01
年底了,被疫情暂缓的深水改革继续驾车赶路。
而反垄断,就是当前最硬的骨头。
曾经,90派创业者,当过改革先锋队员的年轻小伙儿们,现在却大多都变成了守着肥肉便不肯冒一点险的老财主。
不能拼命啊,拼命了还怎么赚钱?
对于操盘者来说,需要造一点危机感。
接下来,拆掉各大佬私家垄断的护城河,重新搅动市场的水,引入新一轮残酷的竞争已经成了未来必然的选项。
这一点金融保险券商基金牌照对外资的开放,国内头条系拼多多系先后拿到互联网金融牌照,美团系开启打车业务等等都是在让大佬们重塑竞争生态,赶出舒适区,营造浓厚的危机感。
否则,供给侧改革成果很有可能由于僵化而堕落。
改革逆水行舟,不进则退。
02
蚂蚁与监管的故事还在炕上余温未消。
庚子年冬天,一场席卷欧亚甚至北美大陆的反垄断铁锤运动,就已经震的市场嗡嗡作响。
欧盟酝酿了多年的数字税直指脸书苹果和谷歌,中国对蚂蚁的分拆讨论,以及对垄断互联网企业的动作也开始进入实施阶段,美国大选刚过,新一届领导班子的竞选口号也是瞄准对大型科技企业的调查。
梳理最近一系列的操盘。
2020年冬天,当大佬们盯上社区大妈的大白菜时,可以很确定的得出结论:
当前,不仅房地产的人口红利已经挥手说拜拜,曾经担当“先进模范”的互联网巨头人口红利也在步入衰老的暮年。
从线下的人流向线上的流量迁移,终归有一个尽头。
关键是,吃干抹净之后,接下来该怎么办?
是守着旧家财继续窝里斗,去跟大妈争白菜,还是调动手里还算富裕的资源去世界舞台上争夺技术的珠峰呢?
这些问题,现实,且紧迫。
03
人民日报其实已经说的很直接了,盯着社区团购白菜那些鱼尾货不会有什么大出息,科技创新是一个浩瀚的星河,空间和梦想无限。曾经监管闭眼让你们一个个横冲直闯,吃的肥头大耳,现在该打硬仗了,却怂了。
真不怪监管层对于国内某些大佬巨头的气愤,如此包容的让其扩张与垄断,到头来却丫头惯出矫情
一群窝里横。
当镰刀大到不能倒,自己就是社会,社会资源相当程度就是自己本体时,监管者对于大佬镰刀的期待已经从存量开始转变到增量了。
像华为那种在国际上往家里抢钱的耿直BOY,还是太少太缺。
监管者心里也着急。
一边是高层想孵化一批能在国际科技赛场上打硬仗的选手,一边却是一群占有巨大资源却不愿意折腾的怂包。
自己不动是不行的,无论是倒逼,还是想别的办法,总归不能僵化等割。
要知道,外资的狼群最喜欢的就是一个能打的都没有。到时候,在科技资本舆论的多重降维收割下,只能乖乖让出市场。
变也得变,不变也得变。
04
国内经济存量博弈的病痛太需要增量的药了。
而且可以肯定,世界经济的病(贫富撕裂与分化),并没有因为2020流氓灌肠式的“大放水”而有所缓解。
相反,更加危险了。
大放水的戏码,简直就像皇帝的新衣一样幼稚可笑。
虽然我们对杠杆这件事情总是含糊其辞,但2020年和2015年已经很像了。
从宏观杠杆的走势就能够很明显的感受到。
从2006-2020年8月份,宏观杠杆率上升最陡峭的三个阶段,08-09年次贷危机,2015年股灾和楼市泡沫,还有就是2020年的新冠疫情。
都是成年人,大家也都门清。
那些年通过疯狂玩债给自己攒下的旧包袱,最终必须得自己全民亲自下地干活儿来慢慢填。
这一点,政府要行动,个人要行动,吃饱喝足的大佬们都得动起来。
但这孩童般的常识,却总是在利益的巨墙面前变得艰难无比。
肉眼可见,国内互联网巨头所掌握的资源已经大到惊人,想象一下没有微信,没有美团,没有支付宝,没有滴滴的生活是什么样,心里自然就有数了。
国外也一样,最新数据显示美五大科技企业2020年占据的写字楼面积比纽约所有写字楼的面积还要大,约等于220栋帝国大厦。
于此同时,它们还在标普500中占据着相当大的份额,五大科技公司跺跺脚几乎可以影响全球资本市场的阴晴。
大而不能倒,有谁会放弃躺在垄断的席梦思上,转而去拼命呢?
大佬会告诉你:“折腾啥?蛋糕已经是老子的。”
这就是矛盾所在。
05
如果说2015年的政治局会议提出的“供给侧改革”是治病救命的第一个疗程,那么2020年12月政治局会议新提出的“需求侧改革”就是世界经济治病救命的第二个疗程。
供给侧改革是培养能打的选手,不仅仅能守住窝里的菜,还要能在国际舞台竞争中吃的开,所以才有国内对于新经济烧钱垄断的宽容与默许;
而未来几年需求侧改革的逻辑将回归到保持竞争的活力,绝不能僵化,绝不能固化,也绝不能因垄断而撕裂社会的底线上来
所以需求侧改革的第一仗就是向垄断集团全面开怼。
都是既定的改革操盘逻辑。
郭主席的话一定要好好听。
尤其是银保监会合并成一家之后,混业监管,穿透式监管的新时代,郭主席恐怕是中国金融实战梦之队里最有话语权的了。
华为的荣耀已经被分拆,郭主席的互联网垄断观点也很明确,怼的也很直接,必须关注大而不能倒的风险!
不可能钱都被巨头”赚走了,最后有风险了,你还要挟风险以令财政来救你,如此让人魂牵梦绕的生意,责任是不可能缺位的。
一切资本拼命烧出来的互联网“新大陆”,终究还是率土之滨的王土。
绝非逍遥的法外之地。
不监管是不可能了,这辈子都不可能。
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