宝尊电商新征程:赴港上市,募资净额超32亿港元

宝尊电商新征程:赴港上市,募资净额超32亿港元
2020年09月30日 10:07 迷你小科技

日前,有消息称,电商服务企业宝尊电商港交所发布公告中称,香港上市发行价已确定为每股82.9港元,这一价格参考了公司在美股9月22日(定价日前的最后交易日)收市价等因素最终确定,远低于此前确定的103.9港元最高发行价。预计全球发售募集资金净额约为32.02亿港元。

公告内容显示,宝尊电商计划将自全球发售所获得的所得款项净额约20%用于扩充品牌合作伙伴网络;约25%用于加强我们的数字营销及配送能力;约30%用于潜在的战略联盟;约10%用于投资科技及创新;约15%用于潜在的并购机会。

另外,宝尊电商表示,公司已向国际包销商授出超额配股权,国际包销商可以在10月23日前根据国际发售价配发及发行最多合共600万股额外发售股份,不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%。

据悉,宝尊电商专注提供以品牌电子商务为核心的一站式商业解决方案,涉及店铺运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送、客户服务等5大内容。宝尊业务覆盖从品牌官方商城,到天猫与京东,及社交移动商城,线下智能门店等全渠道的构建。

宝尊电商发布的截至2020年6月30日的第二季度财报显示,其2020年Q2 GMV为127.6亿元,同比增长31.2%;总净营收达到21.5亿元,同比增长26.3%;其中产品销售业务营收为9.28亿元,同比较增长9.3%;服务营收为12.3亿元,同比增长43.2%。在美国通用会计准则下,宝尊电商归属公司股东净利润为1.2亿元,同比增长78.6%。

此外,对于募资用途,宝尊电商表示,预计将其中20%用于投资成长品牌运营中心(GBO),为本地和新兴品牌吸引并提供重点支持;25%用于升级公司的数字营销和履约能力,包括改进仓储自动化水平和扩大仓库网络,以增加关键枢纽的数量和总面积;30%用于战略联盟合作,包括新兴的消费品牌和海外电商市场合作;10%用于研发投入和技术创新。

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