先来看几段我摘的信息（来自华尔街见闻文章《京东又向拼多多开火了》）：
1月17日，一位京东小家电采销在直播时，表示上厕所都在比价，并将努力工作却做不到全网最低价的矛头，指向拼多多。
京东采销员工声称，京东总部的IP地址被拼多多屏蔽，京东采销和其他员工均无法查看拼多多百亿补贴的商品价格，无法进行实时比价与让利。
此外，京东采销现场喊话拼多多：“恳请停止屏蔽IP、停止侵害消费者权益的行为，恳请拼多多直接比价。”还鼓励消费者将比价内容上传京东采销直播间，京东采销称将在直播间现场降价。
就这样，两大电商巨头打响了2024年低价竞争的第一枪。
比价或者说低价，并不是京东今天才确定要重点做的事，实际上京东去年就开始和拼多多斗低价。我个人认为，京东不应该将低价作为它的核心竞争策略。
因为在互联网的“无限战争”中，从来没有一个业态像电商，遭到四面八方的竞争，不断的被分走流量。
京东的敌人，不是拼多多，或者说不止于拼多多，几乎每个大厂都有自己的电商业务。在电商发展路径上吃低价的回头草，只会变得平庸。京东的敌人是自己，只有强化自己的最长板，才有可能杀出一条血路。
01
拔剑四顾心茫然
移动互联时代有“无限战争”的说法，在众多无限战争的战场中，电商可能是战斗局势最复杂、最混乱的。
最初中国电商是京东和阿里，它俩老神在在的稳居自营和平台模式的王座。自拼多多横空出世，电商世界变成三足鼎立，再到快手和抖音直播带货，电商业态彻底百花齐放。
做电商行业的路演时，分析师如果不能把阿里、京东、拼多多和抖音电商的数据挨个捋一遍，那他绝不能算合格的分析师。4Q23，上述四家GMV同比增速为1%、5%、31.7%和58.1%。拼多多和抖音这两个电商后起之秀的实力可见一斑。
但你不要以为，京东的敌人只有综合平台电商阿里、拼多多，以及直播电商抖音和快手。上文说的“几乎每个大厂都有自己的电商”，甚至都漏掉了一些竞争者。
美团。它的业务不只是有团购（到店）和外卖，还有强大的电商业务，比如美团买菜（小象超市）。过去我日常购买的四大类——日用清洁，休闲零食，蔬菜，水果——不是在京东就是在线下完成，现在全部转移到了美团，这是一件很恐怖的事。
美团的电商业务，小象超市
腾讯。没错浓眉大眼的腾讯也做电商业务。这里不是说的微信里面的京东购物入口，而是直播，直播带货。我觉得微信迟早会合并直播入口和视频号入口，快手和抖音直播带货有声有色，视频号作为腾讯增长点之一，大概率会投入更多的力气。
百度。是的，你没看错，百度也做电商业务（在APP里的入口还相当突出），它还搞百亿补贴呢。事实是，只要有流量，通过电商业务变现的钱不赚白不赚，商家也爱这种IRR更高的流量洼地，毕竟现在也不存在二选一的事情。
如上，京东、阿里、拼多多、抖音、快手、美团、腾讯和百度——八家有名有姓的大厂，都有自己的电商业务。这是我要说的“几乎每个大厂都有自己的电商”。但事情到这里还没完。
小米。它的商城，虽然只卖自己和生态链公司的产品，但仍然是对京东的分流（小米大的产品线在京东几乎都有旗舰店）。
小红书。这是种草圣地，种草就要拔草，拔草就是电商业务。
唯品会。老服装电商了。
平安健康。它是医药电商，分京东药房的订单。
孔夫子旧书网。现在我买书都在这儿。消费降级~可以15元（含运费）买九五成新的，为什么要花30元买全新的书呢？而且一些绝版的书在京东老贵了（第三方商家卖），在孔夫子旧书网也会便宜很多。荣格的《红书》，京东自营98元，我在孔夫子旧书网50元到手。
微信读书。这个好理解吧。
蔚来。你是不是又要大吃一惊，一个卖电车的，怎么也玩电商。上文说了，只要有流量，电商变现白赚的钱谁不愿意赚？
从左至右分别是微信直播购物、百度商城、小红书购物、孔夫子旧书网、蔚来惊喜
怎么样，是不是感觉“拔剑四顾心茫然”？对京东来说，完完全全的举世皆敌！想必，当你了解到上文这些大厂小厂都在做电商业务，肯定能意识到：京东应该做的事情，根本就不应该是低价、或者说比价。因为它的敌人不只有拼多多，甚至威胁最大的敌人也不是拼多多。
02
人生长恨水长东
企业突破瓶颈，从来不靠走回头路，而京东和阿里的低价就是典型的回头路。为什么这么说呢？你得知道，每个产业都有它的基本路径。
在电商行业，我个人粗略划分如下几个阶段的基本路径：
第一阶段，以低价吸引流量。
不管是拼多多白牌砍一刀，还是京东早期与国美、苏宁和当当的价格战，亦或是阿里早期的白牌货平台淘宝，都是在做低价吸引流量。
第二阶段，品牌升级，将流量和收入转变为利润。
拼多多创业几年之后终于盈利，京东过去建立起来的品质心智，阿里在淘宝之后推出天猫，都是在做品牌的升级。抖音其实也是如此，你别看广大主播直播带货啥都卖，但抖音电商有意识的启动“Dou 2000”项目，即引入淘宝和天猫销售额排名前两千位的品牌商，去年3月“Dou 2000”的入驻率已经超过98%。
第三阶段，初级基础设施。
京东的仓储物流就不用说了，当淘宝用通达系送快递两三天才能到的时候，京东物流掏出一手次日达，过去很长时间这都是京东的大杀器。阿里，它的菜鸟做的快递柜，还有蚂蚁从担保到金融服务，对用户和商家来说都是很实在，但能起大作用的基础设施。再说抖音，平台AI算法+精准推荐的运作机制下诞生的“巨量千川（以及DOU+）”，能更好的让商家/品牌精准获客提高IRR。最后是拼多多，它旗下的跨境电商平台首创“全托管”模式，帮助商家搞定从运营到履约的全部环节，也就是说商家只需用心做好有性价比的产品，其它什么都不用管，还有什么比“全托管”让商家躺得更舒服的基础设施吗？
第四阶段，高级基础设施（这一块还不成熟）。
阿里的C2M（Customer to Manufacturer）——TMIC（Tmall Innovation Center，天猫新品创新中心），曾有一些阶段性的成果，帮部分品牌提高新品成功率，但目前在整体上很难说改变阿里的电商形态。可能这一块等中国大模型突破GPT-4才能有新的可能。
人往高处走，水往低处流。京东和阿里铆足劲跟拼多多斗低价，这种商业路径上的回眸，对企业而言大抵是逆水行舟，不大可能走出一片新天地。
你知道，阿里想找回低价的场子不是一天两天了。2019年把聚划算和淘宝多个特卖业务入口合并为一个专门做低价，2020Q1淘特上线，2023年强调“回归淘宝”。到今天，阿里又得到什么了呢？京东继续在低价这条路上走，结果我个人是不乐观。
研究国外科技公司，其实也能得到很清晰的答案。
微软。前不久市值超过苹果，它凭的是什么？微软这家公司的企业史，要说的简单点就是PS时代的OS，移动互联网上半场缺位，移动互联网下半场找到云计算的归宿（算力出租的IaaS与office办公套件的SaaS天作之合），时至今日又用大模型升级了一波云计算，率先进入AGI通用人工智能商用（间接）时代。
META。它的FoA（应用程序）板块，完成了一波范式升级，从文字的Facebook到图片的Instagram，当然此板块还有messenger、WhatsApp等产品，在社交软件领域的深度与广度无人能及。RL（现实实验室，包括虚拟现实相关的硬件、软件和内容）虽然当前在财务上拖后腿，但正因为这个业务板块的存在，下一个技术周期里必然有它的一席之地。
AMD。虽然Nvidia风头无两，但我却最佩服AMD这家公司。销售出身的创始人，像唐吉坷德挑战风车一样，几十年如一日的挑战当时星球上最强大的公司Intel，并最终打败它。复盘AMD几十年发展史，有很多关键瞬间：
销售出身的创始人桑德斯差点融不到资（公司差点胎死腹中）；
做山寨货N年之后，仍是小透明，偶然拿到Intel 8000处理器的授权，采取跟随战术快速迫近Intel的业绩；
内存业务被崛起的日本企业打趴下，叠加Intel不再给处理器业务授权，于是苟延残喘十二年；
自主研发K6/K7/K8处理器，终于在技术上能与Intel扳扳手腕子；
收购ATI，与Intel和NVIDIA玩田忌赛马，并拆分晶圆业务踏入Fabless（无晶圆厂）的潮流；
350亿美元收购赛灵思（当时在FPGA赛道占据50%份额），又两年之后AMD市值超越Intel（主要是吃了没GPU的亏，错失AI时代），这一天AMD等了整整半个世纪。
人生长恨水长东，有些事情是规律，无法人为改变的。不往商业路径上层爬的结果是永远留在初始阶段，不知不觉成为时代的弃儿，上述芯片产业的AMD和Intel就是正反例。
问题来了，京东又能如何呢？请注意，下文纯属纸上谈兵。
以京东的禀赋，让它搞一些高级的基础设施，难免强人所难。京东最应该做的是：初级基础设施仓储物流的升级，从次日达到即时配送。
你也许会说，京东也有布局即时配送，比如达达，比如主APP里的京东到家入口。但这还不够，用户体验被完爆，比如UI，比如美团买菜是自营，达达及京东到家是提供第三方产品……我认为，只要京东商城整体仍然是次日达，那么它会被美团“中心仓+前置仓”打得越来越难受。
因为即时送达高频标品，会快速改变用户心智，这对京东就已经是很恐怖的一件事了，而且只对京东恐怖！像阿里卖的服装等较慢送达的非标品，反而因为无法尽数入仓，不太害怕。而且，一旦形成消费习惯，SKU越多越精准，美团对京东的竞争优势就越大。
如果有了全盘的即时配送，京东电商才能从八面皆敌，变为单挑美团（这无法避免，毕竟美团是进攻方）。且相对于其它电商，也再次拥有了长板。
我一直很喜欢这句化——“极致的长板永远不缺少资源的追逐，而平庸的短板只能享受孤独”。与拼多多斗低价，不过是强化平庸的短板罢了。京东的长板，即使不是添上即时配送能力的京东物流，也绝对不会是“低价”，希望京东能够早日发现自己的极致长板。
金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱。
停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。
欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。
闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。
行路难，行路难，多歧路，今安在？
长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。
——《行路难》·李白
