医美爆发下,又一个万亿规模的赛道!

医美爆发下,又一个万亿规模的赛道!
2021年04月08日 18:47 贝壳投研

王者归来

次新继续爆发,这里先恭喜老张研选的朋友,又收获共创草坪一个涨停,现在已经实现3个涨停。

次新前面文章强调过多次,机会就在那里,把握不上那也没办法了。从资讯曝光程度看,次新还是有机会的。

市场整体来看,依然很良性,题材和核心品种实现共振,特别是一些还在相对低位的核心龙头开始出现修复,比如伊利、珀莱雅等,这是个好事情。

在题材热点方面,医美的王者归来再次吸引资金的眼球,鲁商发展涨停、爱美客、华熙生物、朗姿股份等纷纷大涨。

春节以来,老张文章重点解读的行业就2个,一个是医美,一个是面板。

其中对于医美行业,是解读最多、最深入的,从3月18日《医美这条赛道!》一文开始,重点解读了医美行业的规模和发展前景,随后从3月23日《说一个公司!》一文开始,又连续三篇文章解读医美行业,并重点解读了三家不算纯正的医美企业。

从市场数据看,2018我国医美市场规模为1217亿元,三年复合增速达到23.2%远超全球,为仅次于美国的全球第二大消费国。并且,预计到2024年,国内医美市场规模有望突破3000亿。艾瑞咨询预计,我国有望在2021年成为全球最大的医美市场,中信建投预计,2020年正规医美行业规模中单位数增长,未来4年仍将恢复至20%左右复合增长,预计2021年一季度医美行业规模同比增速约为50%。

从渗透率上看,2020年我国30岁以上医美消费者占比已从2018年的13%提升至19%,但我国的医美渗透率仍处于很低水平,每千人医美人数仅为韩国的1/6,美国的1/4,随着医美市场的完善,这一块释放出来的量是难以想象的。

而就在今天,新零售智库发布《2021“颜值经济”新消费趋势报告》称,近6成年轻人对自己颜值不满,其中女生对此更敏感。

这个看脸的社会,没有人能逃避!

万亿规模的赛道!

最近,自动驾驶车联网相关的刺激消息此起彼伏。

4月8日,丰田发布了新款雷克萨斯和Mirai,配备新驾驶辅助系统Advanced Drive,可以实现L2级自动驾驶。

同在今天,滴滴自动驾驶发布全球首支自动驾驶连续5小时无接管视频。

在政策立法方面,也出现了放开。3月23日,深圳发布了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例(征求意见稿)》的公告。其中提到,在满足条件和要求的情况下,高度自动驾驶和完全自动驾驶的自动驾驶汽车上路测试或开展示范应用可以拿掉安全员,还提出自动驾驶服务可以收取相关费用。

这为自动驾驶的全面推广亮了绿灯。

自动驾驶离不开车联网,而车联网又简称V2X,目前,V2X主要形成了DSRC和C-V2X两条无线通信技术路线,DSRC是专用短距离通信技术,这一技术目前主要由美国主导。

而C-V2X技术,即以蜂窝通信技术为基础的V2X,目前主要由我国主导。

就在去年下半年,美国联邦通信委员会正式决定将5.9GHz频段划拨给Wi-Fi和C-V2X使用,这标志着美国正式宣布放弃DSRC并转向C-V2X,也就是说由我国主推的C-V2X已经成全球车联网唯一的国际标准。

导致出现这种变化的原因,一个是DSRC技术有局限性,信号差、可靠性差等缺点。另一个就是C-V2X技术部署成本更低,更具有发展推广优势。

而且车联网的全面推广主要依靠5G。现阶段,自动驾驶只是达到了L2级,普通的雷达等用现有的4G就可以应付,但如果再升级到L4或者L5级自动驾驶,只能搭载5G车外通信了。

而我国5G技术世界领先,基于5G的C-V2X技术是最成熟的车联网解决方案。

在车联网方面,我国的促进政策一直在推进,并且明确给出了布局的线路图。

2020年11月11日,多部门正式发布了《智能网联汽车技术路线图2.0》,对智能网联汽车的发展路线、愿景和战略目标进行了详细介绍,其中最重要的就是设定了三个关键的发展时间节点。

第一,2025年,PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)级智能网联汽车渗透率进一步提升,市场份额超过50%,C-V2X(无线传感器系统,先进无线通讯技术)终端新车装配率达50%。HA(高度自动驾驶)级智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

第二,2030年PA、CA级智能网联汽车市场份额超过70%,HA级智能网联汽车市场份额达到20%,C-V2X终端实现普及,并在高速公路广泛应用、在部分城市道路规模化应用。

第三,2035年实现基本普及,各类网联式高度自动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区。

根据麦肯锡预测,到2030年基于自动驾驶的全球出行服务订单金额将达到约2600亿美元,到2040年将达到约9400亿美元。所以,这个是一个万亿规模的赛道一点也不为过,行业龙头看点十足,并且业绩在持续释放。

……

前面文章提到让大家关注业绩,有不少人疑惑业绩预告为啥有的公司出有的不出,针对这个再补充一下。

目前仅深交所有条件强制披露业绩预告,上交所主板、科创板以及深交所创业板不作要求。其中,深交所主板要求上市公司业绩出现以下变化的要进行业绩预告。

第一,净利润为负值。第二,净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上。

第三,实现扭亏为盈。

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