摘要：我国卫星通信行业起步相对较晚，但近年来实现快速发展。1970-2000年，经过东方红四代卫星的研发积累，多次发射试验性通信卫星，解决了中国通信卫星有与无的问题。2000以来，中国民用航天进入国际市场，多家国企提出诸如鸿雁星座、虹云工程等低轨星座建设计划。五十年厚积薄发，中国成为少数能自主设计、研发通信卫星的国家之一，卫星通信市场规模稳步提升。
一、定义及分类
卫星通信是利用卫星中的转发器作为中继站，通过反射或转发无线电信号，实现两个或多个地球站之间的通信。卫星通信是现代通信技术与航天技术的结合，并用计算机对其进行控制的先进通信方式，是目前卫星技术最具产业化的应用方向，构成了卫星产业的最主要组成部分。
通信卫星按轨道的不同分为地球静止轨道通信卫星、大椭圆轨道通信卫星、中轨道通信卫星和低轨道通信卫星；按服务区域不同分为国际通信卫星、区域通信卫星和国内通信卫星；按用途的不同分为军用通信卫星、民用通信卫星和商业通信卫星；按通信业务种类的不同分为固定通信卫星、移动通信卫星、电视广播卫星、海事通信卫星、跟踪和数据中继卫星；按用途多少的不同分为专用通信卫星和多用途通信卫星。
二、行业政策
近年来，国家大力支持卫星通信行业发展，并出台了一系列相关政策，为行业的发展提供规范和动力，使得相关技术的发展能够更好地应用于国计民生。2022年2月，国务院印发《“十四五”国家应急体系规划》，提出针对地震、滑坡、泥石流、堰塞湖、溃堤溃坝、森林火灾等重大险情，加强太阳能长航时和高原型大载荷无人机、机器人以及轻量化、智能化、高机动性装备研发及使用，加大5G、高通量卫星、船载和机载通信、无人机通信等先进技术应急通信装备的配备和应用力度。2024年1月，浙江省人民政府办公厅印发《关于加快人工智能产业发展的指导意见》，提出要深化智能网联、北斗导航、低空卫星通信等基础设施建设，发展自动驾驶汽车、无人机、无人船等智能交通装备。
三、发展历程
我国卫星通信事业始于19世纪70年代，2000年之前我国卫星通信行业处于技术探索阶段。1975年“331”工程启动，1983年11月29日，国家在北京完成了卫星通信地球站的设备验收交付工作，1984年，“东方红二号”通信卫星发射成功，并拨通了首个卫星电话。2000-2014年为技术转化阶段。为提升我国自主研发通信卫星的市场竞争力，2001年，国家正式批准东方红4号平台立项，我国卫星通信技术进一步加快。2014-2020年为商业化加速阶段。2014年，国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，鼓励民间资本进入卫星产业，卫星通信行业商业化加速，进一步推动行业发展。2020年以来，随着国家政策的推动以及商业资本的进一步加持，我国已形成较完整的卫星产业链，卫星通信行业进入快速发展阶段。
四、行业壁垒
1、技术壁垒
卫星通信行业是一国科技实力最为直接地展现，技术壁垒很高。卫星通信配套产品生产需要较高的技术水平和严格的质量控制体系，需要在产品研发、材料成型、精度控制、加工工艺、测量检验等方面拥有独特的技术，需要较长时间的技术积累。随着我国卫星通信向着赶超国际先进水平的目标迈进，卫星通信行业内主要客户要求提供的产品质量、性能越来越高，产品更新速度越来越快，需要大量的设计经验和制造经验，更需要长期的技术支持。
2、客户壁垒
卫星通信产业的客户壁垒很高。卫星通信整机研制对产品的可靠性有着相当高的要求，主机制造厂商和卫星通信科研单位选择供应商时均较为谨慎，一般会对供应商进行较长时间的考察和严格的审核认定，只有进入合格供应商名录的单位才有资格为其提供各类产品。因此，卫星通信产品研制周期较长，供应商往往需要在预研阶段介入，并在后续的产品研发、生产阶段持续参与。
3、资金壁垒
卫星通信工业对企业资金实力的要求很高。因此，卫星通信产品也具有较长的项目研制周期，同时投入大、风险高，项目前期的收入又较少，对卫星通信企业的资金实力要求高。因此，对于新进入卫星通信行业的企业而言，存在较大的资金壁垒。
五、产业链
1、行业产业链分析
卫星通信产业链上游包括卫星制造、卫星发射、卫星通信地面设备制造等环节，构建了卫星通信的基础设施，达到卫星通信的基本条件；产业链中游是卫星通信运营商；产业链下游按照客户类型可以划分为海上用户、航空用户、陆地用户等，我国人口密度高，所以采取在陆地上建基站的方案，平均每个基站覆盖的人口较多，投资效益较高。
2、行业领先企业分析
（1）广州海格通信集团股份有限公司
广州海格通信集团股份有限公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域，实现天、空、地、海全域布局，是从单机设备到网络系统集成的先行者，是多个重大系统项目的技术总体单位；是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家；是军、警、民用数字集群装备序列和技术体制齐全的主要单位、警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一、电力无线专网（EPDT）技术体制和标准以及核心技术的主要单位、铁路5G-R行业标准制定单位之一，是广电网络地面数字电视发射机主要供应商。公司正积极参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。数据显示，2024年上半年，海格通信无线通信营业收入同比增长3.36%至2.67亿元。
（2）中国卫通集团股份有限公司
中国卫通集团股份有限公司运营管理各类通信广播卫星，能够为客户提供卫星运营服务、网络系统集成与服务、综合信息服务等相关应用服务，主要业务流程覆盖卫星网络申报、协调及维护；卫星项目建设；卫星测控管理；业务运行管理等。公司拥有体系完备的通信广播卫星资源、频率轨道资源和地面站网资源。“海星通”全球网服务覆盖范围全球超过95%的海上航线，Ka高通量卫星覆盖中国全境及周边区域，能够为我国及“一带一路”沿线航空、航海、应急、能源、林草等行业及普遍服务用户提供高速的专网通信和卫星互联网接入等服务，为边远地区提供安全可靠、无缝覆盖的信息传输手段。数据显示，2023年中国卫通广播电视和卫星传输服务营业收入同比下降4.28%至26.16亿元。
六、行业现状
我国卫星通信行业起步相对较晚，但近年来实现快速发展。1970-2000年，经过东方红四代卫星的研发积累，多次发射试验性通信卫星，解决了中国通信卫星有与无的问题。2000以来，中国民用航天进入国际市场，多家国企提出诸如鸿雁星座、虹云工程等低轨星座建设计划。五十年厚积薄发，中国成为少数能自主设计、研发通信卫星的国家之一，卫星通信市场规模稳步提升。2015-2022年我国卫星通信市场规模由460亿元增长至794亿元，年复合增长率为8.11%。2023年我国卫星通信市场规模约为832亿元，较2022年同期增长4.8%。
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