利好，起来揍空头..._

美国表示可能与加拿大和墨西哥达成关税妥协，昨晚美股反弹了一阵，中概指数一度涨3cm。原因在于目前很多中国企业在墨西哥投资设厂，所以对墨西哥免税就相当于对这些中国企业免税。

川普的谈判风格一贯就是先狮子大开口喊个天价，然后再慢慢让你还，还写了本书进行宣扬。但问题是，如果大家都知道了你的风格，都已经预期了你的预期，那这种谈判风格除了增加成本以外也就没有任何好处。

巴菲特说的很清楚，目前美国通胀压力很大，所以你再加关税一定会增加居民负担。拜登时代一直在扩大财政支出，虽然通胀很厉害但收入也一直在涨，所以社会还能承受；但现在川普在搞去杠杆，如果通胀再起来那就要沸腾了。

昨天我还刷到一个帖子，有个铁杆川粉，老婆是联邦公务员，结果前几天老婆被马斯克给裁了，这就是理想和现实之间的差距，或者说“形势比人强”。家里有联邦公务员的是少数，但家家户户都要采购，关税政策是受此严重制约的。

所以在2.0期间，关税大棒可能主要就是拿出来吓唬人的，而不是真的要打下去。因为真的打下去，如果对方头铁，自己也会痛的...

对了，美元指数已经连续下跌，目前1美元兑换7.27人民币，按这个趋势下去估计有可能看到6字头的汇率。这对人民币资产是重大利好，也许会有些全球投资机构来我村捡货。

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1、政府工作报告，今年GDP增长目标为5%左右，赤字率4%左右。虽然去年也是5%，但难度并不一样，因为2023年一季度很多人还在养病，所以去年的同比基数相对较低，而今年是正常的，所以今年实际目标高于去年、赤字率也提升了1%，相当于多释放1.4万亿资金，诚意还是挺足的。

所以上午我村惯例下跌之后，下午开始了暴打空头的表演。出利好就涨，出利空才跌，总之这才是比较正常的市场走势。相对来说，港村涨势更明显，还得是外资对利好的反应更接近正常人一些。

2、今年奥斯卡最佳影片《阿诺拉》，讲的是俄罗斯富二代爱上纽约脱衣舞娘的故事。这种题材过去很多的，比方茱莉亚罗伯茨的《风月俏佳人》，基本都是差不多的套路。搁在过去几年，女拳肯定要跳出来痛骂爹味太重，凭啥又是男人拯救女人的套路，但今年却在白左大本营好莱坞登顶，这就是川普带来的变化。另外男主这个俄罗斯二代背景有很意思，你们自己去品吧...

3、2月财新服务业PMI为51.4，比上月微涨0.4，但考虑到1月是春节，其实基本上差不太多。好的一面是订单增加了，不好的一面是价格下降了，依然是那么卷。

4、德国宣布将“不惜一切代价”重振经济、加强国防。不管德国怎么走，反正从历史看德国对东大都比较友好，比方说抗战初期精锐部队德械师里还有德国教官在协助指挥打日本。由于都是大陆国家，所以德国人的底层思维方式和东大比较接近，我们的大量法规、制度都是直接抄德国作业。

对了，今天还有一个比较重要的消息，就是今年将推进消费税后移并下划地方。简单来说就是，哪个地方消费高，收的税就会多；而过去则是哪个地方生产的东西多，收的税就会多。

过去政策通常都是补贴生产端，比方说给企业提供场地、税费减免等，图的就是在我这里生产，未来可以收更多的税。但未来政策可能就会倾向于补贴消费，让大家更多花钱，这样才可以收更多的税。

以后像成都这样喜欢消费的城市，税收就会越来越多，社会也就更加繁荣。不重视消费的城市，比方说我听说有些城市过了晚上10点就不让酒店、饭店等营业，那就少收税。

这件事也提出好久了，但今年才算是真正要落地。这是个非常巨大的利好，意味着真正重视消费，未来经济发展逐步进入消费拉动的阶段，估计会出现诸如加工资、增加休假、消费补贴、改善消费环境等各类配套措施。