一、热点精选(7.24)热点一:智慧政务核心逻辑:将电子行驶证信息、电子驾驶证信息、居住证信息、机动车信息、特型机动车临时行驶车号牌信息纳入《政务数据共享责任清单》,支撑开办运输企业、教育入学等“一件事”高效办理。与相关部委共同推动身份证、驾驶证、行驶证等证件电子化应用,将电子证照卡包接入统一的公安政务服务A-P-P。产业前景:中证报指出,证件电子化市场在政策、技术、需求三重驱动下,已从“合规刚需”转向“价值引擎”。电子证照相关领域(如身份证、驾驶证、营业执照等)市场规模在2025年预计将突破1000亿元,未来五年将保持高速增长,预计2030年达到超3000亿元。相关标的:东港股份、数字认证。
热点二:核电核能核心逻辑:7月22日,中国聚变能源公司在上海挂牌成立。公司将规划打造全高温超导环流4号,对标CFS的SPARC;后续进一步打造中国聚变工程实验堆,目标Q≥10、验证氚自持、并演示发电;随后计划打造示范堆(2045年)、商用堆(2050年)。产业前景:随着中国聚变能源公司的成立,可控核聚变新项目或加速启动,有望增厚行业资本开支,产业链公司迎来发展机遇。相关标的:融发核电——是核电装备国产化龙头,依托主管道技术垄断地位深度绑定国内核电建设,同时以材料技术为支点切入可控核聚变供应链;浙能电力—— 是聚变商业化的核心受益方,以聚变技术为跳板,向“零碳能源供应商”跃迁;西部超导——是低温超导材料龙头,供应ITER项目磁体线圈,技术适配托卡马克路线。
热点三:数据要素核心逻辑:下一步,国家数据局将充分发挥有效市场和有为政府的作用,以制度创新释放数据要素活力,以设施建设保障数据流通共享,着力打造“数据标注+高质量数据集+模型+应用场景+市场化价值化”的闭环生态,推进数据要素市场化配置改革与“人工智能+”行动同向发力、同频共振。另外,上海数据交易所近日举办。会上首次提出RDA新范式,强调数据对实体资产的真实性校验和价值提升作用。相关负责人解读了数据资产化路径及RDA实施路径,探讨数据价值化与资产数字化新趋势。产业前景:相关标的:三维天地——是RDA产业核心基建商,凭借数据治理技术、跨境通道能力及政策卡位,占据战略高地;中远海科——是航运数字化与数据资产化服务商,凭借“数据垄断+政策卡位+技术融合”三重护城河,成为RDA赛道稀缺标的;拓尔思——凭借语义智能技术垄断力、海量数据资源库及政策先发优势,成为RDA产业不可或缺的技术基座。
热点四:医药核心逻辑:据广东省佛山市顺德区卫生健康局7月23日通报,截至2025年7月22日,该区累计报告基孔肯雅热确诊病例2934例,主要集中在乐从镇、北滘镇、陈村镇,均为轻症病例。产业前景:相关标的:诺唯赞——官微表示,虫媒病毒感染早期常因病毒载量低、样本复杂导致漏检风险,严重影响检测效率。公司以分子设计为核心,结合多种热启动技术(如多抗修饰、亲和封闭、化学修饰等),实现灵敏度突破,并支持23 min快速程序,快速准确检出病原体。康芝药业——公司旗下中山爱护拥有婴童康护全品类产品,包括消毒用品、驱蚊产品等。达安基因——多蚊媒病毒检测布局,多年研发基孔肯雅热检测试剂上海家化——六神品牌龙头效应,驱蚊市场份额领先
二、操作策略沪指昨日上攻3600点时,出现冲高回落走势,3600点得而复失,成交量能再度放大。深市指数也出现不同程度的冲高回落。说明经过持续攀升之后,抛压增加,不过目前上升趋势并未受影响,如果出现快速调整,可继续沿趋势逢低做多。
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