现二：着眼于亚洲、欧洲和美国，市场不同，策略也不同

从以上的情况看，我们知道海外华人（包括中国的出境游客和学习或生活在国外的中国人）是蚂蚁金服的海外投资目标。这就是为什么阿里巴巴在全球范围内与线下商户、机场、支付服务、信用卡公司和网络合作，其目的在于让支付宝“出现“在各种线下支付场景中，包括购物、餐饮、打车和其他线下服务。

仔细研究支付宝的海外投资模式，我们可以发现，针对两种不同的市场，支付宝的推广策略也明显不同。

第一个市场，包括日本、欧洲和美国，具备成熟健全的金融基础设施、数字支付法规和法律以及用户习惯（由信用卡或现金支配）。外国金融科技公司进入当地支付市场，首先需要持有地方政府发放的支付牌照。这些因素都制约了支付宝的推广。

第二个市场，包括东南亚和印度。与第一个市场相反，它的特点是人口众多，但是大部分没有银行账户，并很快用上了智能手机。这些国家的情况与5至10年前的中国很相似：人口众多，跳过信用卡时代直接进入移动支付时代。对于中国的金融科技公司来说，可以直接复制中国的成功经验。支付宝和微信支付都在向这些市场提供补贴和折扣等营销手段，以便迅速向当地居民宣传他们的产品。

具体而言，支付宝的海外推广策略有这么几招：建立战略合作伙伴关系、购买股份、合并，或者是组建合资企业，共同在当地市场推广金融服务。除了注入资金之外，蚂蚁金服还以 IT 基础设施和其他相关专业技术的形式提供支持，帮助合作伙伴改进产品，并相应地实现本地化。

蚂蚁金服与印度公司Paytm的合作是一个典型的案例。2015年初，蚂蚁金服首次投资Paytm，同年9月第二次投资。在蚂蚁金服的技术支持下，一个至少20人的团队被派往位于新德里的Paytm总部，帮助重建支付技术平台和风险控制系统。由此，Paytm的用户从今年4月的3000万增长到 2.2亿，超过了Paypal，成为全球第三大数字钱包。

除了印度，蚂蚁金服还在泰国、韩国、菲律宾和印度尼西亚（与马来西亚的合作正在推进中）推出了类似的模式，向当地市场出口他们的技术、专业知识和经验，为当地居民建立本地化的移动支付解决方案。

微信支付也在海外大步迈进，与支付宝展开竞争，扩大其在全球的影响力。今年3月，微信支付公布了在英国和其他欧洲国家开设办事处的计划，以便更进一步地服务欧洲品牌，同时，微信支付也投资建立了一系列合作伙伴关系，数百万在线和线下企业开始接受微信支付服务。截至目前，微信支付已推广到13个海外国家和地区。

对于支付宝和微信支付来说，进军海外市场的最终目的是在海外获得新用户，并在全球打造自己的品牌。然而，前面的路并不平坦，还有很多“硬仗”等待他们，例如要说服当地居民习惯新的支付手段，要和目前占主导地位的传统金融巨头争夺市场，挑战无处不在。

本文部分内容译自 China Tech Insights，作者Dannie Li

原文链接：

https://www.chinatechinsights.com/analysis/155122113.html