中国智慧城市行业发展驱动因素、市场运行格局分析报告—智研咨询发布

摘要：随着我国城市化进程的加快以及城镇化率的提高，越来越多的人进入城市，对城市规划、建设、管理和服务提出了新的更高的要求，对本来就比较脆弱的基础设施造成了巨大挑战，教育、医疗、城市供排水、污水处理、燃气供应、交通、环保等领域的压力尤为巨大，城市管理的难度加大，必须提高城市的建设发展水平，进行智慧城市建设才能更好地满足发展需求。目前，在政策的支持下，城市的“智慧化”正逐渐成为城市发展的动力，呈现出如火如荼的发展局面。

一、定义及分类

智慧城市是指利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，将城市的系统和服务进行集成和优化，以提升资源运用效率，优化城市管理和服务，改善市民生活质量。智慧城市不仅是城市信息化发展的高级形态，更是实现信息化、工业化与城镇化深度融合的重要路径。通过智慧城市建设，可以有效缓解“大城市病”，提高城镇化质量，实现精细化和动态管理。目前，智慧城市主要包含智慧政务、智慧交通、智慧环保、智慧医疗、智慧城管、智慧社区等。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

智慧城市行业行政主管部门为工业和信息化部、国家发展改革委、住房和城乡建设部等。其中工业和信息化部主要职责为：指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

行业自律性组织为中国软件行业协会和中国建筑行业协会智能建筑分会。其中中国软件行业协会主要职能为：对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

2、行业相关政策

智慧城市是我国重要的战略发展目标，国家高度重视智慧城市与信息化建设，因此受到诸多国家政策支持。例如，2023年10月发布的《城市标准化行动方案》，其中提出深化云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术赋能智慧城市建设，研制智慧城市分类分级、基础设施智能化改造、数据治理、城市大脑、城市数字孪生等关键技术标准，完善智慧养老、智慧园区、智慧社区、智慧交通等典型应用领域标准，深化智慧城市标准在城市治理、规划建设、产业经济、公共服务、生态环境等方面实施应用，推动智慧城市与数字乡村标准协调建设。2024年5月发布的《信息化标准建设行动计划(2024—2027年)》中，提出围绕城市感知体系、城市信息模型、城市数字孪生、城市数据利用、城市大脑、智能交通管理系统、城市运行管理服务平台等方面推进关键共性技术标准研制，为智慧城市应用建设提供支撑。

三、发展历程

中国智慧城市建设始于2008年金融危机后，并经历了多个发展阶段，已经成为城市经济转型发展的重要载体。2009年，中国政府引入智慧城市概念，提出智慧城市建设；2012年，住建部正式印发《国家智慧城市试点暂行管理办法》，决定在全国范围内开展智慧城市试点工作，重点侧重于技术的建设；2015年，迈向新型智慧城市建设，并以技术的应用为核心；2018年，《智慧城市顶层设计指南》首次发布，提出了总体原则、总体设计、架构设计等多方面的具体建议，进一步推动了智慧城市建设；2021年至今，随着十四五规划与一系列三年计划的制定，我国智慧城市建设进入了加速发展阶段。

四、行业壁垒

1、人才壁垒

智慧城市行业相关项目建设也离不开服务商对行业客户数字化、信息化、智能化转型升级需求的深刻理解。一个智慧城市信息化系统的质量高低，除了看系统的技术含量外，更要看对客户实际需求的满足程度，因此项目建设人员既要懂得技术，更要懂得客户所处行业的真正需求，既懂技术又懂业务的复合型人才是智慧城市建设服务商的宝贵资源，也是阻碍行业新进入者的重要壁垒。

2、技术壁垒

智慧城市行业相关项目建设离不开服务商对人工智能（AI）、5G、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的熟练应用。随着新一代信息技术的深化应用，城市数据大脑、数字孪生城市等智慧城市前沿技术逐渐由概念转为实践，智慧城市建设进入集成融合阶段，智慧城市建设综合服务商对各种关键技术的掌握及运用要求也越来越高，只有将诸多前沿技术创新性地组合运用于系统建设之中，才能满足智慧城市建设的最新要求。因此，智慧城市行业建设具备较高的技术壁垒。

3、资金壁垒

智慧城市建设综合服务商必须具备较强的资金实力，首先是因为智慧城市的信息化系统建设通常属于客户的大型长期资产建设，项目规模通常较大，供应商需要垫付的资金也较多；其次，智慧城市行业通常由政府部门、事业单位或大中型国企主导建设，此类客户通常付款审批的流程较长，回款周期相对较慢，也促使供应商必须具备更强的资金实力；最后，智慧城市行业建设技术要求高、人员素质强，行业内的公司必须坚持对各领域信息化平台和智能化解决方案的研发投入，必须坚持对各领域复合型人才的持续培养，才能更好地维持自身的技术和人才优势，这也对行业内公司的资金实力提出了更高要求。

4、经验壁垒

智慧城市行业的信息化建设项目，项目内容通常都具体一定的特殊性，服务提供商需要利用自己对行业技术的熟练应用以及对行业需求的深刻理解，不断优化创新在智慧城市各个领域的解决方案，满足客户在数字化转型升级过程中的个性化需求。深厚的行业建设经验，可以使公司在业务承接前就更加精准地把握客户痛点，制定更具针对性的业务推广策略，提高业务承接效率；也会帮助公司项目实施更具效率，做到快速交付。拥有丰富项目实施案例的供应商，可以在业务推广阶段利用过去的相关案例更加形象直观地展示公司技术实力和项目质量，迅速取得客户的信任。客户也会在供应商选择时，着重考察供应商的过往经营业绩及项目经验。因此，智慧城市行业建设能够通过多年的项目经验积累，打造标杆案例，树立品牌口碑，建立经验壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

从行业产业链来看，智慧城市行业上游主要由软硬件供应商组成。硬件设备主要包括摄像机、网络硬盘录像机、网络传输设备、视频服务器、显示屏、视频网络管理平台等，是智慧城市的基础架构，是智慧城市的主要投资部分。软件是硬件建立相互联系的枢纽，在智慧城市领域主要分为基础软件和应用软件。下游行业应用包括政务、交通、医疗、物流、安防、教育等众多领域，中国经济的高速增长和城镇化的发展将带动需求的快速增长，将为智慧城市行业提供巨大的市场空间。

2、行业领先企业分析

（1）上海延华智能科技(集团)股份有限公司

上海延华智能科技(集团)股份有限公司是一家国内领先的智慧城市服务与运营商。公司围绕“服务智慧城市”的定位，专注于智慧城市顶层设计、智慧建筑、智慧园区、智慧社区、智慧景区、智慧医疗、数据中心、智慧节能等八大业务领域，为用户提供“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期专业化解决方案。近年来，公司始终坚持智慧城市细分领域政策引领，紧跟国家战略和市场变化趋势，以研发创新为引领驱动发展动力，助力公司各业务领域的发展。据统计，2019-2023年公司业绩较为波动，2024年前三季度实现营业收入4.04亿元，同比下降12.26%，归母净利润亏损0.09亿元，同比减少205.25%。整体来看，公司主营业务在面临市场竞争、原材料成本上涨等多重压力下，业绩表现不佳。

（2）浙江华是科技股份有限公司

‌浙江华是科技股份有限公司是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。依托其在计算机软件、物联网、大数据及人工智能等方面的技术优势，为政府和企业提供有竞争力的解决方案、产品和服务，并致力于国家数字经济发展，构建高效的智慧世界。经过多年发展，现已成为国内优秀的具有竞争力的智慧城市信息化集成提供商之一，相关产品和服务获得了各级政府部门、事业单位、大型上市公司等行业内优质客户的认可。据统计，2024年前三季度公司实现营业收入2.20亿元，同比增长14.10%；归母净利润为亏损467.99万元，同比下降220.74%。整体来看，公司处于增收不增利的状态。这主要是因为公司三费占比上升明显，在一定程度上压缩了企业的盈利空间。

六、行业现状

随着我国城市化进程的加快以及城镇化率的提高，越来越多的人进入城市，对城市规划、建设、管理和服务提出了新的更高的要求，对本来就比较脆弱的基础设施造成了巨大挑战，教育、医疗、城市供排水、污水处理、燃气供应、交通、环保等领域的压力尤为巨大，城市管理的难度加大，必须提高城市的建设发展水平，进行智慧城市建设才能更好地满足发展需求。

建设智慧城市，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市可持续发展能力具有重要意义。目前，在政策的支持下，城市的“智慧化”正逐渐成为城市发展的动力，呈现出如火如荼的发展局面。据统计，2017-2022年中国智慧城市行业市场规模不断增长，2023年行业市场规模增长至28.4万亿元，同比上涨15.92%。

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