2024年中国智能化采矿行业市场动态分析、发展方向及投资前景分析报告

摘要：矿山行业面临高风险与招工难题，正加速向无人化、智能化转型，以强化安全与效率。2023年，中国智能化采矿行业市场规模达2294.88亿元。尽管当前智能化率仅约8%，且集中在国有矿山，但中国目标于2035年实现全智能化矿山。预计2024年—2028年，智能化采矿行业市场规模由3811.28增长至13779.08，期间年复合增长率37.89%。挑战在于，民营矿山占行业85.5%，其智能化进程滞后于国有矿山，多数仍处于半机械化状态，全机械化率仅约70%。无预算是制约其智能化转型的关键因素。然而，政策东风已至，多地强制要求新矿及二次开矿须达机械化、智能化标准，推动民营矿山管理革新。根据国家能源局规划，至2026年，全国煤矿智能化产能占比将不低于60%，智能化工作面占比及运行率亦有显著提升目标，同时危险繁重岗位智能装备或机器人替代率将大幅提高。预计2026至2028年间，矿山智能化将初具规模，渗透率预计可达30%-40%，标志着矿山行业智能化转型步入快车道。

一、定义及分类

智能化采矿是指利用现代信息技术、自动化技术和机器人技术等高科技手段，对传统的采矿活动进行优化升级，实现采矿过程的自动化、精细化、远程化控制。这种采矿方式旨在提高采矿效率、降低采矿成本、保障采矿安全，并减少对环境的影响。通过智能化技术，矿山能够实现信息化、智能化、自动化的生产和管理，从而达到高效、安全、环保的采矿目标。智能化采矿基于发展路径的分类可以分为地质与测量工作的智能化、矿产资源储量管理的智能化、矿产资源开采过程的智能化、选矿加工过程的智能化、资源节约与综合利用的智能化、生态环境保护修复的智能化、综合协调管控的智能化等。

二、行业政策

随着全球科技的不断进步和可持续发展理念的深入人心，智能化采矿作为提升矿产资源开采效率、保障安全、减少环境污染的重要手段，越来越受到国家的重视。中国作为矿产资源大国，积极推动智能化采矿技术的发展，以提升矿产资源的开发利用水平。2024年4月，国家矿山安监局等七部门印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》，到2026年，建立完整的矿山智能化标准体系，推进矿山数据融合互通，实现环境智能感知、系统智能联动、重大灾害风险智能预警，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%，全国矿山井下人员减少10%以上，打造一批单班作业人员不超50人的智能化矿山。到2030年，建立完备的矿山智能化技术、装备、管理体系，实现矿山数据深度融合、共享应用，推动矿山开采作业少人化、无人化，有效防控重大安全风险，矿山本质安全水平大幅提升。这将推动智能化采矿转型升级、保障安全生产、促进绿色发展、优化人力资源配置并引领行业发展方向。

三、发展历程

中国智能化采矿行业发展主要经历了三个阶段。1980年代至1990年代的萌芽期，高可靠性采掘装备是实现工作面自动化、智能化开采的基本保障。“十一五”以来，国产大型煤机装备发展迅速，攻克了一系列技术瓶颈，逐步建立了采、掘、运、支成套装备，成功研发了成套系列化国产煤机装备，采煤机装机总功率达到近3000kW，截割功率达到1150kW，截割高度突破8.8m，生产能力达到4500t/h，达到世界领先水平。

1990年代至2020年代的启动期，为满足煤矿开采技术要求，必须运用电气自动化控制技术对采煤机性能进行相应改良，逐步形成自动化控制程度更高的滚筒式采煤机。随着电气自动化技术的不断更新，在机械设备的操控方面，电液控制技术不断发展。采煤自动化技术不仅可提高煤炭企业自身的生产效率，也减少人工成本，得到广泛应用。21世纪初期，综合集成平台与3DGIS数字平台得到应用、高速网络通道形成，实现了初级数据处理、初级系统联动、信息综合发布。

2020年代至今的快速发展期，智慧煤矿逐步由单个系统智能化向多系统智慧化方向发展，建立“感知→互联→分析→自学习→预测→决策→控制”的基本运行框架，初步形成空间数字化、信息集成化、设备互联化、虚实一体化和控制网络化的智能化采矿。智能化管控平台在大数据技术的支持下可以对整个矿山运行的状况进行分析，并通过互联网上传到云平台，但真正做到云计算、达到为生产决策和管理服务还需进一步突破数据结构优化、分布式计算等核心技术。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

中国智能化采矿行业面临的技术壁垒主要体现在高端技术装备的研发和应用上。智能化采矿涉及的技术领域广泛，包括但不限于自动化控制、大数据分析、人工智能、物联网、机器人技术等。这些技术的研发需要大量的资金投入、高水平的研发团队和长期的技术积累。目前，一些关键技术仍然依赖进口，国内企业在自主研发方面还有较大的提升空间。此外，技术的集成应用也是一大挑战，如何将不同技术有效整合，实现矿山生产的智能化、自动化，需要跨学科的合作和创新。技术更新迭代速度快，企业需要持续投入研发，以跟上行业发展的步伐。

2、资金壁垒

智能化采矿项目通常需要巨额的前期投资，包括智能化设备采购、技术研发、系统集成、人员培训等。这些投资往往回报周期较长，对企业的财务状况和融资能力提出了较高要求。中小企业可能因为资金不足而难以承担智能化改造的成本。此外，智能化采矿项目的实施风险较高，技术失败或投资回报不达预期都可能导致资金损失。因此，资金壁垒对于新进入者和中小企业来说是一个较大的障碍。同时，资本市场对于智能化采矿项目的认可度和投资意愿也会影响企业融资的难易程度。

3、政策和法规壁

智能化采矿是一个新兴领域，相关的政策和法规尚在不断完善之中。企业在推进智能化采矿项目时，需要面对不断变化的政策环境和法规要求。例如，矿山安全、环境保护、数据安全等方面的法规可能会对智能化采矿项目的实施提出额外的要求。此外，不同地区的政策支持力度和方向可能存在差异，企业需要密切关注政策动向，及时调整发展策略。政策和法规的不确定性可能会增加企业的运营风险，影响其在智能化采矿领域的投资决策。因此，企业需要具备较强的政策解读能力和应对变化的能力，以适应政策环境的变化。

五、产业链

1、行业产业链分析

智能化采矿行业产业链上游主要包括智能化采矿技术的研发和相关设备的制造。这一环节涉及的关键技术包括人工智能、大数据分析、云计算、物联网、自动化控制等。设备制造则包括各种智能化采矿所需的硬件设备，如传感器、自动化机械、机器人、远程监控系统等。产业链中游主要是指将上游的技术与设备进行集成，形成完整的智能化采矿解决方案，并提供相关的服务。下游产业链主要是智能化采矿技术的最终应用领域，即矿山企业。

2、行业领先企业分析

（1）天地科技股份有限公司

天地科技股份有限公司是中国煤炭科工集团有限公司控股的上市公司，主要从事煤炭行业的技术研发、设计、产品制造销售、工程承包、生产运营、煤炭生产销售、技术服务及金融工具支持等业务。天地科技在智能化采矿领域具有显著的技术领先优势和丰富的实践经验。其产品涵盖了成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等，旨在为煤炭行业客户提供安全、高效、绿色、智能化的采矿解决方案。近年来，公司不断推动煤炭开采技术的智能化、无人化进程，成为煤炭行业科技创新的主力军。例如，公司子公司天玛智控专业从事煤矿采煤工作面智能无人化开采控制技术和装备的研发，成功研发了SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统、SAM型综采自动化控制系统等三大系统，有力促进了行业技术进步。2024年上半年，天地科技营业收入为148.89亿元，同比增长2.29%；归母净利润为15.32亿元，同比增长10.49%。

（2）南京北路智控科技股份有限公司

南京北路智控科技股份有限公司是一家专业从事矿山自动化、信息化、智能化等产品的设计、研发、生产、销售及服务为一体的国家专精特新“小巨人”与高新技术企业。北路智控聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案。公司主要产品包括智能矿山管控平台、矿山信息化类应用软件、矿山网络通信信息系统、矿井生产控制系统、矿井生产辅助系统、矿井采掘工作面配套系统等，能够覆盖从全面自主感知、高效信息交互、动态预测预警、精准协同控制到智能分析决策的完整流程。北路智控已经形成了包含智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类系统的较完善产品体系，能够满足煤矿生产中安全监测、生产管理等多个环节的需求。近年来，随着国家对煤矿信息化、智能化建设需求的不断增加，北路智控的业务规模持续扩大。2024年上半年，北路智控营业收入为4.94亿元，同比增长17.14%；归母净利润为0.83亿元，同比下降16.81%。

六、行业现状

矿山行业面临高风险与招工难题，正加速向无人化、智能化转型，以强化安全与效率。2023年，中国智能化采矿行业市场规模达2294.88亿元。尽管当前智能化率仅约8%，且集中在国有矿山，但中国目标于2035年实现全智能化矿山。预计2024年—2028年，智能化采矿行业市场规模由3811亿元增长至9168亿元，期间年复合增长率24.54%。挑战在于，民营矿山占行业85.5%，其智能化进程滞后于国有矿山，多数仍处于半机械化状态，全机械化率仅约70%。无预算是制约其智能化转型的关键因素。然而，政策东风已至，多地强制要求新矿及二次开矿须达机械化、智能化标准，推动民营矿山管理革新。根据国家能源局规划，至2026年，全国煤矿智能化产能占比将不低于60%，智能化工作面占比及运行率亦有显著提升目标，同时危险繁重岗位智能装备或机器人替代率将大幅提高。预计2026至2028年间，矿山智能化将初具规模，渗透率预计可达30%-40%，标志着矿山行业智能化转型步入快车道。

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