中国游乐园行业市场发展因素、重点企业分析、竞争格局及市场前景预测

中国游乐园行业市场发展因素、重点企业分析、竞争格局及市场前景预测
2024年06月12日 14:15 智研咨询-产业研究

摘要:自20世纪80年代初,随着改革开放的深入,国民经济迅速发展,居民生活水平不断提高,居民对游乐活动的需求越来越旺盛。叠加国内城镇化进程不断加速,游乐园逐渐成为城市家庭出游、城镇居民朋友游玩聚会的首选,带动我国游乐行业蓬勃发展,国内游乐园数量日益增加,市场规模加速扩容。数据显示,截至2023年底,我国游乐园数量约为3500家,其中,中型以上游乐园数量近千家。

一、定义及分类

游乐园指供大量人群进行项目游玩及娱乐享受的地点,是一种综合的娱乐场所,多建在人口稠密的大都市附近。游乐园中游乐项目多种多样,如原始社会模拟型、未来世界幻想型、大型惊险项目、智力比赛项目、经典射击等。在旅游类型分类上,游乐园属于主题公园,即游乐主题的公园。目前,市面上的游乐园,有的游乐项目齐全,有的则是以一个或数个项目为主,代表性游乐园有美国洛杉矶迪士尼乐园、北京石景山游乐园、上海欢乐谷、香港海洋公园等。

二、行业政策

自2023年7月国家发展改革委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》提出“引导博物馆、文化馆、游乐园等延长开放时间,丰富文旅消费”以来,北京、内蒙古等地方政府相继发布相关政策,均提出支持游乐园等文化游玩场所与元宇宙等新一代信息技术融合发展,打造更多沉浸式游乐消费项目,进一步刺激居民消费力释放。这为我国各地游乐园发展提供了更多建设意见,为行业发展运营注入了更多活力。

此外,《大型游乐设施安全技术规程》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策还提出,结合行业实际情况,创新大型游乐设施检验模式,推进索道缆车、游乐设备等文旅设备更新提升,同时,对大型游乐设施生产设计、制造、安装、改造、修理、使用、检验等提出更多针对性安全要求,进一步加强了对游乐园行业安全的管理。

三、行业壁垒

1、资本壁垒

游乐园建设需要大量初始投资,包括土地购置或租赁费用、基础设施建设、游乐设施购买和安装、景观绿化、建筑装修等。因此,大型游乐园的初始投资往往高达数亿元甚至更多。除了初始投资外,游乐园的日常运营,如员工工资、设备维护、市场营销、安全管理等方面,同样也需要大量的资金支出。此外,游乐园还需要保持设备的良好运行以及设备的不断更新升级,以吸引游客并保持竞争力。综上,游乐园行业对于新进入者而言存在较高的资本壁垒。

2、技术与人才壁垒

游乐园作为面向公众的娱乐场所,对安全的要求极高。因此,游乐园需要建立完善的安全技术与监控系统,确保游客在游玩过程中的安全。值得注意的是,这些游乐设施的定期检测、维修,以及紧急情况下的应急处理措施等,都需要大量具备专业知识技能和经验的员工进行操作。而这样的专业性人才往往由游乐园花时间及精力进行培养储备,部分核心人才更是各大游乐园正常运行的关键,市场流动性有限。对于新进入者而言,专业性技术人才力量储备有限,对于园区运行、管理有较大影响,不利于游乐园业务发展。

3、品牌和市场壁垒

游乐园运营发展极为依赖市场营销,而品牌建设是市场营销的关键一环。因此,游乐园品牌成为游乐园行业竞争的关键。相较于市场新进入者,现有游乐园品牌,如迪士尼等,其市场知名度广,品牌形象文化、IP等深入人心,吸引了大部分游乐园消费者的目光,导致目前国内部分地区游乐园市场已相对饱和,新进入者需要面对来自现有游乐园的竞争压力不断增强。综上,游乐园行业存在极高品牌和市场壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

游乐园产业链上游主要包括游乐设备的设计生产制造商、建筑商,以及提供游乐园主题创意、地块租赁以及技术支持等服务商。其中,游乐设备的质量和安全性关系到人民生命财产安全,是整个产业链正常运行发展的关键,市场关注度极高。产业链中游则是游乐园的建设和管理,是整个产业链的核心环节。产业链下游主要包括抖音、微博等线上线下营销渠道,以及游乐园游客。即游乐园面向广大游客开放,通过各种营销渠道进行宣传,扩大影响力,吸引更多游客进园游玩。这是游乐园产业链市场变现的重要环节。

2、行业领先企业分析

(1)广东金马游乐股份有限公司

广东金马游乐股份有限公司成立于2007年,2018年12月在深圳证券交易所创业板挂牌上市,股票简称“金马游乐”。金马游乐是一家专业从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装以及游乐文旅投资运营于一体的高新技术企业,企业制造的游乐设备广泛应用于国内外游乐园、主题公园、文旅景区等各大文旅项目,且公司正在加速开拓游乐园运营市场,旗下金马嘉年华(品牌名:造梦游乐厂)拥有多套不同级别的移动游乐设备,结合互动性极强的摊位游戏、市集、人偶巡游、灯光氛围等多方面,可为游客提供沉浸式游乐体验。2023年前三季度,金马游乐营业总收入为6.7亿元,同比增长86.68%。

(2)华强方特文化科技集团股份有限公司

华强方特文化科技集团股份有限公司成立于2006年7月,主营业务包括文化科技主题公园的创意设计、建设、运营,以及特种电影、动漫产品等文化内容服务。华强方特已在芜湖、青岛、株洲、沈阳、郑州、厦门、天津、宁波、大同、南宁、长沙、邯郸、赣州、自贡、台州、徐州等地投入运营“方特欢乐世界”、“方特梦幻王国”、“方特东方神画”、“方特水上乐园”、“方特东盟神画”、“方特丝路神画”等品牌三十余座主题乐园,公司已成为我国游乐园行业代表企业之一。2023年华强方特文化科技主题乐园业务板块收入达58.6亿元,同比增长67.66%。

五、行业现状

自20世纪80年代初,随着改革开放的深入,国民经济迅速发展,居民生活水平不断提高,居民对游乐活动的需求越来越旺盛。叠加国内城镇化进程不断加速,游乐园逐渐成为城市家庭出游、城镇居民朋友游玩聚会的首选,带动我国游乐行业蓬勃发展,国内游乐园数量日益增加,市场规模加速扩容。数据显示,截至2023年底,我国游乐园数量约为3500家,其中,中型以上游乐园数量近千家。

六、发展因素

1、有利因素

(1)市场需求旺盛

随着国民经济的快速发展和人们生活水平的持续提高,休闲娱乐已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。游乐园作为提供多元化、互动性强的娱乐体验场所,能够满足不同年龄段消费者的需求,因而受到广大市民的热烈欢迎。特别是在节假日和周末,游乐园往往成为城市家庭出游、城镇居民朋友聚会的首选之地,市场需求旺盛,为游乐园行业发展提供强有力支撑。此外,国内居民消费升级加速也为游乐园行业带来更多的机遇。

(2)消费需求多元化

随着人们对生活品质的追求不断提升,对于娱乐体验的要求也越来越高。传统的游乐设施已经不能满足消费者的需求,结合了VR、AR等新一代信息技术的高科技、创新性游玩项目成为游客追求的新消费热点,为游乐园行业提供了广阔的发展空间和创新动力。因此,游乐园需要不断创新,引入新的游乐项目、技术和设施,以满足消费者的多元化需求。

(3)信息科技不断创新

科技的进步和创新为游乐园行业带来了前所未有的发展机遇。一方面,随着科技的不断发展,游乐园得以引入更多创新性的游乐设施和项目。例如,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)技术的应用,为游客提供了新的沉浸式游玩体验,不仅提升了游客项目游玩的满意度,也进一步增强了游乐园的市场竞争力。另一方面,物联网、大数据、人工智能等技术的应用,使得游乐园可通过智能化系统对园区进行实时监控、预测客流量,可有效优化园区资源配置,提高园区运营效率。

2、不利因素

(1)国际企业冲击

相较国际知名文娱集团及游乐园公司,我国游乐园企业发展起步较晚,在资金实力、经营理念、管理水平、市场规模、品牌知名度等许多方面均存在较大的差距。随着我国游乐园以及数字动漫市场进一步开放,国外的竞争对手纷纷进入中国,国外动漫电影、动画片作品常年占据国内票房领先地位,使得国外游乐园文化、IP等市场影响力不断增强,目前迪士尼等国际游乐园公司已陆续完成国内布局,我国日渐成为世界文娱巨头竞争的主场地。这对本土游乐园企业的布局、创新、成长速度和打造差异化竞争优势提出了更高要求。

(2)城市土地资源紧缺

游乐园属于现代化人文项目,对交通便利性和周边客源市场的容量具有较高的要求,往往集中在旅游资源丰富、经济发达和交通便利的城市,这些城市土地资源偏少、土地价格较高,而游乐园尤其是大型游乐园建设所需的占地面积较大,从而增加了游乐园企业或合作企业的建设经营成本,对游乐园企业的快速布局及行业的发展产生了一定不利影响。

(3)行业创新能力有待增强

由于游乐园的创意设计、产品研发,以及园区的建设、运营、管理,涉及多个专业领域,需要创意、策划、规划、建筑、机械、机器人、影视、计算机、自动控制、运营等多方面的专业人才。而国内游乐园行业发展时间较短,尤其是文化科技主题公园,整个行业特别是创意设计和主题项目研发建设领域刚刚兴起,相关人才较为短缺,只能依靠企业进行长期培养和储备,客观上制约了行业的发展。

七、竞争格局

得益于国家经济的快速发展,城镇居民游乐园消费需求不断增长,市场规模加速扩容,越来越多企业及资本开始投资布局游乐园市场,产业竞争激烈程度不断加深。其中,华强方特、长隆集团等公司凭借较强的营销能力及项目创新能力,逐渐发展成为国内游乐园市场竞争的代表性企业,旗下游乐园品牌拥有较强影响力、占据一定市场份额。此外,值得注意的是,随着我国游乐园行业对外开放程度提升,迪士尼等国际大型游乐园企业加速进军国内市场,对国内游乐园行业造成巨大冲击,同时也导致市场竞争进一步白热化。

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