2020年疫情的突然爆发，对金融行业造成了不小的冲击，线下展业无法推进，线上沟通场景性薄弱，成交异常艰难。虽然目前来看，疫情已有好转，但伴随着常态化的疫情防控，金融机构的从业人员仍然面临着线下展业随时受限的窘境。
在这样的情况下，理财师该如何将线上营销场景更加立体化的呈现给客户，提交产品的成交率呢？Beta理财师的同屏演示功能，就能帮助理财师们很好地解决这种困境，不仅可以有效打破地域空间的束缚，同时还可以丰富线上场景营销模式，为客户带去更好的产品体验。
产品一键触达，助力远程营销
通过同屏演示功能，理财师可以将需要展示的基金、保险等产品直接发送到客户的微信中，等待客户进入就好了，当客户打开时，就可以进入同屏交流模式。
所谓同屏交流模式，就是让客户与理财师的手机屏幕保持同步状态，理财师在进行产品讲解时，滑动产品页面，客户的页面也会同步滑动，这样就能有效保证理财师在进行产品讲解时，说到哪里，客户的关注度就会集中到哪里，帮助客户更快、更精准的了解产品属性。
此外，通过同屏演示功能，还能帮助理财师更好、更快的触达客户，理财师在服务客户的过程中也不用担心出现发完资料，客户就再无下文的尴尬，或者是你所发的资料或产品比较枯燥乏味，客户没有阅读兴趣，造成产品成交周期长、成交率低的线上展业窘境。
借助语音交流，提升用户体验
传统的金融营销人员在为客户推荐产品时，经常会遇到家庭资产配置、转介绍等客户需求，这时候借助Beta理财师同屏演示功能的多人语音交流，就能很好地解决异地沟通难题。
路演时，理财师同样可以通过语音交流，完美实现在任何地点邀请客户及其家人、朋友等同时进行路演，帮助每位客户更清晰的了解产品的特性、功能、风险及收益等，进而提高线上展业的产品成交率。此外，当客户遇到什么难题时，理财师可以通过语音及时与客户沟通，第一时间解决客户的疑虑和困惑，进一步提高用户体验。
