近期，全球存储芯片市场迎来一些重大的变化。
三星、美光、SK海力士等国际巨头持续上调产品报价，DDR4、eMMC等主流产品现货价格涨幅普遍超过15%，部分高性能DRAM品类（如DDR5）涨幅突破20%。国内存储企业也是迅速跟进。
这一转变主要源于供需格局的深度调整。
一方面，在供给端，国际厂商收缩产能。三星、美光、SK海力士等头部厂商自2024年下半年起实施激进减产策略，其中美光NAND闪存减产幅度达30%，三星NAND产能缩减15%-20%，SK海力士DRAM与NAND综合减产约10%。
第二方面，市场需求出现结构性变化。随着AI大模型训练、智能终端等场景对数据存储提出更高要求，催生智能性变革，高性能、大容量、低功耗的存储产品逐步成为市场焦点。
第三方面，在需求端，AI服务器、智能汽车等新兴领域出现了爆发式增长。
国际巨头减产与本土需求激增形成供需剪刀差，国内存储企业凭借设备自主化优势快速响应填补市场结构性缺口，再叠加市场增长和国产替代的优势，或将迎来新的发展机遇。
本期我们来梳理一下国产存储芯片产业链中的优秀公司，选择其中最核心的10家公司，分享给大家一起探讨研究。
特别声明：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研究、研讨之用。
第一家：兆易创新
细分领域：存储芯片设计+MCU+传感器
存储关联：全球NOR Flash市占率前三，DRAM业务增长，DDR4产品覆盖消费电子及工业领域。
核心优势：自研CUBE技术实现低功耗、高带宽存储，车规级MCU通过ASIL D认证，NOR Flash市占率高。
第二家：北京君正
细分领域：车规级存储芯片设计+智能视频芯片
存储关联：全球车用DRAM市占率高，产品涵盖SRAM、DRAM、Flash，车规级存储导入比亚迪、蔚来供应链。
核心优势：并购ISSI切入车规存储，技术对标国际巨头，产品覆盖汽车电子、工业控制等高端场景。
第三家：紫光国微
细分领域：FPGA+高可靠存储芯片设计
存储关联：参股西安紫光国芯，提供DRAM KGD、模组及2D SLC NAND Flash，应用于服务器、汽车电子。
核心优势：全球首款商用ECC技术DRAM，填补国产高可靠存储空白，FPGA技术国内领先。
第四家：深科技
细分领域：DRAM封测+存储模组
存储关联：国内最大独立DRAM封测厂，为SK海力士代工，自研eMMC主控芯片支持车规应用。
核心优势：封测技术成熟，产能规模领先，车规级存储模组进入特斯拉供应链。
第五家：澜起科技
细分领域：内存接口芯片+配套芯片
存储关联：DDR5内存接口芯片全球市占率高，第二子代MRCD/MDB芯片送样，支持AI PC高速内存需求。
核心优势：DDR5速率达4800Mbps，功耗降低，配套芯片实现内存电源及温度管理一体化。
第六家：东芯股份
细分领域：中小容量存储芯片设计
存储关联：提供NAND/NOR/DRAM全系列方案，1Gb大容量NOR Flash完成验证，车规级产品通过AEC-Q100认证。
核心优势：55nm制程产线量产，中小容量存储性价比突出，网络通信、安防领域市占率高。
第七家：万润科技
细分领域：存储模组+嵌入式存储
存储关联：子公司长江万润半导体推出SSD、eMMC、DDR内存模组，应用于智能汽车、数据中心。
核心优势：自研闪存管理算法实现7400MB/s读取速度，硬件级ECC技术保障数据完整性。
第八家：佰维存储
细分领域：存储模组+封测
存储关联：AI眼镜存储产品收入增长迅速，ePOP芯片植入Meta Ray-Ban眼镜。
核心优势：研发封测一体化模式，车规级存储通过AEC-Q100认证，智能穿戴领域客户覆盖Google、小米。
第九家：北方华创
细分领域：半导体设备（刻蚀/薄膜沉积）
存储关联：刻蚀机、薄膜沉积设备用于长江存储232层3D NAND产线。
核心优势：5nm刻蚀技术领先，存储芯片设备覆盖度国内领先，获国家大基金重点支持。
第十家：江波龙
细分领域：存储模组+品牌运营
存储关联：Lexar品牌全球知名，车规级存储产品进入特斯拉供应链，AI服务器SSD市占率快速提升。
核心优势：固件算法开发能力突出，消费级存储模组全球出货量前三，车规产品通过AEC-Q100认证。
提醒：部分企业存储相关业务在市场的占比较小，同时后续也受技术迭代、产能布局等方面影响，需要持续关注后续进展，大家务必谨慎对待。
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