一、热点精选（12.5）热点一：5G概念逻辑概述：上海印发5G-A升级行动计划，目标到2026年上海5G个人用户普及率超90%， 5G-A用户达到500万户，5G网络接入流量占比达90%，大中型工业企业5G应用渗透率达50%，建设不少于200个5G工厂。点评：随着5.5G的商用时代加速到来，产业链公司望迎来发展机遇。相关公司：广脉科技——公司为通信运营商提供5G-A网络建设，公司ICT行业应用业务中包含华为相关数通及能源设备的集成，公司5G新基建业务中包含对华为5G以及5G-A主设备的安装、测试、优化等工作。武汉凡谷——公司对应的产品具备5.5G技术，现阶段有相关的产品应用到客户的5.5G系统。
热点二：低空经济逻辑概述：将着力促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动出台增量措施，深入实施大规模设备更新和消费品以旧换新，提振汽车等大宗商品消费，积极培育智能网联新能源汽车、低空装备等新增长引擎。点评：未来两到三年之后，我国主要大城市的空中交通网络和地面飞行服务设施将基本建成，eVTOL也将陆续进入商业化运营阶段。相关公司：商络电子 、深城交、华测导航。
热点三：车载光学逻辑概述：马斯克再挺纯视觉方案，重申了其一贯的观点：在复杂的道路驾驶环境中，模拟生物神经网络和眼睛的视觉系统，才是最为有效的方式。点评：相关公司：欧菲光——全面布局车载摄像头、车载镜头、行泊一体域控制器等产品线，并综合先进传感器和域控制器推出环视系统、自动泊车、行泊一体域控系统解决方案，为实现智能汽车更高阶段的自动驾驶提供助力。联创电子——长期深耕车载光学领域，通过多年深耕积累的行业优势，将根据客户需求进行技术研发。中科创达—— 拥有智能汽车全栈视觉技术和产品方案,可以实现全场景视觉感知。
热点四：氢能源逻辑概述：广州发布关于印发加快推动氢能产业高质量发展若干措施的通知。通知提到，支持加氢站建设。市级财政对建成并投入使用，且日加氢能力500公斤及以上加氢站给予建设补贴。点评：今年以来我国发布国家级氢能产业支持政策20余项，涵盖了标准制定、技术创新、基础设施、示范推广、设备更新等多个领域，政策体系持续完善。相关公司：厚普股份——自主研发的多项氢能加注设备关键部件率先打破了国际垄断，公司加氢站成套设备被列入《2020年四川省名优产品目录》；蜀道装备—— 在氢液化、加氢站设备、氢制取、液化储运等方面已具备相应的技术储备；雄韬股份——已在氢能产业链上实现制氢、膜电极、燃料电池电堆及系统、整车运营等关键环节的卡位布局。
二、操作策略盘面继续分化，沪指微调险守20日均线，深市指数回调幅度较大，创业板指跌幅达到1.43%。不过指数微调并未转弱，大盘不破3295点可继续看多做多，但个股风格进行高低切换，注意节奏变化。
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