一、热点精选(6.19)热点一:PCB核心逻辑:据Prismark预测,2024至2029年服务器 PCB市场年均复合增速(CAGR)将达11.6%,规模有望达189亿美元,成为PCB第一大下游应用。6月18日,PCB概念股集体走强,胜宏科技、中京电子等领涨.产业前景:国金证券表示,英伟达GB200/300积极拉货,2025、2026年ASIC迎来爆发式增长,目前多家AI- PCB公司订单强劲,满产满销,正在大力扩产,二、三季度业绩高增长有望持续,看好核心受益公司。相关标的:胜宏科技——是AI算力PCB全球核心供应商,专注于高精密多层板、HDI、FPC等产品的研发与生产;鹏鼎控股——注于高端PCB的研发与生产,并通过AI技术赋能产品创新与制造升级,是“AI+PCB”领域的核心领导者;生益电子——是中国领先的高端PCB制造商,专注于中高端PCB的研发、生产与销售;深南电路——是国产高端 PCB与封装基板双龙头,其FC-BGA基板国产替代加速,AI服务器PCB单机价值量提升5倍。
热点二:存储芯片核心逻辑:Trend Force数据显示,5月DDR4单月涨幅53%,创2017年以来最大涨幅。据相关媒体报道,继韩系两大存储原厂先后放出DDR4停产时间,美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产,预计未来2~3个季度陆续停止出货。产业前景:相关标的:协创数据——是"终端+存储+算力"三驾马车驱动的综合方案商;兆易创新——专注于存储芯片、微控制器(MCU)及传感器三大核心业务,是国内存储芯片领域的龙头企业;佰维存储——是国产存储模组龙头,以“研发封测一体化”模式打破技术壁垒,卡位AI终端、智能汽车、算力基建等高增长赛道。
热点三:无人驾驶核心逻辑:菜鸟推出新款无人车并同步启动预售,车型为菜鸟GT-Lite,定价2.18万元,叠加限时优惠后,售价1.68万元。菜鸟称,该车型可以实现L4级无人驾驶快递车的落地使用。产业前景:相关标的:云内动力——公司布局的无人车产品可满足物流配送、园区转运、景区观光等多种应用场景的市场需求。德邦股份——获得行业内首批无人驾驶牌照,相关技术、应用稳步推进中。智莱科技——无人机接驳柜成为低空物流关键节点,已中标美团深圳中心公园等示范项目,契合政策推动的低空经济发展趋势。申通快递——无人物流车已在南京、山东等网点规模化应用。
热点四:国防军工核心逻辑:伊以冲突加剧。产业前景:相关标的:长城军工、新光光电、晨曦航空、北方长龙、国睿科技、航天彩虹。
二、操作策略面临3400点压力,资金表现谨慎,昨日再次延续震荡整理。不过目前大盘短期依然保持多头格局,大盘不破3370点,保持随时突破预期,可以继续看多。失守则耐心等企稳信号。
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