一、热点前瞻(2.19)热点一：AIGC逻辑概述：2月16日，OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。据了解，通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。这意味着，继文本、图像之后，OpenAI将其先进的AI技术拓展到了视频领域。点评：业界认为，Sora虽然有一些不完美之处，但是外界仍一致认为它将会革命性地改变许多行业。相关公司：万兴科技——公司智能化营销视频生成工具万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音、3D数字人等功能。因赛集团——正在开发文生视频功能。中文在线——公司海外产品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT测试。易点天下——AIGC产品KreadoAI 是公司对外的AI类产品，该产品包含了多模态模型的融合。
热点二：CPO逻辑概述：2月16日，全球顶级生成式人工智能公司OpenAI宣布推出生成式人工智能模型“Sora”。此外，谷歌也发布了“下一代AI模型”，首个登场的多模态通用模型Gemini 1.5 Pro，把稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens。点评：文生视频模型Sora模型对于训练算力的消耗或不低于主流的LLM模型。AI推理侧带宽需求或受到显著拉动。相关公司：海光信息——海光DCU对文心一言等大多数国内外主流大模型适配良好。中际旭创——公司主要产品为中低速光通信模块、高速光通信模块、光组件。新易盛——公司目前主要产品为点对点光模块和PON光模块。
热点三：职业教育逻辑概述：2月8日，发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》，明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位，以及校外培训公益性的基本原则。点评：此次意见稿发布进一步提振市场信心，将对稳定长期预期起到重要作用。相关公司：学大教育—— 持续巩固个性化教育业务优势，大力发展全日制培训与中等教育学历制;昂立教育——是以上海为中心，以全国为目标市场的大型全科K12校外培训公司。
热点四：AI PC逻辑概述：全球最重要的科技展会之一MWC2024将于2月26日至29日在西班牙巴塞罗那举行，联想集团将推出最新的人工智能设备和基础设施及解决方案组合，并展示两款挑战传统个人电脑和智能手机外形的新概念产品。点评：联想集团将在MWC上推出多款全新AI PC和边缘计算解决方案，加速促进该技术在2024和2025年成为主流，混合人工智能的趋势将刺激AI PC和AI Phone的需求，并推动新的行业更新周期。相关公司：格林精密——公司是专业的精密结构件制造商，可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。联想是公司的重要客户之一。飞荣达——PC客户包括微软、H公司、联想、戴尔、惠普、荣耀、小米、三星、谷歌、META、宏碁、松下等。
二、操作策略节前两市指数持续反弹，纷纷站上20日均线，成交量能显著放大，大资金流入明显。假期外围市场普涨，A50期货指数涨1.79%，恒生指数涨2.91%，中概互联涨6.05%。结合节前两市趋势，以及假期资讯分析，预计今日指数将延续反弹。
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