中国SDN与SD-WAN行业丨研究报告
核心摘要：
行业背景
SDN通过将网络控制平面与数据转发平面分离，实现网络的可编程。随着商业模式的迭代创新，SDN也越来越多以解决方案形式交付，企业的付费方式愈发灵活，用量计费逐渐成为主流。但当前SDN尚未完全发挥“转控分离”的价值，白盒化进程有待推进。
市场格局
1）市场规模：2023年中国SDN市场规模为96亿元，其中SD-WAN场景规模约33亿元。SDN的三大主要应用场景中，数据中心场景和园区网场景占比约66%，SD-WAN场景约34%。随着智算中心的建设和企业数字化推进，未来数据中心场景和SD-WAN场景比重可能增加。
2）竞争格局：根据厂商业务倾向可以分为软件型、硬件型和资源型三类，分别占比约20%、61%、18%。
行业特征
1）行业分布：2023年SD-WAN场景下各行业市场份额为：金融~26%、政务~25%、零售电商~22%、能源交通~12%、制造~5%、其他~10%。
2）行业需求：零售行业门店多、分支网络结构简单，关注性价比；金融行业数据中心较多，且多为混合云架构，关注安全性；政务行业要求服务商具备快速的售后响应和完善的售后服务机制；能源行业存在大量老旧网络设备需要兼容。
发展趋势
1）产品侧：SDN将融合SRv6、AI、6G等技术，让网络质量、稳定性和智能化程度再上层楼，同时，结合安全运营管理形成SASE服务架构和进行国密信创改造成为近年主流。
2）业务侧：智算中心建设和发展需要更稳定、灵活的网络支撑，带动SDN在数据中心的应用。智能制造出海也将为SD-WAN市场带来新增量。
SDN及SD-WAN概念解析
SDN通过剥离网络的控制平面与转发平面，调控网络资源实现负载均衡
广义上来说SD-WAN属于SDN的一种，但实际语境中，SDN仅指软件定义网络的架构形式。SDN即软件定义网络（Software-DefinedNetworking），是一种新型网络架构，通过将网络控制平面与数据转发平面分离，实现网络可编程，让用户能基于应用层的网络需求，通过控制层的操作系统对底层网络资源进行灵活调度。SD-WAN即软件定义广域网（Software-DefinedWide Area Network），将SDN技术与广域网结合，多应用于跨区域的企业分支、数据中心及云服务等相互连接，同时支持MPLS、PON光纤、LTE、5G等网络技术。
SDN的基本认知
SDN有助于网络设备白盒化、提升网络可靠性，用量计费逐渐成为主流
SDN和SD-WAN的产生和发展有赖于网络控制和传输技术的成熟，SDN目前主要应用在高校、园区等内部网络建设，SD-WAN目前在分布式办公、多云接入和分支机构网络连接与管控上有深度应用。理想状态下，SDN解耦了网络的控制与转发，使网络管理逻辑抽象化，隐去对底层异构网络设备复杂管理，有利于网络设备白盒化，同时简化网络设备增删的步骤。同时，SDN对网络的兼容与可编程性能根据不同应用匹配不同链路和带宽的网络，提升利用率，保障业务稳定性和持续性。随着产品和市场的不断发展，厂商的合作模式也更加多元，其计费模式也不断迭代，从以软硬件为主的租用计费和买断计费，到以解决方案为主项目制交付，再到以带宽流量为主的订阅制付费，企业的付费方式愈发灵活。
SDN主要应用场景
可分为数据中心、园区和SD-WAN三大场景，数据中心场景占比约40%
目前SDN主要应用场景有三个：1）数据中心：数据中心内部算力调度和网络管理，及数据中心间网络互联和监控运维。数据中心场景是目前SDN的核心应用场景，占比约40%，在金融、政务、能源等大型企业的数据中心管理中有广泛应用。2）园区网：在局域网中实现不同建筑内网络设备和流量管理，为区域内不同设备、终端提供流畅的网络服务。智慧园区、高校园区、商业写字楼等网络管理调度符合SDN园区网应用场景。3）SD-WAN：为多分支企业提供跨区域分支互联运维管理服务，常用于零售连锁便利店、金融分支行、加油站等多分支场景互联，目前占比约35%。
SDN的发展瓶颈
受制于接口协议兼容性，网络设备白牌化有待推进，完全转控分离尚有距离
SDN起源于2006年斯坦福大学教授提出的OpenFlow协议，因此真正意义上的SDN是基于OpenFlow的网络设备转发与控制完全分离。但相比于Cisco、VMware等厂商对外提供的SDN服务，国内厂商提供的SDN倾向于基于Overlay的SDN“变种”，在保留了网络设备对数据包的自主传输能力的基础上，对网络流量、传输数据和稳定性进行统一监控和管理，但并未完全实现网络流量的调控、实现控制层与转发层真正解耦。造成这种现象的原因一方面是国内企业的网络基础设施建设的完备性和运维习惯让厂商提供这种“过渡式”解决方案，另一方面是因为当前国内SDN联盟的引导性不足，SDN生态构建尚有发展空间。
中国SDN市场规模
SDN市场整体增速放缓，数据中心仍是主要应用场景
SDN市场自2020年前后高速发展，近年来受经济环境影响增速略有下滑。经计算，2023年中国SDN市场规模为96亿元，由于网络基础设施渗透率逐渐提升，未来主要增量来源于旧设备更新和控制器等软件服务销售，同时算力网络建设和智算中心网络管理也将带动SDN市场的发展。SDN的三大主要应用场景中，数据中心场景和园区网场景占比约66%，SD-WAN场景约34%。相比2022年，2023年SD-WAN增速有所下滑，主要原因有：①2022年受在线教育市场冲击，影响辐射至未来2-3年；②2023年消费疲软影响带来商贸零售行业需求下降影响。2024年随着经济回暖、金融SD-WAN覆盖向核心区业务铺开和政务国密信创设备升级替代，SD-WAN市场增速有望小幅回升。
SD-WAN的行业需求特征
金融、政务对SDN的需求以数据中心场景为主，且是SD-WAN的主要客群
1）从SDN整体需求上看，金融、政务和能源有较多数据沉淀，通常会自建数据中心，且数字化成熟度高，已建成相对完整的网络链路、铺设好网络设备，因此对数据中心的网络设备统一纳管有更多应用。制造和教育行业通常在一定范围内实现网络通信和设备互联，在不同地区存在少量分支，因此对园区网需求更高。而零售的连锁分店、金融的省市级网点、能源的加油站等小而散的场景，需要以分支互联的形式统一管控网络，因此对SD-WAN有需求。2）聚焦SD-WAN场景下，电商零售有众多连锁分支，但整体客单价较低且易受经济环境影响。金融、政务和能源行业多以区域试点铺开的形式推广SD-WAN，年需求量相对稳定。制造业中，电子、半导体类企业随着数字化转型加速，对各地办公分支的网络互联也会有更多需求。
垂直行业需求洞察 – 金融行业
金融机构总部数据中心及网点管理，需要安全、定制化的产品和服务
金融机构如银行、证券、保险等，在各省市均设有分支和网点，同样存在网络统一管理需求。以银行为例，各分支行网点内有柜面业务、ATM、日常办公等业务，通过SD-WAN实现分支互联，实现对总行的数据传输。对于总行的数据中心网络管理需求，由带有高可靠性交换机的SDN满足。在SD-WAN的应用上，金融机构多以分区试行的方式逐步推广，根据区域内SD-WAN使用体验进行增复购和区域扩展，也因此金融机构对SDN服务商存在粘性，且偏好有网络硬件设备优势的SDN服务提供商。
垂直行业需求洞察 – 政务行业
省级政府管理各地市政务，要求上网行为合规，同时跟随信创与国密脚步
各省政府下各县市的委办局、办事处等，会产生大量业务数据、办公数据、党建数据等，因此需要构建统一、灵活且易于管理的网络架构。SDN的集中控制、动态调度和智能优化等特点，能提升政务网络的性能和可靠性，同时简化网络管理，降低运维成本。在实际实践中，不同省政府对各地市的SDN服务商选择有不同管理模式，部分省份施行强管理，全省网络架构统一建设、分批执行；部分省份实施自由度高，市县可以自行选择服务商，只需要保障数据与省级政府对接即可。
垂直行业需求洞察 - 零售电商
大型商超和连锁店管理分散于各地的零售网点，需要易用、高性价比的产品
部分大型连锁企业，其门店散布于各省市甚至海外，存在门店多、网络运维人员数量少、各分支网络链路复杂等痛点，同时网络稳定性会影响用户消费热情和购物体验。为实现网络流量灵活调控，保障业务运营稳定性，需要门店与门店、门店与总部数据网络互联互通，SD-WAN解决方案能高性价比实现各连锁分支业务系统、摄像头、办公电脑等网络流量监管调控。受限于零售企业的IT团队专业性，部分连锁企业会选择托管式SD-WAN服务。参照零售行业多分支、网点小的模式，地产、酒店等行业也存在相似需求。
垂直行业需求洞察 – 能源交通
连接各地办公点和监控设备，需要对已有网络设备进行兼容接入和统一纳管
能源企业如石油、电力、煤炭等民生相关的大型集团型企业，通常在各地区设有加油站、变电站、发电厂和各办公点，同时集团总部有自建的数据中心，有大量老旧网络设备有待统一管理。交通则是对区域道路监控及信号灯管理。数据中心对网络传输可靠性安全性要求高，通常使用SDN统一纳管各地数据中心的网络设备。各地站点分支则需要通过SD-WAN进行网络架构改造，实现与总部的分支互联，同时接入视频监控终端、办公终端和业务系统，保障收费类业务的流畅体验。
垂直行业需求洞察 – 出海企业
2C的互联网、金融业务需要SDN提供稳定可靠、低延时的网络服务；办公交流和供应链中段（生产、仓储、物流）业务则讲究性价比和灵活性
企业出海业务通常可分为三类：1）业务集中在上游，利用发展中国家廉价资源降低生产成本，以制造业为主，多就地生产销售，需要高性价比、稳定的网络服务；2）业务集中在下游，利用发达国家的购买力拓展2C业务，以互联网和金融为主，多要求低延时、安全稳定的网络服务。3）覆盖全业务流程的办公需求，需要分支机构与国内总部间进行信息同步，需要稳定、高性价比的网络服务。
产业链及产业图谱
按照业务倾向分软件型、硬件型和资源型为三类，实际业务布局存在交叉
根据厂商业务倾向可以分为软件型、硬件型和资源型三类。其中软件型厂商指业务中侧重交付SDN控制器的厂商，通常在控制器的易用性和用户使用体验上有优势；硬件型厂商指业务中侧重交付SDN底层网络设备的厂商，如交付OpenFlow交换机、路由器、防火墙等；资源型厂商则是电信运营商或与运营商深度合作、为用户提供软硬件产品及网络资源的厂商。实际业务发展过程中，三类厂商业务均存在交叉，如部分软件型厂商会提供自研硬件、硬件型厂商会自行研发软件管理系统、资源型厂商也有软硬件业务布局。
厂商竞争格格局
大部分厂商同时布局软硬件一体化解决方案，硬件型厂商市场份额约60%
通常，硬件型厂商由传统网络设备厂商发展而来，有更坚实的技术基础和存量客户，也有成熟的设备产线；软件型厂商多由安全服务商或初创企业发展而来，在软件和服务侧有更深的行业理解；资源型厂商有深厚的运营商合作基础，在网络资源侧建立较强的壁垒。目前SDN市场上，硬件型厂商市场份额约61%，资源型厂商多为运营商，份额较小，目前收入占比约18%。三类厂商会相互合作，设备型厂商为另外两类厂商提供网络设备，软件型厂商和资源型厂商通过结合自身软件产品和网络资源，组合成解决方案交付给客户。同时，三类厂商的业务布局也逐步交融，大部分厂商同时布局软件和硬件，但在资源侧业务渗透仍然缓慢。
产品侧：SASE+国密信创
网络安全备受重视，SASE架构与国密信创逐渐成为网络管理的基础需求
随着SDN的发展，行业应用初见雏形，企业对网络传输中信息安全的关注开始凸显，尤其在SD-WAN应用中，结合安全运营管理形成SASE服务架构和进行国密信创改造成为近年主流。1）SASE：即安全访问服务边缘（Secure AccessService Edge），通过云端集成网络统一管控与全流程安全运营，为企业网络体系提供全面、高效的安全防护。2）国密信创：以国产密码算法和信息技术创新为核心，致力于保障国家信息安全，推动企业数字化转型的安全可控。目前，金融、政府、能源等关键行业已初步引入SASE架构，实现对网络安全的全面监控和即时响应，未来SD-WAN和安全将结合得更加紧密，并泛行业渗透，形成安全、可靠的网络环境。
技术侧：SDN+X
融合SRv6、AI、SASE等技术，让网络质量、稳定性和管理智能化再上层楼
随着技术进步和业务需求多样化，未来SDN需要融合更多新技术来发挥更大的价值：1）SDN+SRv6：SRv6结合了SR的源路由优势和IPv6的简洁易扩展特质，其路由扩展头SRH能更好地支持网络切片，结合SDN的集中控制，使得网络配置和管理变得更加简单高效；2）SDN+6G：6G的高速率、低时延和大连接数等特点，将为SDN提供更为强大的网络基础设施支持；3）SDN+AI：AI的智能决策和自学习能力让SDN在面对复杂网络场景时，能更加自动化处理问题，如自动监测网络状态、预测流量趋势，并实时调整网络配置以优化性能。
需求侧：AIDC+算力网络
AIDC和算力网络建设对网络架构灵活稳定的需求，将带来SDN新增量
1）智算中心发展拉动SDN需求：AIGC的发展推动国内智算中心建设，截至2023年底，全国含智算中心的项目约128个，其中83个项目披露规模总和超过7.7万P。智算中心投入使用后，将来带更多的AI芯片、服务器件互联需求，需要更加灵活、稳定的SDN支持。
2）以SDN、NFV为核心的云网技术赋能算力网络建设：算力网络需要整合网、云、数、智、边、端等多层次算力资源，SDN的集中控制特性有助于算力网络实现全局资源的优化管理。通过SDN开放的南向和北向接口，实现应用和网络的无缝集成，有助于网络资源的共享和协同，推动算力服务的创新和发展。
需求侧：智能制造出海
出海加速，海外分支要求网络服务高可靠、高性价比，带动SDN需求
1）智能制造出海对分支互联提出更高要求：目前中国智能制造行业为实现全球生产资源最优化配置，朝着东南亚和拉美等地出海设厂，或朝着欧美地区设立研发中心。目前制造业企业网络需求集中在生产线互联和办公稳定用网，以及要求研发中心的间歇性网络需求高峰时能保证网络高可用，因此对海外发展中国家的网络流畅性和POP点数量提出更高要求。
2）多云环境SLA保障和国际专线不稳定是主要难点：制造业企业的网络建设相对传统，以多云部署和运营商专线为主，当企业开始布局全球业务时，专线价格昂贵、部署时间长、跨国连接不稳定等成为制造业出海布局的主要难点。
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