昨晚美国12月CPI同比+2.9%，符合预期；不过核心CPI为3.2%，低于市场预期0.1%，降息预期增加，全球都松了一口气；纳指大涨，黄金、原油等大宗一条线往上凸凸。中概指数也松了口气，虽说不上满血复活，但也算勉强探出了个脑勺。
估计你们也看出来了，美国那边的数据基本都是对冲的，这个数据好那个数据就会差些，反过来也一样。假设这些数据都是真的，能够反应现实，其实也符合统计规律，就像我们去参加一场考试，有的课超水平发挥，有的课没考好，都是正常的波动。
但全世界机构的都差不多，都喜欢标题党，喜欢对数据进行过度解读。这个其实也没办法，因为你不标题党，就抢不到客户，本质上是客户喜欢，所以市场就会给你提供大量的鬼故事。
本次CPI公布后，市场未来半个多月就没啥关键数据了，可能会进入一个平稳期。不过对港股来说有一个隐忧，就是腾讯等一批个股即将进入财报前的静默期，要停止回购一个月左右，成为空头的窗口期。
建议诸位专心过年，过完年腾讯的财报和回购也就都快回来了。到时候配合我村传统的春季攻势，也许能给发个红包哟...
我村今天成交1.29万亿，中位数涨幅0.38%，高开低走，但交易量还不错又比昨天多了1000亿。相当于市场有一个还可以的换手，一部分股票从看空者来到了看多者手中，谨慎乐观。
......
1、兴业银行快报，归母利润772亿，同比+0.12%，不过Q4营收环比降6.18%，这个说不上是利好；优点是不良贷款下降、拨备提升。兴业是股份制银行里涨势差不多最好的，目前在接近新高的位置，对比下就知道了，招行离新高还有30cm左右呢。相对于股价而言，这个业绩说不上多好，所以今天表现一般般。
2、以色列和哈马斯达成停火协议，3天后生效，哈马斯将释放33名扣押人员，换取以色列释放部分扣押人员。目前哈马斯高层团灭，所有成建制的武装被消灭，外援尽断，找个能和以色列签协议的人都费劲。以军承诺会撤出加沙，但未来加沙到底归谁管是个悬念。
随着老普即将上台，最近很多剧集都要走向大结局，最早是叙利亚变天，昨天是韩服第一深情尹卡卡被捕，今天演到加沙停火这集，下一集可能就是俄乌谈判了。
3、寒武纪盘中大跌16cm，带崩了整个科技板块。无甚可评论，一个票在2年多时间里涨了20倍，还不许跌么？虽然现在我村原创了很多对寒武纪的估值模式，比方说美国人口3亿多，我国人口14亿，所以寒武纪市值应该是英伟达的4倍，不过从科技发展规律来看，大热不热、黑马上位才是常态。
举例来说，前几年新势力三家蔚来、理想、小鹏，但目测现在最接近头羊的反而是半路杀出的小米。所以在目前这个价位上，我的体系根本不会去考虑这种大热票，围观即可。
4、周受资本月20日将应邀将出席老普就职典礼，考虑到理论上说19日Tiktok就要被ban，市场都在猜是不是老普会想办法给其续命。
5、由于债务展期问题，万科债这几天走势狠混乱，总体大跌，也有些涨的。但总体看，这些暴涨暴跌的债成交量都很低，有些一天都没成交，有些一天成交几千块钱，所以做不得准。万科今年会不会暴雷，本质上是一个认知问题，而不是财务问题，个人判断是不会，到时候年底可以看预测是否准确。
对了，这几天地产圈有个热点，就是碧桂园在停牌接近一年后，终于憋出了财报。物业计提800亿，金融减值计提400亿，一共计提1200亿，净资产还剩200亿左右。
考虑到碧桂园总共有1万亿以上的资产，计提1200亿还是有点保守。不过开发商的债务里还有很多已付未结房款，这个实际上是现金而非债务，所以情况很复杂，这里就不评论了。
从整个地产圈来看，凡是重点布局三四线的基本都炸了。有一家港股上市国企叫做中海外宏洋，你们可能没听说过，但在老地产粉里面如雷贯耳，是传说中的三四线之王，特别善于在三四线拿地和赚钱，别人不能赚的他能赚，别人亏的他也能赚。
但就这么一家国企，融资成本最低，有足够的信用担保，也基本上跌回历史低点了。
明星公司融创，本来是以开发一二线豪宅为主，应该能熬过本轮熊市，但不知为何前几年去屯了一堆三四线的地，成功熬死了自己。其他那些基本活下来的公司，失血点也主要都在三四线，全靠一二线回血弥补。
也不是说一二线的房子不跌，但再怎么跌依然有流动性，打折就能出手，账能算得过来；而许多三四线是丧失流动性，就和熊市中的小票一样，想走都没法走。
未来三四线不缺房子，只缺改善房，但需求量不会很大，可能一个普通县城每年只需要1-2个新小区即可；最佳模式应该是城投自己拿地，然后找有实力的开发商代建。
存量囤地，那估计只能等政策回购来解救，否则无法出清。
