一、热点前瞻（10.17）热点一：商业航天逻辑概述：10月15日19时06分，“千帆星座”第二批组网卫星，即千帆极轨02组18颗卫星发射升空，卫星顺利分离进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。今年8月，中国版星链“千帆星座”首批18颗组网星发射升空，标志着我国向全球卫星互联网领域迈出了重要一步。点评：机构认为，参考SpaceX估值2100亿美元，结合主要运营商的星座组网计划，国内市场规模有望达万亿级。相关公司：银河电子——格思航天作为“千帆星座”卫星制造商，主要负责卫星研发设计与批量化制造工作。银河电子投资3000万元参与格思航天增资扩股项目，持股比例1%左右；航天环宇——是以卫星通信天线、航天测运控天线、特种测试设备的分系统级产品的自主研发、生产制造、装配集成、调试测试、工程实施为主线。
热点二：网络安全逻辑概述：中国网络空间安全协会发文表示，英特尔安全漏洞问题频发。点评：国家高度重视信息技术和产业发展，自主可控CPU是核心芯片。国家明确2024年将发行1万亿元超长期特别国债，有望为信创采购提供更多资金支持。信创应用将向核心系统深入发展，并最终实现软硬件的全面替换。相关公司：海光信息——CPU系列产品，兼容x86指令集，支持国内外主流操作系统和应用软件，以其优异性能、丰富的软硬件生态和高安全性而受到国内用户的高度认可。龙芯中科——是国产处理器领军企业，龙芯CPU性能逼近市场主流水平，主要产品包括龙芯1号、龙芯2号、龙芯3号等处理器芯片。其余还有中国软件、国华网安等相关公司。
热点三：华为鸿蒙逻辑概述：10月18日，华为“鲸鸿动能”品牌共建共享会在华为总部松山湖举行，正式拉开鲸鸿动能助力鸿蒙系统商业化变现与推广之路。点评：随着鲸鸿动能的推广与变现，华为鸿蒙系统在智能设备领域的应用将更加广泛，有望进一步推动相关产业链公司的发展。相关公司：创识科技——是华为鲸鸿动能N2领域服务商，应用于公司的数字营销业务；实益达——子公司参股18%广州奇异果，参股公司和鲸鸿动能合作。
热点四：房地产逻辑概述：2024年10月17日（星期四）上午10时举行新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。点评：方正证券认为，24Q3房地产板块业绩或仍将磨底，但9月开始政策连发，中央态度坚定，楼市有望持续维持量升价稳态势，房企后续减值压力或将减弱。相关公司：招商蛇口——公司是中国领先的城市和园区综合开发运营服务商，公司董事长提议回购公司股份，彰显持续发展信心和长期价值认可。南都物业——截至2024年6月总签约项目685个，总签约面积8599.4万平方米，在整体物业行业市场规模扩大但增速放缓的环境下，公司加大市拓力度，表明企业对市场信心。其余还有渝开发、重庆建工、光大嘉宝等相关公司。
二、操作策略昨日两市分化，沪指低开反弹，勉强收红，险守3200点。大盘只要未有效跌破3171点，行情上升趋势不变，只不过10月8日的巨量套牢盘，要拿下也不是那么简单，需要持续震荡才能化解。
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