新质生产力⑨ | 2024数据中心行研报告

新质生产力⑨ | 2024数据中心行研报告
2024年06月11日 23:21 上奇产业通

一、产业图谱

根据上奇产业通,数据中心产业由硬件层、软件层、运营层、应用层、基础设施5个一级环节构成,含20个二级环节、44个三级环节。

图1 数据中心产业链图

二、产业总览

(一)企业总量:全国数据中心相关企业数量14698家

截至2024年03月,全国数据中心存量企业14,698家。

图2 2019年01月至2024年03月全国数据中心存量企业数量变化趋势

(二)区域分布:江苏、北京、广东企业数量位居前三

截至2024年03月,全国数据中心企业数量江苏省、北京市和广东省位列前三,分别有1,973、1,837和1,340家。其中上市企业主要分布在北京市、广东省、上海市,分别有企业85家、64家、28家;国家级专精特新企业主要分布在北京市、广东省、上海市,分别有企业120家、70家、47家;高新技术企业主要分布在北京市、广东省、江苏省,分别有企业990家、687家、665家。

图3 截至2024年03月全国数据中心重点企业区域分布

(三)企业结构:上市企业286家,国家级专精特新企业529家

截至2024年03月,全国数据中心有上市企业286家,占比1.95%;国家级专精特新529家,占比3.6%;国家高新技术企业5,636家,占比38.35%。

图4 截至2024年03月全国数据中心企业金字塔

三、创新活力

(一)授权专利:专利授权量33万余件,超半数为发明专利

截至2024年03月,全国数据中心企业授权专利总量共331,249件,包括发明专利183,058件、实用新型专利141,525件、外观设计专利6,666件。

图5 2019年至2024年03月全国数据中心企业授权专利总量变化趋势

(二)参研标准:制定标准3701条,团体标准占比较高

2024年03月,全国数据中心企业参与起草标准3,701条,包括团体标准1240条、行业标准1069条、地方标准490条、国家标准461条、企业标准441条。

图6 2019年至2024年03月全国数据中心起草标准总量变化趋势

(三)研究机构:建有1834家研究机构,企业技术中心占比较高

全国数据中心有省级及以上研究机构1,834家。其中企业技术中心数量最多,有910家,占比为49.62%;其次为工程研究中心,有503家,占比为27.43%。

图7 全国数据中心企业省级及以上研发机构类型分布

四、股权融资

(一)整体概况:近一年发生融资事件637笔

近1年,全国数据中心产业发生融资637笔。其中2024年03月发生融资56笔,环比增加51.35%。

图8 2023年04月至2024年03月数据中心企业融资事件变化

图9 2023年04月至2024年03月全国数据中心企业融资金额变化

(二)热点区域:北京、广东、上海资本市场活跃度高

近1年,北京市、广东省和上海市发生融资事件最多,分别发生145、135和79笔。

图10 2023年04月至2024年03月全国数据中心企业融资事件区域分布

(三)融资轮次:近一年A轮融资事件居多

近1年,全国数据中心产业发生A轮215笔、B轮109笔、天使/种子轮63笔、战略投资61笔、C轮59笔、Post-IPO42笔、其他投融资28笔、IPO21笔、D轮19笔、E轮及以后9笔、股权融资5笔、Pre-IPO3笔、债务融资1笔。

图11 2023年04月至2024年03月全国数据中心融资交易轮次分布

(四)投资机构:深创投参投数据中心企业数量最多

截至2024年03月,深创投、红杉资本中国、腾讯投资参投数据中心企业数量较多,分别投资企业115家、94家、78家。

图12 截至2024年03月投资数据中心企业投资机构Top20

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