导语：
脱胎于互联网大厂，坚守在教育一线，有道可谓是一家非典型在线教育公司。
2006年起以搜索起家，10年后入局在线教育，在2021年行业“急刹车”后，延承了网易打磨产品的基因，在业界率先打通了“内容+AI+硬件”的全链条。
恰逢2023年AI大模型走到浪潮之巅，18年的技术蓄势积聚到一年喷发，当其它教育公司还在纠结要不要、怎么做垂类大模型的时候，有道以令人艳羡的速度和节奏，推出一系列原生应用，并与原有教育业务深度融合，让“AI+教育”看得见摸得着。
不懂行的会觉得这是巧合和运气，理解技术周期客观规律与研发储备难度系数的人，都会明白这需要极强的战略笃定，在成本结构、短期利益和长期价值之间拥有艺术般的驾驭技巧。
有道不是当前最大的教育公司，也不是实力最强的AI公司，但在两条河流的交汇处，最有机会构建最深的壁垒。当前的有道，还未完全走出调整期，但转型路径已经清晰。
本文来自公众号：桃李财经（以年为单位陪伴教育行业）
【一】
所有产品都值得用大模型重做一遍
坚持应用为先
过去这一年，“所有产品都值得用大模型重新做一遍”，这一观点已经成为了业界共识。
在教育行业，有道已经通过“子曰”大模型开启了全面改造。战略思路也很明确：一是，做大模型超级应用，比如Hi Echo和小P老师；二是，结合产品进行AI功能研发。
“有人造航母，自然也要有人开航母。当前网易的首要任务是，用最快的速度探索AI大模型的创新应用。”创始人丁磊给网易定的调子，有道也一直在践行。
在AI巨浪滔天的2023年，网易有道倒是始终保持清醒，坚持不做通用、只做垂类，相信“做大模型不是目的，做好的应用才是王道。”
当行业还在通用大模型的赛道上你追我赶之际，有道便已明确自研垂类模型，不做20B以上的模型，扎根教育领域做好细分场景，比如英语口语练习、中小学作文批改、长文观点提炼、文言文讲解等场景。有道很清楚，只有做得细、扎得深才有机会比通用模型做得更好。
“一个好的技术有没有价值、能不能发挥巨大的作用，很多时候关键在场景和应用的选择以及细节的打磨。”网易有道CEO周枫在子曰发布会上曾说道。他认为，“把大模型这个词省去90%，做产品的目的是把很痛的问题解决掉，而不是打着大模型的旗号去做产品。”
2023年，国内大模型风波日盛，但一个不争的事实——大模型的好应用还很缺乏。
有道“子曰”是国内第一个推出的教育大模型，在刚问世时，很多公司的大模型发布会仅把聚光灯给到大模型，但有道在当时就一口气推出了6个大模型应用，到2024年1月，又推出了3款应用和一个硬件新品，推陈出新的速度也让人看到有道转型的决心和能力。
截至目前，有道已经更新了包括“虚拟人口语教练Hi Echo”、“AI作文指导”、“语法精讲”、“AI Box”、“文档问答”、“LLM翻译”“AI家庭教师小P老师”、“Hi Echo 2.0”、“有道速读”在内的九款应用。
有道的Hi Echo算是跑出来的明星产品之一。作为业界首个虚拟人口语教练，上线两个多月注册用户就近100万，还获得多个最佳原生应用奖，收获华为、联想、苹果的重磅奖项，此外，有道还借此跟雅思官方机构合作，以更好地共同满足中国学生的雅思口语考试需求。
(虚拟人口语教练Hi Echo)
进入2024年，有道又以家庭辅导这个场景给出了新的答案，带来AI新物种——AI 家庭教师“小P老师”。
周枫说，做“小P老师”的初衷，就是调研发现家长对这个场景的需求最为强烈。小P老师就是要帮助家长们辅导孩子写作业。
以往，作业辅导一直是困扰家长们的一大难题，甚至成为了很多家长的噩梦。一来，家长们自身对题目的理解也不够深，二来，即便理解，也很难向孩子有效解释清楚。
中国有上亿个中小学生，也就意味着有上亿家长在作业辅导这个环节需要帮助，这背后的市场空间可想而知。
而有AI技术支持的家庭教师“小P老师”，覆盖全学科、全学段，能够有问必答、举一反三、多轮互动，比如当孩子问小P老师数学题时，他不会直接给出答案，而是先给出方程式的解法，如果孩子反馈没学过方程式，它还会更换不同的方式讲解，一切以提升孩子学习效果为先。
这些基于AI大模型的应用，也已经逐步落地到了有道的硬件产品中，以软硬件一体的方式，撬动市场。
有道CEO周枫称，“2024年，将是AI超级应用元年”，有道也将在2024年推出易用性更强的AI应用。打好“子曰+应用为先”组合拳，实现AI跃迁，贯穿着网易有道2023年一整年的发展，也必将是有道2024年的主线。
【二】
智能教育硬件成为最卷的垂类赛道
三大拳头产品自我革命
放眼整个消费电子行业，受宏观经济环境、行业周期性等因素影响，市场普遍承压，有道也不例外。
不过，横向对比之下，有道已经在这几个教育硬件细分品类建立起了自己的相对优势。
搭载大模型能力，是2023年有道硬件产品迭代的重要方向。2023年，词典笔、听力宝、学习机这三大网易有道硬件矩阵中的拳头产品，全都实现了这一升级。
词典笔这个产品形态，有道从2018年就开始下场布局，虽然整个行业都在涌入，有道算是挺稳的，一直在推新品，也是行业内首个把大模型搭载到词典笔里的。
最近中端价位词典笔的推出，也证明其生意意识在逐步加强，在消费降级和教育刚需的背景下找到更大的消费市场。
而内置AI情景对话功能、AI口语教练应用的听力宝Pro，也让这款产品开创了“AI复读机”的新时代，并在2023年9月开学季，实现了高端复读机品类销量销售额双第一，全品销售额突破2000万。到双11期间，有道听力宝也是天猫复读机行业类目单品、店铺销售额第一。
至于学习机，在过去一年，是高度内卷的赛道。
有道今年重磅发布的AI学习机X20，面向的是中高端群体，比起某些家主打的名师课程，有道平板开创了“三合一”模式，既能当学习机，又能当学练机，还能兼做个人电脑，有一定差异化优势，可以称得上平板届的品学兼优。
这也符合有道一直以来“AI+硬件+内容”的全链条优势，加上大模型应用的加持，能不能在红海竞争中突围，需要1-2年时间来验证。
【三】
回归商业本质：
现金牛 + 未来牛，两手都要抓
业务投入和布局，透露了有道未来的战略方向。回到商业本质，还是离不开真实的财务业绩。
有道的收入构成中，在线学习服务依然是现金牛，占据半壁江山；在线营销服务是有道从有搜索以来，就拥有的老业务；而智能硬件的转型布局，担负着未来增长曲线的重任。
2023年，有道覆盖了多年龄层素质教育和成人教育的在线学习服务，依然稳步前进。其在线营销服务，也连续多个季度增长，主要依赖于AI技术使得投放更加精准，提升了转化效率。
此外，AI Box的升级以及AI写作功能的推出，带动有道词典及有道翻译Q3会员费同比增长160%以上。虚拟人口语私教Hi Echo，产品上线不到两个月，用户数量已近100万。
被寄予重望的智能硬件业务在2023年表现并不如意，在全球经济不确定等因素影响下，全球消费电子行业需求疲软，还是处在较萎靡的困境。按周枫的话来说“消费者的购买力比较低迷，整个行业要一起吃点苦。”
从下半年开始，有道在不断加强渠道的整改，从原来线上线下齐头并进的渠道策略到更倚赖于线上渠道。当中间环节省略，产品可以直面C端挑剔的用户时，产品力尤为关键。
最关键的还是，抓住AI消费浪潮带来的行业新增量，尽可能吃到最大市场份额。
【四】
桃李财经的思考
有道，在以变革者的姿态破局而立
越理解AI的人，越笃定即将迎来一个新时代；越理解教育的人，越明白十年树木百年树人；越理解商业的人，越尊重精细化运营的重要性。
2023年，AI一飞冲天，在迅猛而狂热的大模型浪潮中，教育行业也在追星赶月。各个教育大厂，都在加大科技研发，试图让科技成为新的驱动引擎。
有道不是唯一一家发力AI大模型的企业，但最先做出用户需要的教育应用，可以说是深深地刻在了有道的基因中，脚踏实地才能让大模型能力落到实处。
肉眼可见的未来两三年，教育行业的新秩序正在悄然建立，而有道正以变革者的姿态，破局而立。
当然，市场回暖依然是最大变量。
