上周末公布的社融数据分歧比较大，但今天有利好。我国1-2月规模以上工业增加值同比+7%，汽车制造+9.8%。
所谓规模以上，就是年产值在2000万以上的工业企业，我国制造业立国，这个数据当然非常关键。从图形看，去年4-10月的确不怎样，但11月开始就开始爬坡，拍脑袋的话可能和出口好转有关。
去年开始一直有不少利好，有些是客观数据层面，有些是政策层面，但市场一直不认，股市更是跌得爹妈不认。但今年节后，虽然我村依然孱弱，但至少对利好有反应了。
这就像一个住在ICU里的病人，之前怎么用药都没用，现在至少用了药后各项指标都好转了，偶尔还能起床吃口饭、走几步。不管怎么说，肯定是好转了。
分类型看，1-2月国企+5.8%，股份制企业+7.3%，外企+6.2%，民企+6.5%。大家都差不多，均衡肯定是好事。
分行业看，表现比较好的是化工+10%、有色+12.5%、铁路航天船舶+11%、计算机通信+14.6%、化学纤维27.7%、机床+19..5%、新能源车+25.6%、发电机组+34.1%、手机+26.4%、芯片+16.5%。
嗯，这些都是当前比较景气的行业，建议诸位从中间去挖掘致富代码，今天村里涨得比较好的，差不多也在圈内。
村里全天成交1.15万亿，看得我心花怒放。
之前归纳过很多次，低于8000亿就是熊市，8000-1.2万亿是震荡，高于1.2万亿就是牛市。
四舍五入，咱今天也算摸到牛尾巴了，请问惊喜不惊喜，意外不意外。
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1、今天还公布了社会零售数据，1-2月同比+5.5%，只能说一般，表现较好的是网购+14.4%、餐饮+12.2%、烟酒+13.7%、通信器材（手机）+16.2%。关于近期白酒到底卖得好不好一直有争议，光看这数据应该还不错啊。电商的增速依然高于零售整体，京东近期涨得不错，只有阿里被嫌弃了，拼多多盘前涨2.7%。
2、1-2月房地产开发投资同比-9.0%，新房销售面积同比-20.5%，预期中。地产继续凉着，也是目前行情无法畅快上涨的最大阻碍。
3、白云山公布财报，业绩还行，但分红比例保持在30%。如果是金融、制造业，分30%可以理解，因为这些都是高债务企业，有钱得先还债；但白云山这种中药厂，无甚资本投入，手里的钱又一大把，按国际惯例分红比例可以再80%以上，我村打个折那至少应该有50%吧。市场用脚投票，直接砸盘。
4、近期煤炭股跌得比较多，但这并不是因为很多人说的市场风险偏好问题，因为其他股涨了所以煤炭股跌。而是因为煤炭价格一直在跌，港口价从年前的900左右跌至不到800。通常来讲，3月开始北方逐渐停止采暖，所以煤价都会跌一阵，要到夏天空调用电高峰再涨起来。
5、高盛调低美联储今年降息预期，从降息100基点调整到75基点，但其实75基点还是偏乐观，很多机构的预测是50个基点。但不管是多少，降息的方向已经定了，今年降得少明年就会降得多，无非是个朝三暮四的游戏。
6、被315砸到的公司表现如下，青海春天跌停，东方甄选微跌、同程旅行跌2.6%，基本和问题严重程度成正比。
苹果和谷歌洽谈，打算将谷歌的Gemini嵌入iPhone中。为何不用GPT呢，那当然是因为这货是美股老大微软的，老二和老三需要合作对抗老大。虽然我也不知道有多少人会在手机上使用AI，但作为一个噱头还是可以增加手机的销量，苹果盘前已经小涨。
对了，马一龙也宣布开源xAI的Grok-1模型，我村公司可以勇猛跟进了。
在大模型方面，全球也只有中美两个玩家。目前最有名的AI产品还是GPT和SORA，但其实已经有很多大模型出来，水平也差不太多，国内落后美国大约半年到一年的水平，你要说很多也没有，是一个可以弥补的差距。
但在硬件方面，依然是英伟达遥遥领先，AMD平替。这也是为何截止目前这两货涨得最好，主要还是硬件稀缺，软件不稀缺。
